BOULOGNE-BILLANCOURT, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :
Carmila et Cardety (Paris:CARD), deux sociétés foncières spécialisées
dans la gestion de centres commerciaux et de retail parks
attenants à des magasins sous enseignes du groupe Carrefour, annoncent
ce jour un projet d’accord en vue de la fusion-absorption de Carmila par
Cardety. Aux termes de ce projet d’accord, la parité d’échange, qui
serait soumise à l’approbation des actionnaires des deux entités, serait
de 3 actions Carmila pour 1 action Cardety.
A la suite de la fusion, la nouvelle entité serait détenue à 42,4% par
Carrefour, et par les autres actionnaires de Carmila et de Cardety
respectivement à hauteur de 55,3% et 2,3%.
Le projet de rapprochement entre les deux sociétés a pour objectif de
créer une société foncière majeure dédiée à la valorisation et au
développement de centres commerciaux leaders en France, Espagne et en
Italie, en s’appuyant sur un partenariat stratégique avec le groupe
Carrefour, un des premiers distributeurs mondiaux. Le nouvel ensemble,
coté sur Euronext Paris et bénéficiant du régime SIIC, serait dénommé
Carmila.
L’entité fusionnée, leader des centres commerciaux attenants à une
grande surface alimentaire et 3e foncière de commerce cotée
en Europe continentale, disposerait d’un patrimoine d’une valeur
d’expertise de 5,3 Mds€ au 31 décembre 2016, comprenant 205 centres
commerciaux. L’actif net réévalué combiné de l’entité fusionnée
s’élèverait à 2,9 Mds€ (sur la base de l’ANR EPRA estimé de chacune des
deux sociétés au 31 décembre 2016).
Ce projet de fusion sera soumis pour information et consultation aux
instances représentatives du personnel concernées, qui seront réunies
dans les prochaines semaines. A l’issue de cette procédure d’information
et de consultation, sous réserve de la signature des accords définitifs
et de l’obtention de certaines autorisations, la fusion serait soumise à
l’approbation des actionnaires de Carmila et de Cardety réunis en
Assemblée Générale dans le courant de l’année 2017.
Dans le cadre de son plan de développement, l’entité fusionnée pourrait
procéder, sous réserve des conditions de marché, à une augmentation de
capital de l’ordre de 500 à 600 millions d’euros, qui impliquerait un
placement de titres sur le marché, dans le courant de l’année 2017.
Les principaux actionnaires de Carmila et de Cardety soutiennent ce
projet de fusion, témoignant de leur confiance dans la stratégie mise en
œuvre et les perspectives de croissance de la nouvelle entité.
A propos de l’opération, Jacques Ehrmann, Président de Carmila, a
déclaré : « Après trois premières années réussies, marquées
notamment par la finalisation du plan de rénovation de ses 194 centres,
le déploiement d’une stratégie de marketing local et digital au service
des commerçants et une dynamique de re-commercialisation active de ses
sites, Carmila entre pour ces cinq prochaines années dans la phase de
livraison de ses extensions de centres commerciaux ».
De son côté, Francis Mauger, Président de Cardety, a ajouté : «
En un an, Cardety a développé considérablement son activité, à la fois
par des acquisitions structurantes et par la mise en chantier de projets
de création de retail parks à Saran (Orléans), Saint-Egrève (Grenoble),
Rambouillet ou Chalezeule (Besançon). La complémentarité de Cardety et
de Carmila permettra d’optimiser la création de valeur sur les actifs
commerciaux développés autour des enseignes Carrefour en France, en
Espagne et en Italie ».
Informations importantes
Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme
une offre ni une sollicitation d’offre pour l’achat, la vente ou
l’échange de titres Cardety et Carmila. Il ne constitue pas une offre ou
une sollicitation d’offre d’achat, de vente ou d’échange de titres dans
un pays dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est
illégal ou soumis à un enregistrement en vertu du droit applicable dans
ledit pays.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux
Etats-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni
vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement
conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.
Cardety n’a pas l’intention d’enregistrer l’augmentation de capital en
totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à
l’épargne aux Etats-Unis.
Pour les besoins de l’opération envisagée, les documents d’information
nécessaires à cette opération seront déposés auprès de l’Autorité des
marchés financiers (« AMF »). Il est vivement recommandé aux
actionnaires et autres investisseurs de lire les documents
d’information, et en particulier les rubriques liées aux facteurs de
risques, déposés auprès de l’AMF lorsqu’ils seront disponibles ainsi que
tout document approprié déposé auprès de l’AMF ainsi que les avenants et
les compléments y afférents car ceux-ci contiendront des informations
importantes.
Données financières combinées
Ce communiqué contient des données financières résultant de l’addition
de données financières historiques retraitées de Cardety et Carmila. Ces
données sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces données ne sont
pas des informations financières pro forma et ne sont pas auditées.
A propos de Carmila :
Carmila a été créée le 16 avril 2014 par Carrefour (qui en détient
42%) et de grands investisseurs institutionnels (pour 58% du capital) en
vue de valoriser les centres commerciaux attenants aux hypermarchés
Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué,
au 31 décembre 2016, de 194 centres commerciaux en France, Espagne et
Italie, dans la plupart des cas leaders sur leur zone de chalandise, et
valorisé à 5,2 milliards d’euros. Animées par une véritable culture
commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises
dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing,
specialty leasing, direction de centre et portfolio management.
Les états financiers consolidés audités 2016 de Carmila seront rendus
disponibles dans les prochaines semaines sur son site Internet (www.carmila.com,
rubrique Finance).
A propos de Cardety :
Cardety (précédemment dénommée Carrefour Property Development) est
une société foncière cotée bénéficiant du régime fiscal SIIC et ayant
pour principales activités le développement, l’acquisition et la gestion
de parcs d’activités commerciales et de lots de galeries marchandes.
L’action Cardety est cotée à Euronext Paris – Compartiment C sous le
code ISIN FR0010828137- Code Mnémonique CARD
Le communiqué de presse annonçant les résultats IFRS audités 2016 de
Cardety sera mis à disposition ce jour sur son site Internet (www.cardety.com,
rubrique Finance).
Contacts
Contacts presse/investisseur Carmila :
Alienor Miens
Citigate
Dewe Rogerson
alienor.miens@citigate.fr
+33.6.64.32.81.75
ou
Alison
Emringer
Citigate Dewe Rogerson
alison.emringer@citigate.fr
+33.7.60.44.69.43
ou
Contact
presse/investisseur Cardety :
Agnes Villeret
KOMODO
agnes.villeret@agence-komodo.com
+33.6.83.28.04.15