PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Le groupe Cellnovo (“Cellnovo” CLNV : EN Paris), société de technologie
médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux
gérer son diabète, annonce aujourd’hui la signature d’un premier
financement par emprunt, auprès de Kreos Capital (Kreos), fournisseur de
premier rang de solutions d’emprunt aux entreprises de croissance en
Europe.
Ce financement de 5 millions d’euros comprend une unique tranche, à ce
jour tirée dans son intégralité. Ces fonds viennent compléter la ligne
de financement en fonds propres (PACEO) récemment mise en place avec
Kepler Cheuvreux. Par ailleurs, la Société est en cours de discussion
avec d’autres partenaires financiers pour un financement complémentaire
sous forme d’emprunt, tel que précédemment annoncé.
Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo, commente : « Nous
sommes satisfaits d’avoir pu sécuriser ces fonds qui, suite au récent
transfert de la production des cartouches d’insuline chez Flex, nous
positionnent idéalement pour mettre en place notre stratégie commerciale
dont la première étape sera l’extension de notre réseau de distribution
en Europe ».
Caractéristiques de l’emprunt
| Emprunteur | Cellnovo Limited | |
| Tirage | Une tranche de cinq millions d’euros (5 000 000 €) | |
| Durée | Quarante-deux (42) mois | |
| Taux d’intérêt | 11% | |
| Paiement à l’échéance | 2% du prêt | |
| Amortissement |
A partir du premier anniversaire (paiements d’intérêts sans remboursement du capital sur les 12 premiers mois) |
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| Montage |
Nantissement sur les actifs de Cellnovo Limited (brevets, équipement, stock, créances, fonds de commerce, comptes bancaires, valeurs mobilières et droits de propriété intellectuelle) ; garantie par Cellnovo Group SA et nantissement sur les comptes bancaires de Cellnovo Group SA ouverts en France ; pas de condition relative aux ratios financiers. |
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| Bons de souscription d’actions |
Sous réserve de l’approbation préalable des actionnaires, 98 566 bons de souscription d’actions seront émis au bénéfice de Kreos pour la souscription d’un montant équivalent à 550 000€ en actions Cellnovo, à un prix par action égal au cours moyen, pondéré des volumes de l’action Cellnovo sur une période de 90 jours avant la signature de l’accord de prêt (VWAP) (i.e. 5,58€). Ce prix pourra être ajusté à la baisse en cas de réalisation par Cellnovo d’une augmentation de capital à un cours inférieur au VWAP.
Pour un prix d’exercice de 5,58€ par bon, Kreos sera en droit de |
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À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)
Société indépendante de dispositifs médicaux spécialisée dans le
diabète, Cellnovo a conçu et distribue le premier système connecté
tout-en-un de gestion du diabète, qui contribue à simplifier la vie des
patients. Compacte, intuitive et entièrement connectée, la pompe
d’insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de
glycémie intégré. Ce système unique permet une gestion optimale des
injections d’insuline tout en assurant aux patients une grande liberté
de mouvement et une tranquillité d’esprit. Grâce à la transmission
automatique des données, il permet également un monitoring constant et
en temps réel de l’état du patient par les membres de sa famille et ses
professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement à plusieurs
projets majeurs de Pancréas Artificiel pour le développement de systèmes
de délivrance automatisé d’insuline avec Diabeloop, TypeZero et Horizon
2020.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com
À propos du système de gestion du diabète Cellnovo
Compacte, intuitive et entièrement connectée, la pompe à insuline de
Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie. Ce
système unique permet une gestion optimale des injections d’insuline
tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une
tranquillité d’esprit. Grâce à la transmission automatique des données,
il permet également un monitoring constant et en temps réel de l’état du
patient par les membres de sa famille et ses professionnels de santé.
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Cellnovo is listed on Euronext, Compartment C
ISIN: FR0012633360 – Ticker: CLNV |
Contacts
Cellnovo
Directrice Générale
Sophie Baratte
investors@cellnovo.com
ou
NewCap
Relations
Investisseurs
Tristan Roquet Montégon
+ 33 1 44 71 00 16
ou
Relations
Media en France
Nicolas Merigeau
+ 33 1 44 71 94 98
cellnovo@newcap.eu
ou
Consilium
Strategic Communications
Relations Media au Royaume-Uni
Chris
Gardner, Chris Welsh, Laura Thornton
+44 20 3709 5700
cellnovo@consilium.com