Elior Group lance son premier plan d’actionnariat pour les salariés du Groupe

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) propose à ses salariés en France et à
l’international de souscrire à sa première offre d’actionnariat réservée
aux salariés (FUTURE).

Cette offre s’adresse à environ 90 000 salariés du Groupe dans 7 pays :
Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Mexique, Portugal et Royaume-Uni
(le « Groupe »). Elle prend la forme d’une augmentation de capital
réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne du groupe dans ces
pays autorisée par les actionnaires d’Elior Group dans le cadre de la
13ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 10 mars 2017, ou celle
qui s’y substituerait .

Les modalités de cette opération sont décrites ci-après.

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et
des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans le monde
de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans
l’univers du voyage.

Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 6 422 millions d’euros. Ses 127 000 collaborateurs et
collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25
000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de
chacun grâce à des solutions de restauration et des services
personnalisés pour une expérience consommateur innovante.

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est
adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont il a
atteint le niveau advanced en 2015. L’exigence professionnelle de
ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation,
et leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la
signature « Time savored ».

Emetteur
Elior Group
Euronext Paris – Compartiment A
Action
ordinaire code ISIN : FR0011950732
Valeur admise au Service de
Règlement Différé (SRD)

Formules proposées dans le cadre de l’offre d’actionnariat réservée
aux salariés FUTURE

Dans le cadre de cette offre d’actions, Elior Group propose aux salariés
du Groupe deux formules :

Une formule dite « classique » avec décote, dans laquelle le
souscripteur est exposé aux variations du cours de l’action ;
Une formule « multiple » (par l’intermédiaire d’un contrat d’échange
avec une banque structuratrice) dans laquelle le souscripteur reçoit à
l’échéance au minimum le montant de son apport personnel auquel
s’ajoute soit un rendement garanti, soit s’il est plus élevé, un
multiple de la performance des actions Elior Group.

Les actions seront souscrites par les salariés soit en direct, soit par
l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE),
selon le pays de résidence.

Dans ces deux formules, le prix de souscription sera égal à 80 % de la
moyenne des cours d’ouverture de l’action Elior Group sur le marché
Euronext Paris, pendant les 20 jours de bourse précédant la date de
fixation du prix de souscription par le Conseil d’administration ou par
le Directeur Général agissant sur délégation.

Titres offerts

L’enveloppe maximum de titres souscrits est fixée à 1 % du capital
d’Elior Group, apprécié au jour de la décision de fixation du prix de
souscription.

Les actions créées porteront jouissance à compter de leur date
d’émission et donneront droit à compter de leur émission à tout
dividende mis en distribution par la Société.

Conditions de souscription

Les bénéficiaires de cette offre d’actionnariat sont les salariés de la
Société et des sociétés du Groupe adhérentes au Plan d’Epargne Groupe
Elior ou au Plan d’Epargne Groupe International Elior.

Sont concernés les salariés, mandataires sociaux répondant aux
conditions de l’article L.3332-2 du Code du travail, sous réserve qu’ils
aient une ancienneté d’au moins trois mois au dernier jour de la période
de souscription, ainsi que les retraités ayant conservé des avoirs dans
le Plan d’Epargne Groupe Elior.

La limite légale individuelle d’investissement s’élève à 25 % de la
rémunération annuelle brute dans le cadre de la formule « classique » et
de 2,5 % dans le cadre de la formule « multiple » (hors apport de la
banque). Les souscripteurs à l’offre devront conserver les actions
souscrites en direct ou les parts de FCPE jusqu’au 26 avril 2023
(exclu), sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé.

Les porteurs de parts des FCPE exerceront leurs droits de vote aux
assemblées générales d’Elior Group par le biais des conseils de
surveillance des FCPE.

Calendrier indicatif de l’offre Future

Période de réservation : entre le 1er février et le 20 février 2018
(inclus)
Fixation du prix de souscription : 26 mars 2018
Période
de souscription/rétractation : entre le 27 et le 30 mars 2018
Règlement/livraison
des actions : 26 avril 2018
Ces dates sont fournies à titre
indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

Cotation

L’admission des actions nouvelles Elior Group aux négociations sur le
marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0011950732 ELIOR) devrait être
réalisée le 26 avril 2018. Ces nouvelles actions seront assimilées aux
actions existantes.

Opérations de couverture

La mise en place de l’offre à effet de levier est susceptible de générer
de la part de la banque structuratrice en contrepartie de l’opération
d’échange, des opérations de couverture, préalablement à la mise en
place de l’offre d’actions, à compter de la date de publication du
présent communiqué et pendant toute la durée de l’opération.

Mention spécifique pour l’international

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation pour la souscription d’actions Elior Group. L’offre
d’actions réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays
où une telle offre a fait l’objet d’un enregistrement auprès des
autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un
prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération
d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à
un enregistrement de l’offre. Plus généralement, l’offre sera uniquement
réalisée dans les pays où toutes les procédures d’enregistrements et/ou
les notifications requises auront été effectuées et les autorisations
auront été obtenues. Le présent communiqué n’est pas destiné, et des
copies de celui-ci ne devraient donc pas être envoyées, aux pays dans
lesquels un tel prospectus n’aurait pas été approuvé ou une telle
exemption ne serait pas disponible ou dans lesquels toutes les
procédures d’enregistrements et/ou de notifications requises n’auraient
pas encore été effectuées ou les autorisations n’auraient pas été
obtenues.

Les titres décrits dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés aux Etats-Unis auprès de la Securities and Exchange
Commission et ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unis que dans
le cadre d’opérations qui ne requièrent pas d’enregistrement au titre du
Securities Act des Etats-Unis de 1933.

Information complémentaire

Toutes les informations nécessaires sur Elior Group sont disponibles sur
le site Internet de la Société (www.eliorgroup.com).

Toutes les informations nécessaires sur l’offre d’actions FUTURE, pour
les bénéficiaires, sont disponibles sur le site internet dédié à
l’opération www.future.eliorgroup.com.

Les bénéficiaires souscrivant des actions par le biais d’un FCPE sont
invités à prendre connaissance des documents d’information clé pour
l’investisseur (DICI) et règlements des FCPE pour de plus amples
informations.

Ce communiqué constitue le communiqué exigé par l’AMF conformément à
l’article 19 de l’instruction n°2016-04 du 15 janvier 2018.

À propos d’Elior Group

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com
Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

Contacts

Investisseurs
Marie de Scorbiac
marie.descorbiac@eliorgroup.com
+33
(0) 1 70 06 70 13
ou
Presse
Anne-Laure Sanguinetti
anne-laure.sanguinetti@eliorgroup.com
+33
(0) 1 71 06 70 57