ST. PAUL, Minnesota & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Alternext : ALCLS ; Nasdaq :
CLLS) et Calyxt, Inc. (Nasdaq : CLXT) annoncent aujourd’hui la
réalisation définitive de l’introduction en bourse de Calyxt moyennant
l’émission et l’enregistrement de 8 050 000 actions ordinaires de Calyxt
sur la base d’un prix fixé à 8 $ par action nouvelle (l’ « Offre »). Le
nombre d’actions offertes prend en compte l’exercice en totalité par les
banques introductrices de leur option de surallocation portant sur 1 050
000 actions ordinaires supplémentaires. Le produit net de l’Offre
s’élève à environ 64,4 millions de dollars, avant déduction des
commissions bancaires et tout autre frais associé à l’Offre. Les actions
de Calyxt sont cotées sur le NASDAQ sous le code mnémonique « CLXT ».
Calyxt est une filiale de Cellectis dédiée à l’édition du génome des
plantes. Cellectis détient environ 79,9% des actions ordinaires de
Calyxt.
Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities ont agit en tant que joint
book-running managers et BMO Capital Markets et Ladenburg Thalmann
en tant que co-managers.
Le document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” (S-1)
relatif à ces titres a été déclaré effectif par la Securities and
Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Une copie du prospectus
final relatif à l’Offre peut être obtenue auprès de : Citigroup Global
Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155, avenue Long
Island, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146,
Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison
Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 ou par téléphone au +1 (877)
547-6340 ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com,
ou Wells Fargo Securities, Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue,
New York, New York, 10152, ou par téléphone au +1 (800) 326-5897 ou par
email à cmclientsupport@wellsfargo.com.
Le prospectus final est également disponible sur les sites Internet www.sec.gov.
Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation
d’une offre d’achat de titres, pas plus que les titres concernés ne
seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur
enregistrement ou autre qualification en application de la
réglementation boursière de ce pays ou territoire.
Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens
de l’article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de
marché (MAR).
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ckasunich@kcsa.com
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