Fluence, fournisseur mondial de premier plan de produits et services de stockage d’énergie et d’applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage, annonce aujourd’hui la fixation du prix de son offre publique initiale de 31 000 000 d’actions ordinaires de classe A au prix public de 28,00 $ par action. Les actions ordinaires de classe A seront négociées sur le Nasdaq Global Select Market à partir du 28 octobre 2021, sous le symbole « FLNC ». L’offre publique initiale devrait se clôturer le 1er novembre 2021, conformément aux conditions de clôture habituelles.
Fluence a en outre accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 4 650 000 actions de classe A supplémentaires au prix de l’offre publique initiale, déduction faite des remises et commissions de souscription.
J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. et BofA Securities agissent en tant que chefs de file conjoints de l’émission. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. et RBC Capital Markets, LLC agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre. Nomura Securities International, Inc, Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc, Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC, et Siebert Williams Shank & Co. LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l’offre.
L’offre est réalisée exclusivement par prospectus. Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus final relatif à l’offre pourront être obtenus auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par courriel à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par e-mail à l’adresse barclaysprospectus@broadridge.com ou par téléphone au (888) 603-5847 ; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department ou par e-mail à l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com.
Une déclaration d’enregistrement relative à cette émission a été reconnue par la Securities and Exchange Commission le 27 octobre 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de ces titres ne sera réalisée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos de Fluence
Fluence, une société faisant partie des groupes Siemens et AES, est un leader mondial sur les marchés des produits et services pour le stockage de l’énergie et des applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage. Nous possédons plus de 3,4 GW de stockage d’énergie déployés ou sous contrat sur 29 marchés à travers le monde, et plus de 4,5 GW d’actifs dans le solaire, l’éolien et le stockage optimisés ou sous contrat en Australie et en Californie. Par l’entremise de nos produits, services et plateforme Fluence IQ reposant sur l’IA, nous aidons nos clients à travers le monde à favoriser des réseaux électriques plus résilients et un avenir plus durable.
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