PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) a finalisé l’offre de rachat obligataire lancée le 19
septembre 2017, portant sur trois souches obligataires existantes :
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Une obligation de 650 millions d’euros initialement, arrivant à
échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l’encours
s’élevait à 439,7 millions d’euros -
Une obligation de 500 millions d’euros initialement, arrivant à
échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l’encours
s’élevait à 236,1 millions d’euros -
Une obligation de 300 millions d’euros initialement, arrivant à
échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l’encours
s’élevait à 242,6 millions d’euros
Le montant nominal apporté à l’offre s’élève à 274 millions d’euros,
soit un taux d’apport moyen sur la totalité des souches de 30%. Ce taux
d’apport est de 43% sur la souche arrivant à échéance en 2019, de 21%
sur l’échéance 2021 et de 13% sur l’échéance 2023.
Cette opération, associée au placement de l’emprunt obligataire d’une
maturité de 10,3 années portant un coupon de 1,375% réalisé le 19
septembre 2017, s’inscrit dans la stratégie de financement du nouvel
ensemble combiné avec Eurosic, en contribuant à l’allongement de la
maturité moyenne de la dette et à l’optimisation de son coût sur le long
terme.
Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,5
milliards d’euros à fin août 2017 situé à près de 92% en Ile-de-France.
La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux
de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels
et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au
cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de
ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à
l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur
Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100,
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour
concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation
d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de
toutes les formes de handicap.
Contacts
GECINA
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