PARIS & MILAN–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Electro Power Systems S.A. (EPS), (Paris:EPS) pionnier technologique
dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie et des microgrids,
cotée sur le marcheì réglementéì français d’Euronext Paris (EPS:FP),
annonce aujourd’hui la signature par ENGIE d’un contrat d’achat
d’actions avec ses principaux actionnaires (360 Capital Partners, Ersel
et Prima Industrie) pour acquérir une participation majoritaire de EPS
légèrement supérieure à 50% du capital et des droits de vote. Pour
atteindre ce seuil, l’accord implique aussi la participation des membres
du conseil d’administration et de l’équipe de direction. Un nouveau plan
d’intéressement à long terme, lié au développement de l’entreprise, a
été mis en place pour sécuriser et renforcer l’engagement de l’équipe de
direction jusqu’en 2021.
ENGIE, dont le siège social est à Paris, est l’un des plus grands
acteurs mondiaux dans le domaine de l’énergie, actif dans environ 70
pays, emploie 150.000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre
d’affaires de 66,6 milliards d’euros en 2016. Le groupe français dirigé
par Isabelle Kocher s’engage à relever les défis majeurs de la
révolution énergétique, vers un monde plus décarboné, décentralisé et
numérisé. ENGIE est cotée aux bourses de Paris et de Bruxelles et
représentée dans les principaux indices financiers, dont le CAC 40.
Avec la transaction, un partenariat industriel pour grandir à échelle
mondiale, les deux entreprises entendent accélérer leur vision d’être
leader de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions
énergétiques décentralisées.
La transaction est réalisée à 9,5 euros par action et sera suivie du
dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire au même prix,
sous réserve des conclusions de Associé en Finance, l’expert indépendant
nommé par EPS en application de l’article 261-1 I du règlement général
de l’Autorité des Marchés Financiers. ENGIE a l’intention de maintenir
la cotation des actions à l’issue de l’offre.
Pour Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint d’ENGIE: «EPS
est un fournisseur de technologies réputé sur le marché des microgrids,
notamment grâce à sa technologie de contrôle innovante et à sa base déjà
importante de microgrids, en particulier en Afrique et dans la région
Asie-Pacifique. ENGIE est ravie d’accueillir EPS et ses équipes
hautement spécialisées et qualifiées. Nous franchirons ensemble une
étape importante pour devenir un leader de l’énergie décentralisée,
contribution essentielle à notre volonté de créer un développement plus
harmonieux.
Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d’EPS explique: «C’est
une étape vers la transformation d’EPS. Nous partageons la vision
stratégique d’ENGIE quant à l’évolution du modèle de système énergétique
vers des solutions énergétiques décentralisées: dans les économies
avancées, les énergies renouvelables remplacent les centrales
électriques traditionnelles, nécessitant la décentralisation du stockage
d’énergie pour sécuriser la flexibilité et la production; par
conséquent, cette valeur ajoutée migre de la fourniture d’énergie
traditionnelle vers l’offre de services avancés. Parallèlement, dans les
économies émergentes, les énergies renouvelables combinées à du stockage
permettent d’adresser un marché de 2,4 milliards de personnes qui
dépendent de la production de diesel. EPS fournit l’une des plus grandes
bases au monde de microgrids commerciaux et de systèmes de stockage à
l’échelle industrielle: aujourd’hui, l’association de notre plateforme
technologique unique avec la présence mondiale d’ENGIE promet de jouer
un rôle moteur de la transition énergétique ».
La transaction, sous reìserve de la leveìe des conditions preìalables
habituelles, devrait intervenir au premier trimestre de 2018.
Les actionnaires d’EPS ont été conseillés par Lazard et Linklaters.
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A propos d’ENGIE
ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de
la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné,
décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir
leader de ce nouveau monde de l’énergie et concentre ses activités sur 3
métiers clés pour le futur : la production d’électricité bas carbone,
notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les
infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées à
tous ses clients (particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE
place la satisfaction des clients, l’innovation et le digital au cœur de
son développement.
ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs
dans le monde pour un chiffre d’affaires de 66,6 milliards d’euros en
2016. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans
les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50,
Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI
World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120,
Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
À propos d’ELECTRO POWER SYSTEMS
Electro Power Systems (EPS) opère dans le secteur des énergies durables
et est spécialisée dans les solutions de stockage d’énergie et les
microgrids qui permettent de transformer les sources d’énergie
renouvelables intermittentes en une véritable source d’énergie stable.
Cotée sur le marché réglementé français Euronext (EPS:FP), la société
EPS fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC® AllTradable. Son
siège social est à Paris, tandis que les fonctions recherche,
développement et production sont basées en Italie. Grâce à une
technologie protégée par 125 brevets et demandes de brevets et plus de
dix ans de recherche et développement, EPS développe des systèmes de
stockage d’énergie, dans les pays développés pour la stabilisation des
réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables
intermittentes, et dans les pays émergents pour la production d’énergie
hors réseau en microgrids à des coûts plus bas que ceux des combustibles
fossiles. EPS a installé et s’occupe actuellement de la mise en service
de 36 projets à grande échelle, tels que des systèmes hybrides hors
réseaux alimentés en microgrids par des énergies renouvelables avec
stockage d’énergie asservi. Elle fournit de l’énergie à plus de 165 000
clients par jour, pour une capacité totale de 47 MWh dans 21 pays à
travers le monde, notamment en Europe, en Amérique latine, en Asie et en
Afrique.
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