BOULOGNE-BILLANCOURT, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Les actionnaires de Cardety et Carmila (Paris:CARM) réunis ce jour en
assemblées générales extraordinaires ont approuvé le projet de fusion de
leurs sociétés sur la base d’une parité de fusion d’1 action Cardety
pour 3 actions Carmila, entraînant ainsi l’absorption de Carmila par
Cardety.
L’ensemble ainsi constitué a été renommé « Carmila » et les actions
nouvelles issues de la fusion seront admises aux négociations à compter
du 14 juin 2017 sur le Compartiment A du marché réglementé d’Euronext à
Paris sous le code ISIN FR0010828137 (Code Mnémonique CARM). La société
bénéficie du régime de Société d’Investissement Immobilier Cotée (régime
SIIC).
Cardety et Carmila avaient auparavant signé le 4 avril 2017 un traité de
fusion visant à créer une société foncière cotée majeure dédiée à la
valorisation et au développement de centres commerciaux leaders, en
France, Espagne et Italie, en s’appuyant sur un partenariat stratégique
avec le groupe Carrefour, le commerçant alimentaire de référence et l’un
des leaders de la distribution dans le monde.
Cette fusion permet de créer la 3ème foncière cotée de centres
commerciaux en Europe Continentale avec un patrimoine de 205 actifs
d’une valeur d’expertise de 5,4 milliards d’euros1.
Le Conseil d’Administration de la société dans sa nouvelle configuration2,
réuni à l’issue des deux assemblées générales extraordinaires aux fins
d’entériner la nouvelle composition du Conseil d’Administration et de
ses Comités, a également nommé Jacques Ehrmann en qualité de Président
Directeur Général et Géry Robert-Ambroix et Yves Cadelano en qualité de
Directeurs généraux délégués.
Dans ce contexte, la société a initié un refinancement de sa dette
bancaire afin d’en allonger la maturité en élargissant le pool de
banques. Elle a reçu le 9 juin 2017 des lettres d’engagement ferme de la
part de 10 banques sur un montant total de 770 millions d’euros de dette
tirée et de 1 009 millions d’euros de crédit revolving. La signature de
la documentation est prévue le 16 juin 2017.
La maturité moyenne
des financements bancaires passera ainsi de 3,5 ans à 4,7 ans, soit une
augmentation de 1,2 an.
Cette fusion constitue pour Carmila une étape majeure dans son
développement en lui permettant de bénéficier de la flexibilité
financière additionnelle que lui confère désormais son statut de société
foncière cotée.
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A propos de Carmila
Carmila a été créée le 16 avril 2014 par Carrefour et de grands
investisseurs institutionnels en vue de régénérer et valoriser les
centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne
et Italie. Son portefeuille est constitué, au 31 décembre 2016, de 194
centres commerciaux en France, Espagne et Italie, dans la plupart des
cas leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 5,2 milliards
d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de
Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité
commerciale : commercialisation, marketing, specialty leasing, direction
de centre et portfolio management.
Les états financiers consolidés audités 2016 de Carmila ont été rendus
publics le 5 avril 2017 et sont disponibles sur le site www.carmila.com,
rubrique Finance.
A propos de Cardety
Cardety (précédemment dénommée Carrefour Property Development) est une
société foncière cotée bénéficiant du régime fiscal SIIC et ayant pour
principales activités le développement, l’acquisition et la gestion de
parcs d’activités commerciales et de lots de galeries marchandes. Au 31
décembre 2016 son portefeuille était composé de 13 actifs valorisés à
134 millions d’euros droits inclus.
L’action Cardety est cotée à
Euronext Paris – Compartiment C sous le code ISIN FR0010828137- Code
Mnémonique CARD.
Le communiqué de presse annonçant les résultats IFRS audités 2016 de
Cardety ainsi que le Document de Référence 2016 de Cardety sont
disponibles sur le site Internet www.cardety.com,
rubrique Informations Réglementées.
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Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des informations et des déclarations
prospectives relatives au projet de fusion entre Cardety et Carmila
concernant les objectifs, résultats, effets et délais de l’opération
envisagée, ainsi que d’autres déclarations qui sont des estimations
reflétant le meilleur jugement de Carmila et Cardety sur
la base des informations actuellement disponibles.
Ces informations et déclarations prospectives peuvent
être identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de
termes tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « estimer »,
« avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », « devoir »,
ainsi que d’autres termes similaires. Les investisseurs et les
actionnaires sont avertis que ces informations et déclarations
prospectives peuvent être affectées par de nombreux risques et
incertitudes, dont une grande partie est difficile à prévoir et,
généralement, échappe au contrôle de Carmila et/ou Cardety. De tels
risques ou incertitudes pourraient conduire à des résultats ou
évolutions significativement différents et plus défavorables
que ceux qui sont formulés ou
projetés, y compris implicitement, dans ces informations
ou déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux
discutés ou identifiés dans les documents
déposés ou à déposer par Cardety et/ou
Carmila auprès de l’AMF. Carmila et Cardety ne s’engagent en aucun
cas à mettre à jour publiquement ces informations et déclarations
prospectives, que ce soit suite à
des informations nouvelles, des événements
futurs, ou autres.
1 Valeur pro forma au 31 mars 2017, droits inclus
2
telle que décrite au paragraphe 14.1.1 de l’annexe II au document E
enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro E.
17-040
Contacts
Contact investisseurs et analystes Carmila :
Marie-Flore Bachelier,
+33 6 20 91 67 79
Carmila
marie_flore_bachelier@carmila.com
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Shan
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