SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Avalara Inc. (NYSE : AVLR) a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix de
son premier appel public à l’épargne de 7 500 000 actions ordinaires au
prix d’offre publique de 24,00 USD par action.
Les actions devraient commencer à se négocier sur la bourse de New York
le 15 juin 2018 sous le symbole « AVLR » et l’offre devrait se clôturer
le 19 juin 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Avalara a accordé aux preneurs fermes une option d’achat de 30 jours de
jusqu’à 1 125 000 actions ordinaires supplémentaires pour couvrir les
éventuelles surattributions.
Goldman Sachs & Co LLC, J.P Morgan et BofA Merrill Lynch agissent en
qualité de co-syndicataires pour l’offre. JMP Securities, KeyBanc
Capital Markets, et Stifel agissent en qualité de co-chefs de file.
L’offre n’est faite que par l’intermédiaire d’un prospectus. Les copies
du prospectus final relatif à l’offre, lorsqu’elles seront disponibles,
pourront être obtenues auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus
Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou en appelant le
866-471-2526, ou par e-email à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com,
ou auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en appelant
le 866-803-9204, ou par e-mail à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée
auprès de la Securities and Exchange Commission, et déclarée en vigueur
par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente
ni la sollicitation d’une offre d’achat. En outre, aucune vente de ces
titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement
ou son accréditation en vertu des lois sur les valeurs mobilières des
états ou juridictions concernés.
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être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
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