PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier de
l’imagerie médicale orthopédique 2D / 3D, annonce aujourd’hui la
signature d’un accord ferme avec Fosun Pharmaceutical AG, une filiale
indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Fosun
Pharma, stock code: 600196.SH, 02196.HK) relatif à une prise de
participation par Fosun Pharmaceutical AG au capital d’EOS imaging
réalisée par émission d’actions nouvelles de la Société.
À la date de réalisation de l’opération d’investissement, la Société
émettra 3 446 649 nouvelles actions réservées à Fosun Pharmaceutical AG,
qui seront souscrites à un prix par action égal à 4,37€, prime
d’émission incluse, soit une souscription d’un montant total d’environ
15,1 millions d’euros. Le prix de l’action négocié entre les parties
représente une décote de 6,8 % par rapport au cours de clôture au
16 juillet 2018 et une décote de 9,2 % par rapport à la moyenne pondérée
par les volumes du cours de l’action de la société sur le marché
réglementé Euronext Paris durant les 20 dernières séances de bourse
précédant la date de la signature de l’accord d’investissement.
Fosun Pharma, à travers Fosun Pharmaceutical AG détiendra, après
réalisation de l’investissement, approximativement 13,2 % du capital et
des droits de vote de la Société (sur un base non diluée et tenant
compte du capital et des droits de vote de la Société à la date du
présent communiqué), et sera à ce titre le premier actionnaire de la
Société.
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, a déclaré : « Nous
sommes très heureux d’ouvrir le capital d’EOS imaging à Fosun Pharma, un
investisseur stratégique dans le secteur de la santé, et
particulièrement dans le domaine des équipements médicaux. Après notre
investissement aux États-Unis en 2017 et début 2018, cette étape
importante nous renforce dans la région Asie-Pacifique et, avec notre
base historique en Europe, s’inscrit dans notre stratégie globale de
développement de notre présence sur les trois marchés les plus
significatifs pour l’entreprise. Nous poursuivons notre croissance pour
mettre la technologie EOS® à disposition du plus grand nombre de
patients à travers le monde, et notamment la population chinoise. Les
entreprises du groupe Fosun sont des acteurs clés dans un marché global
à forte croissance et contribueront assurément à ce développement. »
Chen Qiyu, co-Président de Fosun International et Président de Fosun
Pharma a déclaré : « Nous sommes très heureux qu’EOS imaging rejoigne la
famille Fosun, et y apporte ses solutions intelligentes d’imagerie. EOS
imaging est une société de dispositifs médicaux internationale qui
développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie et de
logiciels pour les pathologies musculo-squelettiques et les soins
orthopédiques. La mission d’EOS imaging est de renforcer le lien entre
imagerie et soins, et elle complète harmonieusement celle de Fosun de
contribuer au bonheur des familles dans le monde. L’entrée d’EOS imaging
vient développer et compléter les ressources de Fosun Pharma dans le
diagnostic médical. »
La réalisation de l’investissement est soumise à l’obtention
d’autorisations réglementaires chinoises et au visa de l’AMF (Autorité
des Marchés Financiers) sur un prospectus comprenant le Document de
Référence déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2018 sous le numéro
D.18-0439, et une Note d’Opération qui inclura un résumé du prospectus.
Les informations réglementées relatives à la Société et les communiqués
de presse de la Société peuvent être consultés sur le site Internet de
l’entreprise. La Société publie également ce jour un communiqué de
presse concernant son chiffre d’affaires pour le 1er semestre
2018.
L’investissement sera réalisé sur la base de la délégation accordée aux
termes de la 20ème résolution par l’Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires du 18 mai 2018, au Conseil
d’administration. A titre d’exemple, un actionnaire qui détenait 1% du
capital avant la réalisation de l’opération en détiendra
0,87% après (sur un base non diluée et tenant compte du capital et des
droits de vote de la Société à la date du présent communiqué).
Suite à la démission de Mme Paula Ness Spears de son mandat
d’administrateur de la société, M. Antoine Vidal représentant Fosun
Pharmaceutical AG sera nommé administrateur, par cooptation, à compter
de la date de réalisation de l’opération d’investissement. Sa cooptation
sera ratifiée à la prochaine assemblée des actionnaires. La Société fera
tous ses meilleurs efforts pour proposer à l’assemblée des actionnaires,
avant la fin de l’année 2018, la nomination d’un Administrateur
indépendant afin de respecter les recommandations du Code de
gouvernement d’entreprise Middlenext.
Par ailleurs, Fosun Pharmaceuticals AG aura la possibilité, sous
certaines exceptions, de participer à toute émission future d’actions
nouvelles de la Société réalisée avec suppression du droit préférentiel
de souscription, et autorisée par l’Assemblée Générale des Actionnaires,
pendant une période de cinq ans après la date de réalisation de
l’investissement et aussi longtemps que Fosun Pharmaceuticals AG
détiendra, de manière directe ou indirecte, au minimum 25 % des actions
souscrites dans le cadre du présent investissement. Aucune clause
spécifique d’abstention ou de conservation des actions ainsi souscrites
ne sont prévues dans le cadre de l’accord d’investissement. Il n’existe
aucun accord connexe à l’opération d’investissement conclu entre les
parties concomitamment à la signature de l’accord d’investissement.
L’émission des nouvelles actions destinées à Fosun Pharmaceuticals AG et
leur admission aux négociations sur Euronext Paris devraient avoir lieu
après l’approbation par les autorités chinoises compétentes et la
délivrance du visa de l’AMF sur le prospectus. Les nouvelles actions
seront ainsi admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext
Paris sous le numéro ISIN FR0011191766 – EOSI. Le capital-actions d’EOS
imaging sera composé de 26 130 407 actions à la suite de l’opération de
règlement-livraison.
Agile Capital Markets est intervenu en tant que conseil financier de
l’entreprise.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.
EOS imaging a été sélectionné pour intégrer le nouvel indice
EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées
sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.
EOS imaging est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris
ISIN :
FR0011191766 – Mnémo : EOSI
Prochain communiqué de presse : Résultats semestriels 13
septembre 2018
À PROPOS D’EOS IMAGING
EOS imaging est coté sur Euronext Paris – Compartiment C d’Euronext
ISIN
: FR0011191766 – Mnémo : EOSI
EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution
d’imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires
et à l’orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché
évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250
systèmes EOS® installés, représentant environ un million d’examens
annuels, la société est actuellement présente dans 31 pays, dont les
États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l’Union Européenne
(marquage CE). En2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à
37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période
2012-2017 est de 32%.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.
EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext©
PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les
marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.
Contacts
EOS imaging
Marie Meynadier
CEO
(+33) 1 55 25 60 60
investors@eos-imaging.com
ou
FP2COM
Relations
Médias
Florence Portejoie
fportejoie@fp2com.fr
(+33)
6 07 76 82 83