NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–American Farmland Company (la « Société »), a annoncé aujourd’hui le
prix de son action suite à l’introduction en bourse de 6 000 000
d’actions ordinaires au prix d’offre de 8 dollars par action. Les
actions ordinaires de la Société devraient commencer à être négociées le
20 octobre 2015 sur le marché NYSE MKT LLC sous le symbole « AFCO ». La
Société a accordé aux preneurs fermes une option d’achat de 30 jours
pour acquérir jusqu’à 900 000 actions ordinaires supplémentaires au prix
d’introduction en bourse, moins la réduction de prise ferme. La clôture
de l’offre est prévue le vendredi 23 octobre 2015, sous réserve des
conditions habituelles de clôture.
La Société entend utiliser le produit net de l’introduction en bourse au
remboursement de 25 millions de dollars de sa dette en cours ainsi que
pour le fonds de roulement et les services généraux de l’entreprise,
notamment pour effectuer des dépenses en immobilisations pour les
exploitations agricoles existantes.
Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets
et FBR agissent en qualité de teneurs de livre associés pour
l’introduction en bourse. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. et
Wunderlich agissent en qualité de co-chefs de file.
Ces valeurs mobilières seront proposées uniquement par le biais d’un
prospectus. Lorsqu’ils seront disponibles, vous pourrez obtenir des
exemplaires du prospectus définitif lié à l’introduction en bourse,
auprès de : Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY
10005-2836, Attention: Prospectus Group, Téléphone : (800) 503-4611,
email : prospectus.cpdg@db.com
; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention:
Broadridge Financial Solutions, Téléphone : (888) 603-5847, email : prospectus@citi.com
; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL
33716, Attention: Syndicate, Téléphone : (800) 248-8863, email : syndicate@RaymondJames.com
; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th
Floor, New York, NY 10281, Attention: Equity Syndicate, Téléphone : 877
822 -4089, email : equityprospectus@rbccm.com
; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington,
Virginia 22209, Attention: Syndicate Prospectus Department, Téléphone :
703 312 -9500, email : prospectuses@fbr.com.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-11 relative à ces
titres a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange
Commission (la « SEC », l’autorité américaine des marchés financiers),
le 19 octobre 2015. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une
offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat et ces titres ne
seront pas vendus dans un État ou dans une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illicite avant l’enregistrement ou
l’admissibilité de cet État ou de cette juridiction en vertu des lois
relatives aux valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle
juridiction.
À propos d’American Farmland Company
American Farmland Company, une société civile de placement immobilier
gérée en interne, est une société anonyme du Maryland spécialisée dans
la détention et l’acquisition d’un portefeuille diversifié de terres
agricoles de grande qualité, composé d’exploitations agricoles
commerciales permanentes bien développées produisant des cultures de
spécialité/cultures maraîchères en rangées/produits agricoles non
transformés, ainsi que de projets de développement de terres agricoles,
situés dans quelques régions agricoles majeures des États-Unis. Le
portefeuille de la société est actuellement composé de 18 exploitations
agricoles situées sur la côte Est et sur la côte Ouest ainsi que dans
les régions de la Corn Belt et du Delta, et consiste en
approximativement 6 530 hectares de terres agricoles, avec plus de 21
principales variétés de cultures (comprenant environ 40 sous-variétés).
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens
des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment des
déclarations relatives à la clôture de l’introduction en bourse et à
l’utilisation escomptée du produit net en résultant. Ces énoncés
prospectifs sont sujets à des risques et incertitudes qui pourraient
faire différer sensiblement les résultats réels des résultats indiqués
dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos
attentes comprennent, sans toutefois s’y limiter : la satisfaction des
conditions habituelles de clôture relatives à l’introduction en bourse ;
les risques liés aux marchés des capitaux ; également, l’impact des
conditions économiques ou industrielles générales et d’autres risques et
incertitudes détaillés dans la déclaration d’enregistrement de la
Société sur formulaire S-11 modifié, déposée auprès de la SEC ou
d’autres risques décrits dans les documents périodiquement déposés par
la suite auprès de la SEC. Il n’y a aucune garantie que l’introduction
en bourse soit réalisée ou non selon les conditions prévues. Il est
déconseillé de se fier indûment aux énoncés prospectifs, lesquels ne
sont pertinents qu’à la date de publication de ce communiqué de presse.
Ces énoncés prospectifs n’ont de valeur qu’à la date de publication de
ce communiqué de presse et nous ne nous considérons pas tenus
d’actualiser les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué suite à
de nouvelles informations ou à des événements ou développements futurs.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
Directrice
des services administratifs et directrice du marketing
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com