PHILADELPHIE–(BUSINESS WIRE)–Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), un des principaux fournisseurs
mondiaux de peintures liquides et en poudre, a annoncé aujourd’hui avoir
finalisé un accord définitif avec The Valspar Corporation (NYSE:VAL) et
The Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) concernant l’acquisition des
actifs associés aux activités de Valspar’s North American Industrial
Wood Coatings, pour un montant de 420 millions $ en espèces. Valspar
cède ses activités suite aux avis de la Federal Trade Commission (FTC)
et du Canadian Competition Bureau (CCB) concernant la proposition
d’acquisition de Valspar par Sherwin-Williams. La société a généré des
revenus d’environ 225 millions $ en 2016 et est l’un des premiers
fournisseurs de peinture sur le marché des équipementiers et des pièces
de rechange de l’industrie du bois, incluant des produits de
construction, pour les meubles, le sol et le mobilier en Amérique du
Nord.
Connue aujourd’hui sur le marché en tant que Valspar Wood, la société
détient une série de marques très connues et respectées comme Zenith®,
Lustre Lac™ et Graintone™, entre autres. Ces produits reposent sur une
organisation solide sur les aspects technologiques et en matière de R&D
et sur une orientation très axée services clients..
“C’est une fantastique opportunité pour Axalta d’entrer sur ce large
marché du revêtement industriel pour bois avec un portefeuille de
produits et de clients leader dans le secteur,” a déclaré Charlie
Shaver, président et directeur général d’Axalta. “La solide réputation
de ces marques auprès d’une clientèle de longue date constitue une
excellente base pour la croissance future sur ce marché important. Notre
double engagement dans la technologie et l’excellence des services
d’application, ainsi qu’un grand réservoir de nouveaux produits, nous
permettront de répondre aux besoins des clients actuels et à venir.
Cette acquisition s’inscrit dans la lignée de notre stratégie visant à
renforcer et diversifier davantage notre secteur des revêtements à haute
performance.”
Axalta a l’intention d’opérer cette activité comme une annexe à part
entière. Avec cette transaction, Axalta fera l’acquisition du personnel,
des deux sites de production dédiés, des actifs R&D et de la propriété
intellectuelle sous-jacente de Valspar’s North American Industrial Wood
Coatings. La transaction est sujette à la clôture de la fusion entre
Valspar et Sherwin-Williams, et sous réserve des conditions de clôture
et des approbations réglementaires, notamment l’approbation de la FTC et
du CCB. Axalta a obtenu des engagements de financement pour la
transaction auprès de la succursale de New York de la Deutsche Bank,
assujettis aux conditions de clôture usuelles. Centerview Partners LLC a
agi comme conseiller financier auprès d’Axalta.
A propos d’Axalta Coating Systems
Axalta est l’un des principaux producteurs mondiaux de peintures et se
consacre exclusivement à fournir à ses clients des solutions innovantes,
colorées et esthétiques. Des véhicules légers d’origine aux véhicules
commerciaux, des revêtements de finition de moteurs électriques aux
bâtiments et pipelines, nos peintures sont conçues pour éviter la
corrosion, améliorent la productivité et offrent une plus longue durée
de vie aux matériaux peints. Avec plus de 150 ans d’expérience dans
l’industrie de la peinture, les 13.000 collaborateurs d’Axalta
continuent à servir tous les jours plus de 100.000 clients dans 130
pays, avec les meilleures peintures, systèmes d’application et
technologies. Pour plus d’information, consultez axaltacoatingsystems.com et
suivez-nous sur @axalta sur Twitter et sur LinkedIn.
Mise en garde concernant les informations prospectives
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations prospectives
concernant Axalta et ses filiales, y-compris celles relatives aux délais
et aux bénéfices escomptés par l’acquisition de Valspar Corporation’s
North American Industrial Wood Coatings par Axalta. Ces déclarations
prospectives sont basées sur les attentes de la direction ainsi que sur
les estimations et assomptions préparées par la direction qui, bien que
jugées raisonnables, sont par nature incertaines. Ces déclarations
peuvent impliquer des risques et incertitudes, qui englobent, sans s’y
restreindre, la satisfaction des conditions de conclusion de la
transaction (incluant la fusion de Valspar et Sherwin-Williams ainsi que
les autorisations réglementaires) ; la capacité des parties de réaliser
l’opération selon les termes et le calendrier anticipés ; et la
possibilité pour Axalta d’atteindre les bénéfices escomptés pour
l’acquisition. Axalta n’assume aucune obligation résultant de la mise à
jour ou de la révision des déclarations prospectives en raison de
nouvelles données, événements futurs ou autres modifications.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Axalta Coating Systems
Chris Mecray, +1-215-255-7970
christopher.mecray@axaltacs.com
axaltacoatingsystems.com