L’opération représente le plus gros investissement jamais réalisé
dans la distribution à valeur ajoutée dans le cyberespace/sur le Cloud ;
une poursuite de la croissance est prévue alors que l’équipe de
direction prépare d’étendre les services, le portefeuille et l’empreinte
mondiale
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Exclusive Group, le groupe de services et technologies à valeur ajoutée,
a annoncé un nouvel investissement important de fonds conseillés par la
firme de capital-investissement privée d’envergure mondiale Permira en
vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société. La
transaction garantit des financements et ressources substantiels pour
alimenter la prochaine étape du développement et de la très forte
croissance d’Exclusive Group, avec l’équipe de direction actuelle, menée
par le PDG Olivier Breittmayer, axée davantage sur l’extension des
offres de services, du portefeuille et de la présence des vendeurs, des
opérations et de l’empreinte mondiale.
« Cet investissement à la fois valide et permet notre trajectoire visant
à devenir le distributeur à valeur ajoutée (DVA) mondial spécialisé dans
la cybersécurité et la migration vers le Cloud, étendant nos offres de
services basées sur la valeur et renforçant notre dimension mondiale »,
a déclaré Olivier Breittmayer, PDG d’Exclusive Group. « Nous sommes
ravis d’accueillir parmi nous Permira et son équipe technologique
renommée, dont les ressources seront inestimables dans le prochain
chapitre de l’histoire d’Exclusive. Ce partenariat préserve et s’appuie
sur une culture d’entreprise unique et sur la plateforme façonnée par
nos collaborateurs au cours de la décennie écoulée, et qui détiennent la
clé de notre succès continu. »
Le positionnement et la stratégie commerciale uniques d’Exclusive Group
sont centrés sur un modèle de valeur « global-local » qui dépasse aussi
bien l’échelle des DVA spécialisés locaux que l’approche générale des
distributeurs mondiaux de gamme complète. Cela a apporté un succès sans
précédent depuis plus d’une décennie en ciblant deux marchés de base (la
cybersécurité et le Cloud) avec des profils de croissance très élevés.
La forte croissance organique résultante et les acquisitions
stratégiques avisées ont conduit à un doublement des revenus tous les
deux ans, culminant dans des ventes totales de 1,75 milliard € pour 2017
(en hausse de 38 % par rapport au chiffre de 1,27 milliard € en 2016).
Michail Zekkos, associé dans l’équipe technologique de Permira, a
affirmé : « Le paysage des menaces grandissant et la complexité
croissante des infrastructures sous-jacentes continuent de positionner
la cybersécurité comme l’un des segments résilients et à la croissance
la plus rapide des dépenses informatiques mondiales. Sur un marché
caractérisé par une vélocité des produits structurellement élevée, nous
pensons que le rôle des services et technologies à valeur ajoutée,
occupé par Exclusive au centre du canal de génération de la demande,
deviendra de plus en plus critique dans les années à venir. Nous suivons
la réussite d’Exclusive depuis des années et sommes impatients de
soutenir la société alors qu’elle consolide sa position unique sur le
marché. »
La transaction est soumise aux conditions habituelles et devrait être
clôturée dans les prochains mois.
Parmi les conseillers de la transaction figurent : Morgan Stanley,
Natixis Partners, White & Case, PWC, Fidal KPMG et Goodwin Procter.
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