Autolus lance sa tournée d’information pour son introduction en bourse

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Autolus Therapeutics Limited (qui va se transformer en Autolus
Therapeutics plc) (« Autolus »), une société biopharmaceutique de stade
clinique développant des thérapies à partir de lymphocytes T programmés
de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait entamé sa
tournée d’information en vue de son introduction en bourse aux
États-Unis. Elle cherche à placer jusqu’à 7 812 500 parts américaines
déposées (« ADS ») représentant 7 812 500 actions ordinaires. Le prix
d’offre des actions ordinaires devrait se situer entre 15,00 et 17,00
USD par ADS, avant déductions et commissions de prise ferme, ce qui se
traduirait par une offre totale approximative de 117,2 à 132,8 millions
de dollars. Autolus prévoit également d’accorder aux preneurs fermes une
option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 171 875 ADS supplémentaires au
prix d’offre public initial, moins les déductions et les commissions.
Toutes les ADS qui seront vendues dans l’offre proposée seront vendues
par Autolus. Autolus a demandé l’inscription de ses ADS au Nasdaq Global
Market sous le symbole « AUTL ».

Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies LLC agissent en tant que teneurs de
livres et chefs de file conjoints du placement. Wells Fargo Securities,
LLC et William Blair & Company, L.L.C. agissent en tant que chefs de
file principaux.

L’offre proposée sera faite uniquement au moyen d’un prospectus. Une
copie du prospectus provisoire relatif à l’offre peut être obtenue
auprès de l’un ou l’autre des gestionnaires de livres conjoints pour
l’offre, Goldman Sachs & Co. LLC, Service Prospectus, 200 West Street,
New York, NY 10282, ou par téléphone à +1 866 471 2526 ou par e-mail à : prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com,
ou Jefferies LLC, à l’attention de : Equity Syndicate Prospectus
Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par
téléphone au + 1 877 547 6340, ou par e-mail à : Prospectus_Department@Jefferies.com.
Afin de lever toute ambiguïté, ce prospectus ne constituera pas un
« prospectus » pour l’application de la directive 2003/71/CE (et de ses
modifications, y compris la directive 2010/73/UE, dans la mesure où elle
est appliquée dans chaque État membre de l’UE) et n’aura été examiné par
aucune autorité compétente d’aucun État membre de l’UE.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée
auprès de la commission des titres et de la Bourse des États-Unis (la
« SEC »), mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent
être vendus et aucune offre d’achat ne peut être acceptée avant l’entrée
en vigueur de la déclaration d’enregistrement. Ce communiqué de presse
ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat
de titres et ne peut pas constituer pas une offre, une sollicitation ou
une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’exemption
conformément aux lois relatives aux offres de valeurs mobilières en
vigueur dans cette juridiction.

À propos d’Autolus

Autolus est une société biopharmaceutique de stade clinique qui
développe des traitements à partir de lymphocytes T programmés de
nouvelle génération pour le traitement du cancer. Utilisant une vaste
gamme de technologies exclusives et modulaires de programmation de
lymphocytes T, la société conçoit des thérapies à partir de cellules T
ciblées, contrôlées et hautement actives conçues pour mieux reconnaître
les cellules cancéreuses, détruire leurs mécanismes de défense et les
éliminer. Autolus dispose d’un portefeuille innovateur de produits en
cours de développement pour le traitement des hémopathies malignes et
des tumeurs solides.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, notamment
des déclarations relatives à l’offre de titres proposée par Autolus. Des
mots tels que « anticiper », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention
de », « projeter », « anticiper », « futur » ou des expressions similaires sont
destinés à identifier des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs
sont sujets aux incertitudes inhérentes à la prédiction des résultats et
des conditions futures et rien ne garantit que l’offre de titres
proposée décrite ci-dessus sera réalisée aux conditions décrites ni
qu’elle le sera. La réalisation de l’offre proposée et de ses conditions
sont soumises à de nombreux facteurs, dont beaucoup sont indépendants de
la volonté d’Autolus, y compris, sans limitation, les conditions du
marché, l’échec des conditions de clôture habituelles et les facteurs de
risque et autres questions énoncées dans les dépôts faits par Autolus
auprès de la SEC. Autolus n’assume aucune obligation de mettre à jour
publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la
suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si
la loi l’exige.

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Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Autolus Therapeutics Limited
Contact investisseurs :
S.A.
Noonan Communications, LLC
Susan A Noonan
+1 212 966 3650
susan@sanoonan.com
ou
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médias :
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+44
(0)7818 430877
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