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Création du chef de file mondial du style de vie, avec un important
potentiel de croissance, de profondes synergies opérationnelles et un
flux de recettes hautement diversifié -
Consolide la position dominante à l’échelle mondiale sur le marché
de l’assurance véhicule assurant plus de 40 millions de véhicules -
Renforcement la présence et la gamme de produits sur les marchés
internationaux clefs
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Assurant,
Inc. (NYSE: AIZ), fournisseur de solutions de gestion des risques de
premier plan a annoncé aujourd’hui la clôture de son acquisition de The
Warranty Group (TWG ci-après), racheté à TPG Capital pour une valeur
d’entreprise totale d’environ 2,5 milliards de dollars. La transaction
reflète approximativement 10,4 millions d’actions Assurant, ou 993
millions de dollars sur la base du prix de clôture de l’accord
d’acquisition, et approximativement 1,5 milliard de trésorerie, après la
prise en compte du remboursement de 596 millions de dollars de dette
existante de The Warranty Group. Cette transaction renforce sa position
dominante dans l’assurance véhicule et soutient la stratégie de
croissance de la société au sein d’un marché de style de vie élargi,
avec un portefeuille attractif de produits et de clients, et une
présence internationale marquée.
« Nous sommes ravis de finaliser notre acquisition de The Warranty Group,
ce qui nous permet de poursuivre de manière significative notre
stratégie de croissance en matière d’assurance affinitaire (protection
des équipements, appareils mobiles et électroniques des consommateurs),
tout en confortant notre position de leader mondial de services
d’assurance véhicule », déclare Alan Colberg, président et chef de la
direction d’Assurant. « La combinaison de nos deux sociétés soutiendra
notre politique d’innovation permanente en matière de produit et service
pour nos clients et les consommateurs, et nous nous attendons par
ailleurs à réaliser de profondes synergies opérationnelles et à générer
des recettes plus diversifiées et prévisibles au fil du temps. »
Couvrant à eux deux 21 pays, l’intégration de TWG élargit la présence
mondiale d’Assurant et fournit des ressources supplémentaires pour
accélérer sa stratégie mobile sur des marchés clefs, tel que
l’Asie-Pacifique. L’unité américaine d’assurance véhicule de TWG apporte
à Assurant de nouveaux partenariats client et canaux de distribution, y
compris des réseaux d’agents et des comptes nationaux. L’acquisition
permet en outre de gagner en connaissance du consommateur, ce qui
permettra de tirer meilleur profit des tendances émergentes sur le
marché automobile afin de mieux répondre aux attentes des clients et des
consommateurs. Avec un chiffre d’affaires annualisé dépassant les deux
milliards de dollars au 31 mars 2018(1), The Warranty Group
accroît la taille et l’échelle d’Assurant en matière d’assurance
véhicule, de contrats de service élargis et de services financiers.
D’ici fin 2019, Assurant prévoit de générer des synergies d’exploitation
avant impôts de 60 millions de dollars en optimisant les opérations
mondiales.
Aujourd’hui, Assurant a également présenté l’équipe de hauts dirigeants
de son unité
Global Automotive et ses régions
clefs.
Dans le cadre de cette transaction, Peter McGoohan et Eric Leathers,
tous deux représentants de TPG Capital, rejoindront le conseil
d’administration d’Assurant, Inc. et intégreront, respectivement, les
comités Rémunération et Finance & Risques du conseil d’administration.
À propos d’Assurant
Assurant, Inc. (NYSE:AIZ) est un leader international des solutions de
gestion des risques, contribuant à protéger les lieux de vie de leurs
clients, et les marchandises qu’ils achètent. Classé au Fortune 500,
Assurant se spécialise dans les marchés de l’habitation et du style de
vie, et figure parmi les chefs de file de l’assurance des appareils
mobiles et services connexes : la protection des véhicules ; l’assurance
obsèques préfinancée ; l’assurance locataire ; l’assurance propriétaire
souscrite par le prêteur ; et les services d’évaluation hypothécaire et
sur site. Assurant est présent dans 21 pays, alors que de son côté, la
Fondation Assurant œuvre à soutenir et améliorer la vie des communautés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur assurant.com ou
suivez-nous sur Twitter @AssurantNews.
1 Reflète les recettes de The Warranty Group sur une base
ajustée en vue d’un rapprochement comptable avec certaines recettes
d’Assurant.
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être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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