PEMBROKE, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Athora Holding Ltd. (avec ses filiales, “Athora”) a annoncé aujourd’hui
l’acquisition de Generali Belgium S.A. (“Generali Belgium”), la filiale
belge du groupe d’assurance international Assicurazioni Generali S.p.A.
pour un montant d’environ 540 million d’euros.
Generali Belgium est aujourd’hui le 11ème assureur en
Belgique, et offre une large gamme de solutions d’assurance aux
particuliers et aux entreprises à travers un réseau de plus de 1,000
courtiers indépendants. La société dessert le marché belge grâce à une
gamme complète de produits : Branche 21 à prime unique et récurrente en
assurance individuelle et collective, Branche 23 produits d’assurance
vie en unité de compte ; et assurances non-vie auto et habitations.
Generali Belgium a environ 420,000 clients desservis par 430 employés,
pour plus de 640 millions d’euros de prime, et un total d’actifs
s’élevant à 5,3 milliards d’euros (fin 2017). La transaction devrait
être conclue au quatrième trimestre 2018, sous réserve d’approbation des
autorités réglementaires.
Michele Bareggi, Group Managing Partner chez Athora, déclare : “Depuis
notre levée de capitaux réussie en avril 2017, nous avons rapidement
déployé notre présence en Europe. En plus de l’acquisition initiale de
Delta Lloyd Lebensversicherung en 2015 et d’Aegon Ireland un peu plus
tôt en avril 2018, cette acquisition est une nouvelle étape majeure dans
la concrétisation de notre objectif de devenir le principal
consolidateur d’assurance en Europe et partenaire en réassurance vie. La
Belgique est depuis le début un marché cible pour Athora, et Generali
Belgium correspond parfaitement à notre stratégie et notre plan de
croissance en Europe.”
En avril 2017, Athora a finalisé la souscription d‘actions non cotées
pour la somme d’environ 2,2 milliard d’euros auprès d‘investisseurs
internationaux, pour financer ses activités actuelles et le capital
nécessaire pour ses acquisitions et ses opérations de réassurance en
Europe.
Avec l’acquisition de Generali Belgium, son excellente équipe de
direction et son solide positionnement sur le marché, Athora acquiert
une plateforme pour participer à la consolidation du marché en Belgique,
en se concentrant sur le développement de l’assurance aux particuliers
en vie et non-vie et sur l’agrégation des portefeuilles d’assurance vie
traditionnels.
Mr Bareggi a également ajouté : “Nous voyons de grandes opportunités en
Belgique pour aider les assureurs à répondre leurs défis grâce à notre
apport de capital et à nos solutions de réassurance.”
L’acquisition de Generali Belgique est la première acquisition d’Athora
dans le secteur de l’assurance non-vie, mais s’appuie sur une solide
expérience en assurance non-vie d’Apollo Global Management LLC (NYSE:
APO) (avec ses filiales, “Apollo”), actionnaire et partenaire
stratégique d’Athora. Les investissements actuels d’Apollo en assurance
non-vie incluent Tranquilidade (Portugal), Amissima (Italie) et Catalina
Holdings (Amériques et Europe).
Goldman Sachs International et Mediobanca ont été les conseillers
financiers d’Athora, et Allen & Overy a rempli le rôle de conseiller
juridique.
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A propos d’Athora Holding Ltd
Athora, grâce à ses filiales, est un fournisseur de solutions sur le
marché européen de l’assurance. Le groupe offre des acquisitions, des
transferts de portefeuilles et des solutions de réassurances aux
assureurs afin de leur permettre de libérer du capital, des capacités de
management et des ressources. Les principales filiales du groupe sont
Athene Lebensversicherung AG, située à Wiesbaden en Allemagne, Aegon
Ireland plc à Dublin en Irlande, et Athora Life Re, un réassureur
domicilié aux Bermudes. Le groupe Athora emploie plus de 400 personnes
et a plus de 300,000 assurés, pour un total d’actifs consolidés
d’environ 10 milliards d’euros. Pour plus d’informations : www.athora.com.
Contacts
Athora contacts media :
Tous les marchés, exceptés
l’Allemagne et le Benelux :
Kate Campbell
Group Head of
Corporate Affairs +353 1 688 0357
kate.campbell@athora.com
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Benelux:
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Hente
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+32 2 227 53 08
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Allemagne:
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+49 69 921 874 26
amaibaum@heringschuppener.com