BOULOGNE-BILLANCOURT, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Afin de financer sa croissance et notamment les 7 livraisons
d’extensions de ses centres commerciaux prévues en 2018, Carmila
(Paris:CARM), la foncière spécialisée dans la valorisation des centres
commerciaux attenants à des magasins Carrefour en France, Espagne et
Italie, a émis avec succès, ce jour, un nouvel emprunt obligataire de
350 millions d’euros à 10 ans, avec un coupon de 2,125%.
L’émission a été sursouscrite 2,2 fois et placée auprès de grands
investisseurs long-terme.
Cette ligne de financement permet d’allonger la maturité moyenne de la
dette de Carmila de 5,4 ans à 6,0 ans. Le ratio Loan-to-Value (LTV)1,
incluant cette nouvelle ligne obligataire, s’établit à 32,5%2.
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Calendrier Financier
19 avril 2018 (après clôture des marchés) : Activité
du premier trimestre 2018
16 mai 2018 (8h30) : Assemblée
Générale des actionnaires
27 juillet 2018 (après clôture
des marchés) : Résultats semestriels 2018
30 juillet
2018 (9h00) : Réunion d’Information Financière
24
octobre 2018 (après clôture des marchés) : Activité du
troisième trimestre 2018
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A propos de Carmila
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs
institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et
Italie. Son portefeuille au 31 décembre 2017, après la fusion avec
Cardety, effective depuis le 12 juin 2017, est constitué de 206 centres
commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de
chalandise, et valorisé à 5,8 milliards d’euros. Animées par une
véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent
l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale :
commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de
centre et asset management.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole
CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements
immobiliers cotées (« SIIC »).
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT
Global Real Estate (EMEA Region).
1 Dettes financières nettes / Juste valeur du patrimoine
droits inclus
2 LTV calculé sur la base de la
juste valeur des actifs au 31 décembre 2017 en intégrant les actifs de
Vitrolles et Gran Via de Hortaleza acquis les 15 et 16 février 2018 et
la souche obligataire émise ce jour.
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