Press release

Avanquest, la division Internet de Claranova, finalise la prise de contrôle d’Upclick, Lulu Software et Adaware

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Un changement de dimension de la division Internet : CA +78% de
juillet à décembre 2017 et +108% de janvier à mars 20181

ROC Normalisé2 d’Avanquest multiplié par
4 (juillet à décembre 2017) :
à 4,7 MEUR1
en proforma contre 1,2 MEUR hors proforma

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:


Claranova (Paris:CLA) annonce la levée de l’ensemble des conditions
suspensives et la signature le 1er juillet 2018 de l’accord
définitif pour la prise de contrôle par Avanquest du groupe canadien
détenant les activités Upclick, Lulu Software et Adaware.

Pour rappel, ce groupe international du secteur de l’internet dispose
des trois expertises :

  • La gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, une des
    plateformes les plus modernes au monde ;
  • La gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software,
    acteur majeur de solutions PDF dans le monde au travers de sa solution SodaPDF
    ;
  • La sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware
    connues mondialement.

Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Claranova et
acte la transformation de sa division Avanquest désormais orientée vers
la monétisation de trafic sur internet. L’intégration de ces
acquisitions, profitables et en forte croissance, va permettre à la
division Avanquest d’initier un cycle vertueux générant plus de revenus
et de profit.

A titre d’illustration, sur le premier semestre 2017-2018 (de juillet
à décembre 2017) la division Avanquest aurait affiché un CA proforma de
35,2 MEUR1 (+78% de progression par
rapport à Avanquest seule) pour 4,7 MEUR1 de
ROC normalisé2 (+295% de progression par
rapport à Avanquest seule), soit 13% de marge opérationnelle3
(contre 6% actuellement).

Juil.-Déc. 2017
en millions d’euros 		 

Division
Avanquest
seule

 

Upclick + SodaPDF
+ Adaware4

 

Division
Avanquest
post-opération1

 

Impact des
acquisitions
en %

               
Chiffre d’affaires   19,7   15,5 35,2   +78%
ROC normalisé   1,2   3,5 4,7   +295%
ROC normalisé / CA en %   6,1%   22,9% 13,5%    

A fin mars 2018, le chiffre d’affaires proforma sur neuf mois se
serait inscrit à 53,15 MEUR à comparer aux 28,3
MEUR réalisés par la seule division Avanquest, soit une progression de
87,7%. L’intégration des sociétés canadiennes aurait représenté un
impact positif sur le chiffre d’affaires de la division Avanquest de
+109% sur le seul dernier trimestre.

Au niveau de l’ensemble du Groupe, cette opération est également
majeure, puisque sur la base des chiffres consolidés de juillet à
décembre 2017, l’impact sur le CA aurait été de +17% et de +125% sur le
ROC normalisé, ce qui aurait porté la marge opérationnelle de 3,1% à
6,0%.

Juil.-Déc. 2017
en millions d’euros 		  Groupe Claranova  

Upclick + SodaPDF
+ Adaware5

  Groupe Claranova
post-opération5 		 

Impact des
acquisitions
en %

               
Chiffre d’affaires   89,9   15,5 105,4   +17,2%
ROC normalisé   2,8   3,5 6,3   +124,9%
ROC normalisé / CA en %   3,1%   22,9% 6,0%   +91,9%

Un changement de dimension de la division Internet

L’intégration de ces nouvelles activités, à compter du 1er
juillet 2018, va permettre à Avanquest d’atteindre les 25 millions
de visiteurs uniques mensuels (+257%), d’approcher les 40
millions de clients (+186%), d’augmenter de 433% le nombre de
téléchargements mensuels, de multiplier par 15 le nombre de logiciels
installés, pour atteindre les 500 millions, et de porter à 1,2
million le nombre de transactions annuelles (+300%).

Les synergies devraient permettre d’améliorer significativement la
rentabilité de la division Internet

La forte complémentarité de leurs activités, l’expérience de travail en
commun des équipes et les synergies qui seront mises en place devraient
permettre d’améliorer davantage les revenus et la marge
opérationnelle de la division Avanquest.

Comme annoncé, le solde de l’acquisition, pour un montant de 17 MEUR (20
MUSD), sera financé par un emprunt, en cours de négociation,
intégralement remboursé par les performances opérationnelles des
sociétés acquises.

Pour Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova : « Les premiers
résultats opérationnels de ces acquisitions sont déjà excellents et très
encourageants pour l’avenir. Le groupe Claranova entend continuer sa
stratégie de consolidation pour faire de sa filiale internet Avanquest
un acteur européen majeur de la monétisation de trafic sur internet pour
atteindre au plus vite la barre des 100 MEUR de chiffre d’affaires avec
une profitabilité de 15% à 20%. »

Prochaine communication du groupe Claranova :

Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 : 8 août 2018

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59
39 (appels facturés 0,05 € la minute + prix d’un appel local). Ligne
ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des
quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 130 millions
d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis.
Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités –
l’impression digitale à travers sa division PlanetArt, la gestion de
l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité
d’e-commerce via sa division Avanquest :

  • PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à
    travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus
    simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone –
    FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en
    croissance continue depuis son lancement ;
  • myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de
    Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets
    connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en
    accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la
    commercialisation de leurs propres solutions.
  • Avanquest Software : activité historique du Groupe consistant à
    distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la
    monétisation de trafic internet.

Pour plus d’informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com
ou sur www.twitter.com/claranova_group

1 Chiffres proforma, non audités
2 Le ROC
normalisé est l’agrégat utilisé pour suivre la rentabilité
opérationnelle des différentes activités. Il correspond au Résultat
Opérationnel Courant avant impact des dotations aux amortissements et
des paiements fondés sur des actions. L’agrégat équivalent utilisé par
les sociétés canadienne est l’EBITDA.
3 Définie comme le
ratio du ROC normalisé divisé par le chiffre d’affaires.
4 Chiffres
non audités
5 Chiffres non audités

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Ticker : CLA

ISIN : FR0004026714

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