ST. PAUL, Minnesota & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) et Calyxt, Inc. annoncent
aujourd’hui le lancement de l’introduction en bourse de Calyxt moyennant
l’émission et l’enregistrement de 6 060 606 actions ordinaires de Calyxt
en vertu d’un document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1”
(S-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des
États-Unis. Dans le cadre de cette introduction en bourse, Calyxt entend
accorder aux banques introductrices une option de surallocation portant
sur un maximum de 909 091 actions ordinaires supplémentaires. La
fourchette indicative de prix de l’offre se situe entre 15 US dollars et
18 US dollars par action ordinaire. Le produit brut de l’offre
s’élèverait à 100 millions US dollars sur la base d’un prix se situant
au point médian de la fourchette indicative de prix. Les actions de
Calyxt seraient cotées sur le NASDAQ sous le code mnémonique « CLXT ».
Calyxt est une filiale détenue à 100% par Cellectis, dédiée à l’édition
du génome des plantes. Cellectis a l’intention de rester actionnaire
majoritaire de Calyxt.
Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en tant que
teneurs de livre associés de l’offre proposée. BMO Capital Markets et
Ladenburg Thalmann en tant que chef de file associés.
Cette offre ne sera faite que sur le fondement d’un prospectus (inclus
dans la déclaration d’enregistrement mentionnée ci-dessous). Une copie
du prospectus préliminaire peut être obtenue auprès de : Citigroup
Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155, avenue
Long Island, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146
ou Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison
Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 ou par téléphone au +1 (877)
547-6340 ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée
auprès de la SEC, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. La
déclaration d’enregistrement peut être obtenue sur le site internet de
la SEC www.sec.gov
ou sur https://www.cellectis.com/FINAL.calyxt.s1.july.10.2017.pdf.
Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d’achat ne peuvent être
acceptées avant que la déclaration d’enregistrement prenne effet. Ce
communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une
offre d’achat de titres, pas plus que les titres concernés ne seront
vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement
ou autre qualification en application de la réglementation boursière de
ce pays ou territoire.
Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens
de l’article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de
marché (MAR).
Contacts
Media :
Cellectis
Jennifer Moore, Téléphone :
917-580-1088
VP Communications
Email : media@cellectis.com
/ media@calyxt.com
ou
KCSA
Strategic Communications
Caitlin Kasunich / Nick Opich
Téléphone:
212-896-1241 / 212-896-1206
Email: ckasunich@kcsa.com
/ nopich@kcsa.com
ou
Relations
investisseurs :
Cellectis
Simon Harnest, Téléphone:
646-385-9008
VP Corporate Strategy and Finance
Email: simon.harnest@cellectis.com