ST. PAUL, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–3M a annoncé aujourd’hui avoir conclu avec KKR un accord définitif
portant sur l’acquisition de Capital Safety pour une valeur d’entreprise
totale de 2,5 milliards USD, ceci incluant le rachat d’environ
0,7 milliard USD de créances, déduction faite de la trésorerie acquise.
Capital Safety est un fournisseur leader mondial d’équipements de
protection contre les chutes, l’une des catégories de sécurité les plus
dynamiques au sein du secteur mondial des équipements de protection
individuelle.
Le secteur des équipements de protection individuelle constitue une
priorité stratégique pour 3M. La demande pour les équipements de
protection individuelle augmente rapidement, alimentée par le
renforcement des réglementations portant sur la sécurité des
travailleurs, dans les pays développés comme dans les pays en
développement.
Les produits et solutions de Capital Safety sont à la pointe du secteur
et comprennent des harnais, des longes, des enrouleurs à rappel
automatique et des systèmes technologiques vendus sous les marques de
renommée mondiale DBI-SALA et PROTECTA. Au cours des quatre dernières
années, la société a affiché une progression forte et cohérente et ses
ventes ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 10 %. Les
ventes de la société, ajustées pour inclure les récentes acquisitions
sur une base annuelle complète, ont atteint environ 430 millions USD
pour l’exercice clos le 31 mars 2015.
L’activité Sécurité Personnelle de 3M, une division du groupe commercial
Safety and Graphics de 3M, est un fournisseur mondial de solutions de
protection des voies respiratoires et de l’audition qui aident à
améliorer la sûreté et la sécurité des travailleurs. L’activité fournit
également des produits et des solutions applicables à d’autres
catégories de sécurité, notamment des matériaux réfléchissants pour
vêtements haute visibilité, des vêtements de protection et des lunettes,
entre autres.
« La sécurité personnelle constitue une activité dynamique vaste et
stratégiquement importante au sein du portefeuille de 3M », a déclaré
Inge G. Thulin, PDG et chef de la direction de 3M. « L’acquisition de
Capital Safety renforce notre plateforme de sécurité personnelle et mise
sur nos atouts fondamentaux que sont la technologie, la fabrication, les
capacités mondiales et l’image de marque. »
« Capital Safety est une formidable entreprise jouissant d’une solide
réputation dans le secteur de la sécurité et disposant d’une équipe
talentueuse d’employés dévoués », a ajouté Frank Little, vice-président
exécutif du groupe commercial Safety and Graphics chez 3M. « La marque
d’équipements de protection individuelle 3M, combinée à notre capacité
mondiale, offrira un éventail plus large de produits et de solutions aux
clients de Capital Safety comme à ceux de 3M. »
L’entreprise, dont le siège social est situé à Bloomington, dans le
Minnesota, emploie environ 1 500 personnes à travers le monde.
« Notre partenariat avec la direction et les employés de Capital Safety
s’est révélé absolument fantastique. Au cours des trois dernières
années, l’entreprise a connu une croissance impressionnante de son
chiffre d’affaires, élargi sa présence géographique et continué à
optimiser ses opérations. Aujourd’hui, Capital Safety est un leader
mondial incontesté de la protection antichute », a ajouté Pete Stavros,
membre de KKR et responsable de l’équipe Industrials. « 3M est la
société acquéreuse parfaite pour une entreprise et une équipe si
profondément dédiées à la sécurité. »
« Cette transaction concrétise une grande affinité stratégique et
fournit à Capital Safety et à ses employés une plateforme solide pour la
croissance future », a confié pour sa part Stephen Oswald, chef de la
direction de Capital Safety. « Chaque société prend également fortement
à cœur l’innovation, et cela va nous permettre de poursuivre le
développement des produits et de fournir un plus large éventail de
solutions aux clients de Capital Safety et de 3M. »
Selon les PCGR, 3M estime que l’acquisition aura un effet dilué sur le
bénéfice de 0,04 USD au cours des 12 premiers mois suivant la conclusion
de la transaction. Hors ajustements comptables d’achat et hors dépenses
anticipées ponctuelles liées à la transaction et à l’intégration, 3M
estime que l’acquisition aura un effet croissant de 0,12 USD sur le
bénéfice durant la même période.
Le multiple de la valeur d’entreprise effectif est d’environ 14 fois
l’EBITDA annuel ajusté pour les 12 premiers mois suivant la conclusion
de la transaction.
La clôture de la transaction, qui devrait survenir au troisième
trimestre de l’exercice fiscal, est assujettie aux conditions de clôture
habituelles. 3M financera la transaction avec sa trésorerie disponible,
dont une partie proviendra de l’extérieur des États-Unis.
Morgan Stanley a agi à titre de conseiller financier exclusif de 3M.
Goldman, et Sachs & Co. a agi à titre de conseiller financier exclusif
de KKR.
DBI-SALA et PROTECTA sont des marques déposées de Capital
Safety.
Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles sur
les résultats financiers, les estimations et les perspectives
commerciales de 3M qui impliquent des risques et des incertitudes
importants. Il est possible d’identifier de telles déclarations par des
mots tels que « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « viser »,
« projeter », « avoir l’intention de », « planifier », « croire »,
« devrait », « pourrait », « cible », « prévision », l’emploi du futur
et d’autres mots et termes de signification similaire utilisés pour
discuter de la performance opérationnelle ou financière future et des
plans ou perspectives d’affaires. Parmi les facteurs qui pourraient
amener les résultats réels à différer sensiblement figurent ceux qui
suivent : (1) les conditions des marchés économiques et financiers du
monde entier et d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société, y
compris les catastrophes naturelles et autres affectant les opérations
de la Société ou de ses clients et fournisseurs ; (2) les notes de
crédit de la Société et son coût de capital ; (3) les conditions de la
concurrence et les préférences des clients ; (4) les taux de change des
devises et leurs fluctuations ; (5) les lancements et l’acceptation par
le marché de nouvelles gammes de produits ; (6) la disponibilité et le
coût des composants achetés, des composés, des matières premières et de
l’énergie (y compris le pétrole et le gaz naturel et leurs dérivés) en
raison des pénuries, d’une augmentation de la demande ou des
interruptions d’approvisionnement (y compris ceux causés par les
catastrophes naturelles et autres désastres ou événements) ; (7)
l’impact des acquisitions, des alliances stratégiques, des cessions et
d’autres événements inhabituels résultant des actions de gestion de
portefeuille et d’autres stratégies d’affaires en constante évolution,
et d’une éventuelle restructuration organisationnelle ; (8) la
génération de moins de gains de productivité qu’estimé ; (9) des
problèmes imprévus ou des retards dans la mise en œuvre progressive d’un
système de planification globale des ressources d’entreprise (ERP) ou
les failles de sécurité et d’autres pannes d’infrastructure des
technologies de l’information de la Société ; et (10) les procédures
judiciaires, y compris les développements importants qui pourraient
survenir dans les procédures judiciaires et réglementaires décrites dans
le rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos
le 31 décembre 2014, et ses rapports trimestriels ultérieurs sur
formulaire 10-Q ( les « rapports »). Les modifications de ce type
d’hypothèses ou de facteurs pourraient générer des résultats
sensiblement différents. Une description plus détaillée de ces facteurs
est consultable dans les rapports sous la rubrique « Mises en garde
relative aux facteurs susceptibles d’affecter les résultats futurs » et
« Facteurs de risque » dans la Partie I, Articles 1 et 1A (Rapport
annuel) ainsi que dans la Partie I, Article 2 et la Partie II ,
Article 1A (Rapport trimestriel). Les informations contenues dans le
présent communiqué de presse sont valables à la date indiquée. La
société n’assume aucunement l’obligation d’actualiser les énoncés
prospectifs quels qu’ils soient, contenus dans le présent communiqué à
la suite de nouvelles informations ou d’événements ou de développements
futurs.
À propos de KKR
KKR est une importante société internationale d’investissement qui gère
des investissements dans de multiples classes d’actifs, y compris les
fonds propres, l’énergie, les infrastructures, l’immobilier, le crédit
et les fonds spéculatifs. KKR vise à générer des rendements intéressants
en adoptant une approche d’investissement patiente et disciplinée, en
recrutant un personnel de classe mondiale, et en stimulant la croissance
et la création de valeur au niveau de l’actif. KKR investit son propre
capital aux côtés du capital de ses partenaires et offre des
opportunités à d’autres par le biais de ses activités de marchés de
capitaux. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les
activités de ses fonds parrainés. Pour plus d’informations concernant
KKR & Co. L.P. (NYSE : KKR), prière de consulter le site Web de KKR à
l’adresse www.kkr.com.
À propos de Capital Safety
Capital Safety, un leader mondial dans la protection antichute, compte
27 sites d’exploitation de par le monde et exploite les marques DBI-SALA
et PROTECTA . Tous les équipements et services de
protection antichute de Capital Safety sont soutenus par une formation
approfondie, une assistance technique compétente et un service
professionnel à la clientèle. Pour plus d’informations, contacter
Capital Safety au 800-328-6146 ou visiter le site www.capitalsafety.com.
À propos de 3M
Chez 3M, nous appliquons la science de manière collaborative pour
améliorer la vie de tous les jours. Avec 32 milliards USD de ventes, nos
90 000 employés restent en contact avec les clients partout dans le
monde. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M face aux
problèmes du monde, consulter www.3M.com
ou retrouvez-nous sur Twitter @3M ou @3MNewsroom.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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KKR
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