VELIZY-VILLACOUBLAY, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) annonce
aujourd’hui que l’une de ses filiales, Dassault Systèmes Simulia Corp.
(ci-après, « Société mère ») et 3DS Acquisition 3 Corp. (ci-après, «
Acheteur ») a prorogé la date d’expiration de l’offre publique d’achat
antérieurement annoncée concernant l’offre d’acheter tous les titres
ordinaires de la société Exa (NASDAQ : EXA) (ci-après, « Exa ») jusqu’à
minuit, heure de New York, le 16 novembre 2017, sauf prorogation de
nouveau. Cette prorogation permet l’expiration de la période d’attente
de quatre (4) semaines prévue par les dispositions 11(1) ou 11(1a) de la
législation autrichienne de la concurrence (Kartellgesetz), étant
prévue à expirer au plus tard à minuit jeudi 16 novembre 2017, heure
d’Europe centrale. Il a été prévu antérieurement que l’offre publique
d’achat expirera à 17h00 (heure de New York), le 9 novembre 2017. La
Société mère et l’Acheteur prévoient que l’offre publique d’achat sera
réalisée immédiatement suivant la date de prorogation (telle que
prorogée par la présente), sous réserve de la satisfaction des autres
conditions préalables à la clôture.
L’agent de dépôt et de paiement concernant l’offre publique d’achat a
informé l’Acheteur qu’à partir de 17h00 (heure de New York), le 9
novembre 2017, 10,900,791 titres ordinaires d’Exa ont été soumis
conformément à l’offre publique d’achat, représentant à peu près 62% de
l’ensemble des titres ordinaires émis et en circulation d’Exa sur une
base entièrement diluée (tel que déterminé conformément au contrat de
fusion). De plus, le dépositaire a reçu des engagements à soumettre
approximativement 81,097 titres ordinaires d’Exa conformément aux
procédures de livraison garantie, lesquels, lorsqu’ils sont associés aux
titres soumis et non retirés correctement de l’offre publique d’achat,
égalent 63% de l’ensemble des titres ordinaires émis et en circulation
d’Exa sur une base entièrement diluée. Les actionnaires ayant déjà
soumis leurs titres ordinaires d’Exa à l’offre publique d’achat ne sont
obligés ni de soumettre à nouveau leurs titres ordinaires d’Exa, ni
d’entreprendre une quelconque action résultant de la prorogation de la
date d’expiration de l’offre publique d’achat.
De surcroît, le 24 octobre 2017, l’autorité américaine de la concurrence
(en l’occurrence, la « Federal Trade Commission ») a accordé le
terme anticipé de la période d’attente prévue par la législation
américaine de la concurrence (en anglais « Hart-Scott-Rodino
Improvements Act of 1976 », telle qu’elle a été modifiée par la
suite, ci-après la « Loi HSR »), et, le 9 novembre 2017, l’Office
fédéral de lutte contre les cartels en Allemagne (ci-après le « FCO ») a
rendu une décision d’apurement en vertu de la loi allemande contre la
restriction de la concurrence, ces deux changements concernant l’offre
publique d’achat de l’Acheteur d’acheter tous les titres ordinaires
d’Exa. Les éléments de la condition sur l’autorisation réglementaire à
l’offre publique d’achat concernant (i) l’expiration ou le terme de la
période d’attente conformément à la Loi HSR et (ii) l’approbation du FCO
ont ainsi été satisfaits (ceci excluant les éléments de cette condition
concernant l’autorisation nécessaire en Autriche).
La réalisation de l’offre publique d’achat est également conditionnée
par la soumission par les actionnaires d’Exa d’au moins un titre de plus
que 50 % de l’ensemble des titres ordinaires émis et en circulation
d’Exa (tel que calculé sur une base entièrement diluée (telle que
déterminée conformément au contrat de fusion)), ainsi que toutes les
autres conditions significatives mentionnées dans le formulaire offre
publique d’achat (« Schedule TO ») déposé par Dassault Systèmes
auprès de l’autorité boursière américaine (en anglais « Securities
and Exchange Commission », ou la « SEC ») le 12 octobre 2017.
Pour plus des renseignements, consulter www.3ds.com/investors/exa-tender-offer.
Avis importants
La présente communication est diffusée uniquement à titre d’information
et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une
sollicitation d’une offre de vendre des titres. Dassault Systèmes a
déposé auprès de la SEC le 12 octobre 2017 une déclaration d’offre
publique d’achat sur un Schedule TO concernant l’offre publique d’achat
présentée dans cette communication. Il est conseillé aux détenteurs des
titres ordinaires d’Exa de lire attentivement cette déclaration d’offre
publique d’achat (telle que mise à jour et modifiée de temps à autre)
déposée par Dassault Systèmes car elle contient des renseignements
importants à considérer par les détenteurs des titres ordinaires d’Exa
avant de prendre une décision concernant la soumission de leurs titres.
La déclaration d’offre publique d’achat et les autres documents déposés
par Dassault Systèmes et Exa auprès de la SEC sont mis à disposition
gratuitement sur le site de la SEC à : www.sec.gov.
Ce communiqué ne doit pas être distribué ou utilisé par une quelconque
personne ou entité dans un quelconque pays où une telle distribution ou
utilisation serait contraire à la loi ou les réglementations locales. Ce
communiqué a été préparé par Dassault Systèmes. Aucune déclaration ou
garantie (expresse ou tacite) de quelque nature que ce soit n’est faite,
et aucun devoir ou responsabilité de quelque nature que ce soit n’est
accepté concernant la véracité, la totalité ou l’exactitude de tout
renseignement, prévision, déclaration ou omission contenu dans ce
communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre, ni une invitation
d’acheter, de vendre, d’échanger ou disposer des titres, ni une
souscription, ni une sollicitation de toute offre de vendre, de
souscrire, d’échanger ou de disposer des titres. Ce communiqué ne
fournit aucun conseil relatif aux placements ou de nature juridique,
comptable ou fiscale. De plus, ce communiqué ne saurait constituer une
sollicitation de vote ou une autorisation dans un quelconque pays. Il
est interdit d’offrir ou de vendre des titres dans un quelconque pays à
l’intérieur duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application
de la réglementation boursière d’un tel pays (ou en application d’une
dispense des exigences d’enregistrement).
L’agent de dépôt et de paiement désigné dans le cadre de l’offre
publique d’achat est Computershare Trust Company, N.A. Pour toutes
questions concernant l’offre publique d’achat, veuillez contacter
l’agent d’information (en anglais « Information Agent »),
Alliance Advisors, LLC a +1 (973) 873-7780 (payant) ou (888) 991-1293
(gratuit).
À propos de Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises
et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment
pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de
leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes
permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles
possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec
des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus
de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries.
Pour plus d’informations : www.3ds.com.
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3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses
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