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SARNIA, Ontario, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d’eau pour le recyclage chimique des plastiques et la transformation du pétrole brut et des huiles renouvelables en matières premières et en combustibles de plus haute valeur, a le plaisir d’annoncer un placement privé sans intermédiaire se composant d’un minimum de 2 150 500 unités de la Société (chacune, une « Unité ») et un maximum de 2 688 200 Unités, à un prix unitaire de 0,93 dollar, pour un produit brut d’un minimum de 1 999 965 dollars et un maximum de 2 500 026 dollars (l’« Offre LIFE »).
Chaque Unité comprendra une (1) action ordinaire dans le capital de la Société (chacune, une « Action ordinaire ») et la moitié (1/2) d’un Bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription pourra être exercé dans une (1) Action ordinaire (chacune, une « Action de bon de souscription ») à un prix unitaire de 1,30 dollar pendant une période de deux (2) ans, attendu que, si les Actions ordinaires ont un prix de clôture unitaire à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE ») (ou toute autre bourse de valeurs mobilières à laquelle les Actions ordinaires pourraient être cotées à un tel moment) de 1,60 dollar ou plus pendant une période de dix (10) journées boursières consécutives à tout moment après l’émission des Bons de souscription, alors la Société pourrait avancer la date d’expiration des Bons de souscription en en notifiant les détenteurs (par la diffusion d’un communiqué de presse indiquant l’avancement de la date d’expiration des Bons de souscription) et, dans un tel cas, les Bons de souscription expireront le trentième (30e) jour suivant la date de cette notification.
Un document d’offre (le « Document de l’Offre ») lié à l’Offre LIFE est consultable sous le profil de la Société à l’adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société à l’adresse www.adurocleantech.com. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le Document de l’Offre LIFE avant de prendre une décision d’investissement.
Tel que divulgué dans le Document de l’Offre, la Société prévoit d’utiliser le produit net de l’Offre LIFE pour financer ses activités de recherche et développement de technologies de recyclage chimique, ainsi que pour payer ses frais administratifs généraux et ses dépenses en capital d’exploitation.
Les Unités offertes dans le cadre de l’Offre LIFE seront offertes aux acheteurs résidant dans les provinces de Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de l’exemption de financement d’émetteur coté en vertu de la section 5A du Règlement 45-106 (l’« Exemption de financement d’émetteur coté »). Les unités offertes en vertu de l’Exemption de financement d’émetteur coté ne seront pas soumises aux restrictions de revente concernant les investisseurs résidant au Canada en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.
L’Offre LIFE devrait se clôturer le 31 mars 2023 ou aux alentours de cette date, ou à/autour de toute date ultérieure pouvant être déterminée par la Société. La clôture est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, un minimum de 1 999 965 dollars de produit brut levé par l’Offre LIFE et la réception de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris la réalisation par la Société de ses obligations de dépôt en vertu des politiques de la CSE.
Comme divulgué dans le Document de l’Offre, la Société peut payer une commission en vertu de l’Offre LIFE tel que la politique de la CSE et les lois applicables sur les valeurs mobilières le permettent.
Aucun des titres vendus en relation avec l’Offre LIFE ne sera enregistré en vertu de la loi United States Securities Act de 1933, telle que modifiée, et aucun de ces titres ne peut être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Ofer Vicus, PDG
ovicus@adurocleantech.com
Abe Dyck, Relations avec les investisseurs
ir@adurocleantech.com
+1 604-362-7011
Investor Cubed Inc.
Neil Simon, PDG
nsimon@investor3.ca
+ 1 647 258 3310
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l’avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse comprennent des déclarations relatives à : la réalisation de l’Offre par la Société tel que cela est prévu, l’utilisation prévue du produit de l’Offre, les conditions de clôture de l’Offre, l’approbation de l’Offre par la CSE et la date de clôture anticipée de l’Offre. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont soumis à un certain nombre de risques et incertitudes pouvant causer des différences importantes entre les résultats réels et ceux évoqués dans les énoncés prospectifs, notamment : la Société peut ne pas réaliser l’Offre tel que proposé ; la CSE peut ne pas approuver l’Offre ; le produit de l’Offre peut ne pas être utilisé comme indiqué dans ce communiqué de presse ; la Société peut ne pas être en mesure de satisfaire toutes les conditions de la Clôture ; les conditions défavorables du marché et les autres facteurs échappant au contrôle des parties. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs qui pourraient amener les résultats ou événements réels à différer sensiblement des attentes actuelles de la Société incluent les conditions générales du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf tel qu’exigé par le droit applicable.
La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n’a ni approuvé, ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.
Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf36c046-0c9a-44f5-a0db-024c287f13b2
