TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « Société »)
(NYSE/TSX : GOOS) a annoncé aujourd’hui la fixation du prix d’un
placement secondaire de 12 500 000 actions à droit de vote subalterne,
qui seront vendues par certains actionnaires existants, y compris Bain
Capital et certains membres de la direction de la Société, au prix
d’offre de 20,75 $ US par action. Les preneurs fermes se sont vu
attribuer par certains des actionnaires vendeurs une option de 30 jours
leur permettant d’acheter au plus 1 875 000 actions à droit de vote
subalterne supplémentaires. La Société ne touchera rien sur le produit
de la vente des actions à droit de vote subalterne à l’occasion de ce
placement ou de l’exercice de l’option d’achat d’actions supplémentaires
des preneurs fermes. Les actions à droit de vote subalterne de la
Société sont négociées à la Bourse de Toronto, au Canada, et à la Bourse
de New York, aux États-Unis, sous le symbole « GOOS ». La clôture du
placement secondaire devrait avoir lieu le 5 juillet 2017, sous réserve
du respect des conditions de clôture usuelles.
Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et RBC
Marchés des Capitaux agissent comme coteneurs de livres et comme
représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement.
BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, BMO, TD et
Wells Fargo Securities agissent aussi à titre de coteneurs de livres, et
Baird, Canaccord Genuity et Cowen agissent à titre de cogestionnaires du
placement proposé.
Les actions à droit de vote subalterne seront offertes uniquement au
moyen d’un prospectus. Le prospectus définitif, lorsqu’il sera prêt,
pourra être obtenu des sources suivantes :
-
Marchés financiers CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto
(Ontario) M5J 2W5; par téléphone au 416 956-3636 ou par courriel à
l’adresse michelene.dougherty@cibc.ca -
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department,
One Madison Avenue, New York, NY 10010; par téléphone au 800 221-1037,
ou par courriel à l’adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com -
Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West
Street, New York, NY 10282, par téléphone au 866 471-2526, par
télécopieur au 212 902-9316 ou par courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com -
RBC Capital Markets, LLC, Attention: Simon Yeung, Distribution Centre,
RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W. Toronto
(Ontario), M5J 0C2; par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel au Distribution.RBCDS@rbccm.com.
Une déclaration d’inscription portant sur les titres décrits aux
présentes a été déclarée effective par la Securities and Exchange
Commission des États-Unis le 27 juin 2017.
La Société a obtenu un visa pour un prospectus de base–RFPV simplifié
définitif déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune
des provinces et de chacun des territoires du Canada à la date des
présentes. Le prospectus avec supplément–RFPV simplifié contenant de
l’information sur les prix et de l’information importante sur les
actions à droit de vote subalterne pourra être obtenu des preneurs
fermes, lorsqu’il sera prêt, aux adresses indiquées ci-dessus. Le
prospectus avec supplément–RFPV simplifié pourra également être consulté
sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com
sous le profil de la Société.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué est publié
uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni
la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne doivent pas être
vendus dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou
admissibilité selon les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou
territoires.
À propos de Canada Goose
Née dans un petit entrepôt de Toronto en 1957, Canada Goose est
aujourd’hui une marque mondiale de vêtements d’extérieur. Canada Goose
est un designer, un fabricant, un distributeur et un détaillant de
vêtements d’extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants. Les
manteaux de la Société sont vendus dans 37 pays, y compris dans deux
magasins de détail et quatre magasins de commerce en ligne.
Contacts
ICR
Jessica Liddell, 203 682-8208
Jessica.Liddell@ICRinc.com