TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « Société »)
(NYSE/TSX: GOOS) a annoncé aujourd’hui avoir entrepris un reclassement
proposé de 12 500 000 actions à droit de vote subalterne. Toutes ces
actions seront offertes et vendues, sous réserve de la conjoncture du
marché, par certains actionnaires de la Société, y compris Bain Capital
et certains membres de la direction de la Société. De plus, certains
actionnaires vendeurs sont censés attribuer aux preneurs fermes une
option de 30 jours visant l’achat d’au plus 1 875 000 actions à droit de
vote subalterne supplémentaires au prix d’offre, déduction faite des
escomptes et des commissions des preneurs fermes. La Société ne touchera
rien sur le produit de la vente des actions à droit de vote subalterne à
l’occasion de ce placement ou de l’exercice de l’option de
surallocation. Les actions à droit de vote subalterne de la Société sont
négociées à la Bourse de Toronto, au Canada, et à la Bourse de New York,
aux États-Unis, sous le symbole « GOOS ».
Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et RBC
Marchés des Capitaux agissent comme coteneurs de livres et comme
représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement proposé.
Ils renoncent à la restriction de blocage visant les actions à droit de
vote subalterne détenues par certains des actionnaires vendeurs dans le
cadre du placement proposé, notamment certains administrateurs et
dirigeants de la Société. La renonciation prendra effet le 27 juin 2017,
et les actions libérées pourront être vendues à compter de cette date
uniquement à l’occasion du reclassement. BofA Merrill Lynch,
Morgan Stanley, Barclays, BMO, TD et Wells Fargo Securities agissent
aussi à titre de coteneurs de livres, et Baird, Canaccord Genuity et
Cowen agissent à titre de cogestionnaires du placement proposé.
Les actions à droit de vote subalterne seront offertes uniquement au
moyen d’un prospectus. On pourra obtenir un exemplaire du prospectus en
question auprès des sources suivantes :
-
Marchés financiers CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto
(Ontario) M5J 2W5; par téléphone au 416 956-3636 ou par courriel à
l’adresse michelene.dougherty@cibc.ca -
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department,
One Madison Avenue, New York, NY 10010; par téléphone au 1 800
221-1037, ou par courriel à l’adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com -
Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West
Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1 866 471-2526, ou par
courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com -
RBC Marchés des Capitaux, Attention: Simon Yeung, Distribution Centre,
RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W. Toronto
(Ontario), M5J 0C2; par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel à
l’adresse Distribution.RBCDS@rbccm.com.
Une déclaration d’inscription portant sur les titres décrits aux
présentes a été déposée auprès de la Securitites and Exchange Commission
des États-Unis, mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent
pas être vendus et aucune offre d’achat visant ces titres ne peut être
acceptée avant la prise d’effet de la déclaration d’enregistrement.
Un prospectus provisoire contenant de l’information importante sur les
actions à droit de vote subalterne a été déposé auprès de l’autorité en
valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires
du Canada. Le prospectus provisoire est susceptible d’être complété ou
modifié. Aucune souscription ou offre d’achat d’actions à droit de vote
subalterne ne sera acceptée tant que le prospectus définitif n’aura pas
été visé par la commission des valeurs mobilières ou autre autorité en
valeurs mobilières analogue compétente du Canada.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué est publié
uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni
la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne doivent pas être
vendus dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou
admissibilité selon les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou
territoires.
À propos de Canada Goose
Née dans un petit entrepôt de Toronto en 1957, Canada Goose est
aujourd’hui une marque mondiale de vêtements d’extérieur. Canada Goose
est un designer, un fabricant, un distributeur et un détaillant de
vêtements d’extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants. Les
manteaux de la Société sont vendus dans 37 pays, y compris dans deux
magasins de détail et quatre magasins de commerce en ligne.
Contacts
ICR
Jessica Liddell, 203-682-8208
Jessica.Liddell@ICRinc.com