CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Cushman & Wakefield a annoncé aujourd’hui que la société avait déposé
publiquement une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès
de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) relative à
la première offre publique de souscription d’actions ordinaires. Le
nombre d’actions devant être offertes, et la fourchette de prix de cette
offre n’ont pas encore été déterminés.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC et
UBS Investment Bank agiront en qualité de co-syndicataires et
représentants des souscripteurs de l’offre. Barclays Capital Inc.,
BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc.,
Credit Suisse Securities (USA) LLC, et William Blair & Company, L.L.C.
agiront également en qualité de co-syndicataires pour l’offre.
L’offre sera faite uniquement par le biais d’un prospectus. Dès qu’elles
seront disponibles, des copies du prospectus provisoire ayant trait à
l’offre pourront être obtenues auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à
l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor,
New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention de :
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, courrier électronique : prospectus-eq_fi@jpmchase.com,
Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department,
200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone : (866) 471-2526 ou
courrier électronique : prospectusny@ny.email.gs.com et
UBS Securities LLC, à l’attention de : Prospectus Department,
1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, par téléphone :
888-827-7275 ou courrier électronique : olprospectusrequest@ubs.com.
Avant la clôture de l’offre proposée, Cushman & Wakefield va se
restructurer, passant de DTZ Jersey Holdings Limited, une société
limitée de Jersey, l’entité qui a déposé aujourd’hui la déclaration
d’enregistrement, à une société publique limitée et constituée en
Angleterre et en Écosse, qui portera le nom de Cushman & Wakefield plc.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée
auprès de la SEC, mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent
pas être vendus et une offre d’achat ne peut être acceptée avant que la
déclaration d’enregistrement n’entre en vigueur. Ce communiqué de presse
ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre
d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou
juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale
avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières dans les états ou juridictions concernés.
À propos de Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield est une importante agence mondiale de services
immobiliers, qui offre une valeur d’exception en concrétisant les idées
en actions au profit des locataires et propriétaires de biens
immobiliers. Cushman & Wakefield figure parmi les plus grandes agences
de services immobiliers, avec 48 000 employés et environ 400 bureaux
répartis dans 70 pays. En 2017, l’agence a réalisé un chiffre d’affaires
de 6,9 milliards USD sur un ensemble de services de base de propriété,
de gestion d’installations et de projets, de location-bail, de marchés
de capitaux, d’évaluation et autres services.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
+1 312 424 8010
Brad.Kreiger@cushwake.com