ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran a finalisé avec succès la syndication d’un prêt à terme senior assorti de suretés (Term Loan B) d’un montant équivalent à 2 125 millions d’euros

Altran a finalisé avec succès la syndication d'un prêt à terme senior assorti de suretés (Term Loan B) d'un montant équivalent à 2 125 millions d'euros

Financement à des conditions avantageuses et largement sursouscrit

La finalisation de cette syndication constitue une nouvelle étape importante dans l'acquisition d'Aricent. Ce prêt à terme senior assorti de sûretés (Term Loan B), ainsi qu'un crédit-relais d'un montant de 250 millions d'euros seront utilisés pour le paiement du prix d'acquisition d'Aricent et pour le remboursement anticipé de la dette à moyen et long terme du Groupe.

Ce Term Loan B de 2 125 millions d'euros, à échéance 2025,  est réparti en deux tranches: 1 880 millions d'euros libellée en euros et 245 millions d'euros libellée en dollars. Les deux tranches ont été largement sursouscrites par les investisseurs, notamment la tranche dollar qui a été sursouscrite plus de 8 fois.  Pro forma de l'augmentation de capital de 750 millions d'euros qui a été autorisée par l'Assemblée Générale des Actionnaires le 26 janvier 2018, la marge sur les tranches libellée en euros et libellée en dollars devrait être respectivement de 2.75% et de 2.25% pour le ratio de levier envisagé de 3.25x. Ce nouveau prêt à terme bénéficiera de l'absence de clauses restrictives (covenants).

Le placement a été mené par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International et Morgan Stanley & Co en tant que Mandated Lead Arrangers.

La direction d'Altran réitère sa confiance sur sa capacité à finaliser l'opération d'acquisition d'Aricent avant la fin du 1
^er
trimestre 2018, comme prévu initialement.

Altran annoncera ses résultats annuels pour l'exercice 2017 le 28 février 2018 et dévoilera lors d'une journée investisseurs un nouveau plan stratégique à la mi-année.

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