ERYTECH annonce la bonne fin des opérations de règlement-livraison relatives au placement privé d’un montant d’environ 25,4 millions d’euros

• Augmentation de capital soutenue par l’entrée au capital
  d’investisseurs institutionnels américains et européens de premier plan
• Déploiement de programmes clés pré-cliniques et cliniques grâce aux
  fonds levés

LYON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

ERYTECH Pharma (Paris:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Paris – ERYP),
société biopharmaceutique française qui conçoit des traitements
« affameur de tumeurs » innovants contre les leucémies aiguës et autres
cancers pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits (la
« Société »), annonce ce jour la bonne fin des opérations de
règlement-livraison de son émission de 940.000 actions ordinaires
placées auprès d’investisseurs qualifiés en Europe et aux États-Unis,
pour un montant total d’environ 25,4 millions d’euros.

Les fonds levés dans le cadre du placement privé seront utilisés par la
Société pour financer en fonction de l’état d’avancement du
développement de ses produits:

• la poursuite du développement clinique de son produit ERY-ASP/GRASPA,
  en particulier (i) pour le traitement de la leucémie aigüe
  lymphoblastique (LAL) comme thérapie de première ligne en Europe et
  aux Etats-Unis et (ii) du lymphome non-Hodgkinien ;
• le développement de nouveaux produits candidats, y compris (i) la
  Phase I de l’étude clinique de l’un de ses produits candidats, ERY-MET
  et (ii) l’incubation du programme de vaccination anti-tumoral ERY-VAX ;
• et le développement de sa plateforme technologique ERYCAPS ainsi que
  d’autres programmes de développement pré-clinique.

La Société a l’intention d’utiliser les sommes complémentaires non
utilisées pour son besoin en fonds de roulement ainsi que ses autres
besoins généraux.

Cette opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels de
premier plan aux Etats-Unis et en Europe.

« Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de ce
financement » a commenté Gil Beyen, Président Directeur Général
d’ERYTECH Pharma. « Le produit de cette émission nous permettra
de déployer nos principaux programmes cliniques et pré-cliniques,
incluant le lancement de nos essais cliniques pivots mondiaux avec notre
principal produit-candidat ERY-ASP/GRASPA comme traitement de premier
choix de la LAL, afin d’étendre le label et de cibler le marché
américain. Avec la participation à ce financement d’investisseurs de
premier plan, cette augmentation de capital renforce également notre
base d’investisseurs aux Etats-Unis. Ceci est parfaitement en ligne avec
notre stratégie globale de financement, qui continue d’inclure une
potentielle introduction en bourse aux Etats-Unis, comme précédemment
annoncée en juillet».

Admission des actions nouvelles

A compter d’aujourd’hui, les actions nouvelles portent jouissance
courante et sont immédiatement assimilées aux actions existantes. Les
actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0011471135 – ERYP à
compter du mardi 8 décembre 2015.

Le capital social de la Société s’élève désormais à 784.953 euros,
composé de 7.849.531 actions de 0,10€ de valeur nominale.

Rappel des principales modalités de l’augmentation de capital

La Société a procédé au placement de 940.000 actions nouvelles d’une
valeur nominale unitaire de 0,10€, au prix unitaire de 27,00 €, prime
d’émission incluse, pour un montant total d’environ 25,4 millions
d’euros, représentant environ 14 % du capital social de la Société.

Le prix des actions représente une décote de 3,1% par rapport au cours
de clôture du 2 décembre 2015 et de 4,8% par rapport au prix moyen
pondéré par les volumes des cours de l’action de la Société lors des
trois derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de
l’émission.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du
capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à
0,88 % après l’opération.

L’augmentation de capital de la Société a été réalisée par émission
d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de
souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés
conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.

Mise à disposition du Prospectus

Le prospectus, composé du document de référence 2014 de la Société,
enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 4 juin 2015 et
sous le numéro R.15-0048 (le « Document de Référence »), de
l’actualisation du Document de Référence enregistrée auprès de l’AMF le
3 décembre 2015 et sous le numéro D.15-0497-A01 et de la note
d’opération (en ce inclus le résumé du prospectus), ayant fait l’objet
le 3 décembre 2015 d’un visa auprès de l’AMF n°15-614, est disponible
sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org/)
et celui de la Société (http://www.erytech.com).

Mise à disposition de la présentation corporate mise à jour

La mise à jour de la présentation corporate datée de novembre 2015 qui
présente les activités de la Société, notamment l’état d’avancement de
ses programmes cliniques et pré-cliniques, est désormais accessible sur
le site internet de la Société.

Informations accessibles au public

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à
son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondants
figurent dans le Document de Référence de la Société. Il peut être
consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble
des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.erytech.com)
ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org)
et est disponible gratuitement, sur demande, au siège social de la
Société situé 60 Avenue Rockefeller, Bâtiment Adénine – 69008 Lyon,
France.

Avertissement

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter
l’intérêt du public en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction en vue d’une opération par offre au public.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.

Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant
transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et
ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans un Etat membre. En conséquence, les
valeurs mobilières n’ont pas été offertes et ne seront offertes dans
aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par
l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées
dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 de la
Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat
membre.

Les valeurs mobilières offertes dans le cadre du placement privé
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et n’ont
pas été et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis si elles
ne font pas l’objet d’un enregistrement ou d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement en vertu du Securities Act. Le présent
document ne constitue pas une offre au public en France et les valeurs
mobilières visées dans le présent document ne peuvent être offertes ou
vendues en France, conformément à l’article L. 411-2-II du code
monétaire et financier, que (i) à des personnes fournissant le service
d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, (ii) à
des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre et/ou (iii) à un
cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre, tels que
définis et conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 à D.
411-4 et D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier.

Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes
situées au Royaume-Uni qui sont (i) des « investment professionals »
(des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière
d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’«
Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ
d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des
personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une
activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services
and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).
Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune
personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder
sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement
auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux
Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes
Concernées.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien
que la Société considère que ses projections sont basées sur des
hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être
remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement
de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une
description des risques et incertitudes de nature à affecter les
résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations
de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux
déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs
de Risque » du Document de Référence disponible sur les sites Internet
de l’AMF (www.amf-france.org)
et de la Société (http://erytech.com).

Jefferies, Leerink, Bryan Garnier et LifeSci agissent exclusivement
pour le compte de la Société dans le cadre du placement, et ne sera pas
tenue responsable à l’égard de toutes autres personnes d’assurer les
protections offertes à leurs clients, ni de fournir des conseils en
relation avec le contenu du présent document. Aucune représentation ou
garantie, expresse ou implicite, est ou sera faite quant à, ou en
relation avec, et aucune responsabilité est ou sera acceptée par
Jefferies, Leerink, Bryan Garnier et LifeSci ou par l’un de leurs
affiliés ou agents, pour ou par rapport à, l’exactitude ou
l’exhaustivité du présent document ou de toute autre information écrite
ou orale mis à la disposition du public ou de toute personne intéressée
ou de ses conseillers, et par conséquent, toute responsabilité est
expressément déclinée.

Contacts

ERYTECH
Gil Beyen
Président Directeur Général
Eric
Soyer
Directeur Financier et Directeur des Opérations
+33
(0)4 78 74 44 38
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Nicolas
Merigeau
Relations presse
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