PARIS–(BUSINESS WIRE)–FITLane Fitness Centers, leader des salles de Fitness Premium sur la
Côte d’Azur, annonce la finalisation d’une opération. Cette émission
obligataire structurée et arrangée par Carax a été souscrite par un
fonds géré par Zencap Asset Management. Elle permettra à la société de
diversifier ses sources de financement afin d’accompagner sa croissance
et son fort développement régional.
Ce groupe régional, créé en 2004 a su rapidement s’imposer dans les
Alpes-Maritimes comme la référence des salles de Fitness premium.
Portée
par l’attrait du grand public pour les activités de santé et bien-être,
la société réalise à travers ses 11 salles détenues en propres, près de
17 Millions de chiffre d’affaires (CA multiplié par 2 en 5 ans) et
souhaite, grâce à cette opération, accélérer significativement son
déploiement régional.
Son fondateur, Hans Peter Franklin, expert du secteur ayant codirigé et
développé un groupe de salles de sport en Asie dans les années 90,
décide à son arrivée en France, de mettre à profit son expérience pour
combler la faiblesse de l’offre Française dans ce secteur.
Depuis
fin 2012, FITLane a pu compter sur le soutien d’un actionnaire
institutionnel de référence, Naxicap Partners.
Sur un bassin méditerranéen s’étendant de Nice à Cannes, en passant par
Mougins ou encore Sophia-Antipolis, les 11 salles FITLane de 2000 m2 en
moyenne regroupent plus de 35 000 adhérents, soit 3.5% de la population
locale.
FITLane a toujours refusé de se développer à travers un
réseau de franchisés. Son fondateur privilégiant, à travers un développement
en propre sur une zone géographique réduite, une maitrise complète
des aspects commercial et marketing ainsi que la promesse d’une offre
premium régionale.
L’opération a été entièrement souscrite par un fonds géré par Zencap
Asset Management sur un format EuroPP. Zencap AM est l’un des
acteurs français de référence sur le marché de la dette privée. Les
équipes de Zencap AM possèdent une solide expertise construite depuis de
nombreuses années en tant que pionnier de la dette non cotée européenne.
L’équipe de Corporate finance de Carax est intervenue sur cette
opération en tant qu’arrangeur et a travaillé aux côtés de FITLane afin
de proposer à la société une solution sur-mesure avec un investisseur
dont la vision correspond à ses ambitions de développement.
Carax
poursuit ainsi, à travers l’impulsion de son Directeur Général Philippe
Hugon, sa stratégie d’accompagnement sur le financement de Sociétés
Régionales Familiales (SRF).
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP et Legis Conseils.
Intervenants :
| Société | Rôle | Intervenants | ||
| FITLane Fitness Centers | Emetteur | Hans Peter Franklin, Faouzi Khamassi | ||
| CARAX | Arrangeur | Philippe Hugon, Noémie Barbier, Benjamin Chavanat | ||
| Zencap AM | Investisseur |
Thomas Piget, François Caulry, Hervé Goigoux-Becker, Laetitia Marchadier |
||
| Naxicap Partners | Actionnaire historique | Thomas Barrochin, Pierre-Antoine Ruyssen | ||
| Legis Conseils | Avocat émetteur | Damien Fehlmann | ||
|
Kramer Levin
Naftalis & Frankel LLP |
Avocat souscripteur | Hubert de Vauplane, Guillaume Clement-Larosière |
A propos de FITLane Fitness Centers :
https://www.fitlane.com
Créé
en 2004, FITLane Fitness Centers se positionne comme le leader des
salles de Fitness sur la côte d’azur. Elle compte actuellement 11
salles, toutes détenues en propre, ouvertes dans les zones de forte
densité urbaine de la région.
A propos de Carax : http://www.carax.com
Carax,
société d’investissement (groupe Viel) basée à Paris et Monaco est
présente sur les marchés equity, dérivés et fixed income.
Le
département Corporate Finance fournit aux dirigeants de PME/ETI
françaises une offre globale de services sur le long terme : de
l’identification des besoins de financement, à la proposition de
montages sur-mesure, jusqu’au placement de l’opération auprès des
investisseurs pertinents.
A propos de Zencap : http://www.zencap-am.fr
Zencap
Asset Management est une société de gestion spécialisée sur la dette
privée, Depuis 2009, Zencap Asset Management a développé des expertises
complémentaires sur cette classe d’actifs, dont la dette infrastructure,
la dette immobilière, la dette d’entreprise et les financements
spécialisés.. Au 30 Juin 2017, Zencap Asset Management totalise environ
1.6 Md€ d’encours en gestion et mandat de conseil.
Contacts
Presse :
FITLane
Fitness Centers
Faouzi Khamassi, 04 93 90 96 49
faouzi@fitlane.com
ou
Carax
Philippe
Hugon, 01 70 91 67 97
phugon@carax.com
ou
Benjamin
Chavanat, 01 70 91 67 62
bchavanat@carax.com
ou
Zencap
AM
Pierre Chaize, 01 56 88 83 61
pchaize@zencap-am.fr
ou
Naxicap
Partners
Pierre-Antoine Ruyssen, 04 72 10 87 96
pierre-antoine.ruyssen@naxicap.fr