- Augmentation de capital en numéraire de 11,4 MEUR
- Valorisation de 196 MEUR (plus de 225 millions USD)1
- Renforcer la position de leader mondial de FreePrints
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) (anciennement Avanquest), annonce l’entrée
d’investisseurs industriels, dont Cap Investissement, family office du
Groupe Riccobono, industriel dans le domaine de l’impression, au capital
de sa filiale PlanetArt Llc, leader mondial de la photo sur mobile, à
hauteur de 11,4 MEUR.
Cette levée de fonds est réalisée sur la base d’une valorisation
pre-money de PlanetArt de 185 MEUR, soit 196,4 MEUR (plus de 225 MUSD)
post augmentation de capital de 11,4 MEUR, laquelle pourra être étendue
à 15 MEUR.
Cette opération traduit l’intérêt porté par des investisseurs
industriels à la forte croissance de cette activité et à son potentiel
de développement. La seule valorisation de PlanetArt lors de cette
opération dépasse ainsi la capitalisation boursière du groupe Claranova
(163 MEUR au 6 septembre 2017).
Rappelons que le groupe Claranova a investi 18,8 MEUR2 ces
dernières années pour développer PlanetArt, sa filiale jusque là détenue
à 100%, qui est aujourd’hui valorisée 185 MEUR.
Après le succès mondial de FreePrints – l’application la plus utilisée
au monde pour imprimer ses photos à partir de son smartphone – le Groupe
a confirmé sa capacité à monétiser sa base de plusieurs millions de
clients mobiles avec le lancement de FreePrints Photobooks, solution la
plus simple et la moins chère du marché pour imprimer des albums photos
à partir de son smartphone. Cette application, lancée en février 2016
aux États-Unis et au Royaume-Uni, a suscité un engouement fort auprès
des clients FreePrints.
Trimestre après trimestre, le Groupe a démontré la performance du modèle
économique de PlanetArt et sa rapidité à générer du chiffre d’affaires.
Pour rappel, le chiffre d’affaires de PlanetArt sur l’exercice 2016-2017
a bondi de 58% à 88,9 M€ pour représenter 68% du chiffre d’affaires de
Claranova contre 56,5% sur l’exercice précédent à périmètre constant.
Cette levée de fonds en numéraire de 11,4 MEUR correspond à une prise de
participation de 5,8% au capital de PlanetArt et s’inscrit parfaitement
dans la stratégie de création de valeur pour le Groupe. Elle permet de
donner à sa filiale les moyens d’accélérer son développement et de
renforcer sa position de leader mondial de l’impression photo sur
mobile. Les investisseurs detiendront des actions de préférence de serie
C qui bénéficient notamment d’un droit de liquidation préferentielle sur
les autres actionnaires et du droit de percevoir une quote part des
sommes qui pourraient resulter de la cession de PlanetArt, ainsi que de
droits de gestion et d’information pendant la durée de leur
investissement. Ils bénéficient également d’un siège au conseil
d’administration de PlanetArt, composé de cinq membres au total.
Pour Pierre Cesarini : « Le potentiel de PlanetArt reste très important
et avec cette levée de fonds, nous avons fait le choix d’accélérer notre
croissance sur cette activité. Après avoir démontré au premier semestre3
que PlanetArt pouvait être rentable, Claranova réfléchit à
l’accélération de son déploiement sur de nouveaux pays afin de
rapidement prendre de nouvelles parts de marché et conforter ainsi sa
position de leader. Les investissements consentis sur PlanetArt et
myDevices sur les mois à venir vont permettre au Groupe Claranova de se
développer bien plus rapidement avec un potentiel de création de valeur
considérable au regard des valorisations industrielles de ces métiers. »
Visionnez l’interview de Pierre Cesarini par
Didier Testot de la Bourse et la Vie :
https://www.labourseetlavie.com/linterview/pierre-cesarini-pdg-claranova-nous-sommes-dans-la-continuite-de-ce-que-nous-avons-mis-en-place-il-y-a-trois-ans
Prochaine communication :
Résultats annuels 2016-2017 : 3 octobre 2017
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39
(appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte
du mardi au jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova, anciennement
Avanquest, fait partie des quelques groupes français de ce secteur à
réaliser plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus
de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre
Cesarini, Claranova a opéré une réorientation stratégique centrée sur
trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle
division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa filiale
myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest
Software :
-
PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à
travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus
simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone –
FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en
croissance continue depuis son lancement ; -
myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets
(IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur secteur
d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT
pour leurs clients ; -
Avanquest Software : 1er distributeur
mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les
ans plus d’un million de logiciels via ses sites web et points de
vente à travers le monde.6
1 Valorisation Post-money
2 Cumul de l’EBITDA
ajusté négatif de l’activité PlanetArt sur les exercices 2014-2015 et
2015-2016. L’Ebitda ajusté est l’indicateur de suivi de la rentabilité
opérationnelle des activités. Il correspond pour Claranova au Résultat
Opérationnel Courant avant impact des dotations aux amortissements (-5.4
M€ au 30/06/16 vs -2,9 M€ au 30/06/15), de la production immobilisée
(+0,5 M€ au 30/06/16 contre +4 M€ au 30/06/15), ainsi que des
retraitements IFRS (0 M€ au 30/06/16 vs -0,9 M€ au 30/06/15)
3
Premier semestre de l’année fiscale 2016-2017, soit du 1er
juillet au 31 décembre 2016
CODES
Ticker : CLA
ISIN :
FR0004026714
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