LONDRES–(BUSINESS WIRE)–ING Bank, en sa qualité de coordinateur, teneur de comptes et arrangeur
principal mandaté, ainsi que Barclays Bank, BNP Paribas Fortis, NIBC
Bank, Royal Bank of Canada et SEB (collectivement les Arrangeurs
principaux mandatés) ont finalisé avec succès l’obtention de 175
millions EUR de facilités de crédit garanties de premier rang pour
euNetworks.
La transaction était une modification et une reformulation des 105
millions EUR de facilités de crédit garanties de premier rang existantes
datant de 2014. BNP Paribas Fortis, NIBC Bank et SEB ont rejoint la
syndication en qualité de nouveaux prêteurs. Avec un groupe bancaire
nettement élargi, les nouvelles facilités étaient largement
sursouscrites et toutes les banques évaluées à la baisse. Barclays Bank
agit en qualité d’agent de facilité et de sécurité.
Les 175 millions EUR de facilités de crédit garanties de premier rang se
composent:
- d’un prêt à terme A de 125 millions EUR et
- d’une facilité de crédit renouvelable de 50 millions EUR.
Les dates d’échéance des deux prêts sont fixées à 5 ans à partir de la
date de prise d’effet (13 mars 2017). Les autres clauses de la
transaction n’ont pas été divulguées.
| Banques |
| COORDINATEUR, TENEUR DE COMPTES ET ARRANGEUR PRINCIPAL MANDATÉ |
| ING Bank |
| ARRANGEURS PRINCIPAUX MANDATÉS |
| Barclays Bank |
| BNP Paribas Fortis |
| NIBC Bank |
| RBC Capital Markets |
| SEB |
euNetworks est un opérateur de réseau à fibre optique, fournissant des
services stratégiques de bande passante à haute performance aux grandes
entreprises et aux sociétés évoluant dans les domaines des technologies,
des télécommunications et de la finance, sur l’ensemble de son
infrastructure réseau en Europe occidentale.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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