Capgemini SE : Succès de l’offre de rachat sur les obligations Capgemini 2020

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Succès de l'offre de rachat sur les obligations Capgemini 2020

Paris, le 11 avril 2018 –
Capgemini annonce le succès de l'offre de rachat en numéraire lancée par BNP Paribas le 3 avril 2018 et clôturée le 10 avril 2018, portant sur les obligations Capgemini de 1,25 milliard d'euros arrivant à maturité en juillet 2020 (l'obligation 2020, ISIN FR0012821932).


Compte tenu du fort niveau de participation à l'offre de rachat, BNP Paribas a annoncé aujourd'hui avoir porté le montant total des obligations 2020 qu'elle a l'intention de racheter à 574 millions d'euros en principal (pour un montant total de 597 millions d'euros en numéraire, hors intérêts courus) à comparer au montant maximal en principal de 500 millions d'euros initialement annoncé.

Ceci intervient après que Capgemini ait fixé avec succès le 3 avril 2018 les conditions d'un emprunt obligataire comprenant une tranche de 600 millions d'euros à 6 ans et demi, portant coupon de 1,00% (la tranche 2024, ISIN FR0013327962) et une tranche de 500 millions d'euros à 10 ans, portant coupon de 1,75% (la tranche 2028, ISIN FR0013327988).

Comme annoncé précédemment, Capgemini a l'intention d'échanger la totalité des obligations 2020 acquises par BNP Paribas à travers l'offre de rachat contre des obligations de la tranche 2024. À l'issue de l'annulation des obligations 2020 apportées à l'échange, le montant en principal des obligations 2020 sera réduit à 676 millions d'euros.

Les produits de la tranche 2028 et le solde de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).

Avec ces opérations qui n'auront pas d'impact significatif sur le montant total de la dette du Groupe, Capgemini tire parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a accordé le 10 avril 2018 le visa numéro 18-126 au prospectus relatif à l'émission par Capgemini de ses obligations 2024 et 2028. Le règlement/livraison de ces obligations et l'échange avec BNP Paribas relatif aux obligations 2020 rachetées devraient intervenir le 18 avril 2018.

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