PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Getlink (Paris:GET) entreprend la troisième et dernière étape de sa
réorganisation financière permettant une nouvelle avancée dans
l’optimisation de sa dette, initiée en décembre 2015.
Les travaux sur la dette ont commencé en décembre 2015 avec le retrait
de deux rehausseurs de crédit et se sont poursuivis en 2017 avec le
refinancement de la dette à taux variable du Groupe, qui a permis de
réduire les charges d’intérêt de 60 millions d’euros par an et de
baisser le coût moyen de la dette sous les 4%.
En concrétisant ce jour un accord pour racheter ses obligations de
catégorie G2 à leur porteur, FMS1, d’une valeur de marché
d’environ 310 millions de livres et financé partiellement par un
financement externe en place, le Groupe va pouvoir clarifier sa
structure, et corrélativement optimiser son financement. Après le rachat
de la totalité des obligations de catégorie G2, Getlink aura la
possibilité d’acquérir d’ici 2025 tout ou partie des obligations de
catégorie G1 et/ou G3 détenues par FMS.
Cette opération va permettre de mettre fin aux contraintes inhérentes à
la dette détenue par le porteur de ces obligations et simplifier ainsi
le fonctionnement du Groupe en séparant les entités légales de la
Concession de la Liaison Fixe sous la Manche (Eurotunnel) de celles des
autres activités.
Avec dorénavant une structure d’endettement classique, non soumise à des
rigidités particulières, Getlink pourra saisir, comme tout gestionnaire
d’infrastructure, toute opportunité de financement à meilleur coût, y
compris pour ElecLink, et/ou à faire appel à des « green bonds » assis
sur ses performances en matière de protection de l’environnement.
Jacques Gounon, Président Directeur Général du Groupe, commente
cette nouvelle étape : « Je suis particulièrement satisfait de
cette évolution qui va permettre de mettre un point final à la
restructuration de notre dette, en sanctuarisant la Liaison Fixe tout en
permettant à ElecLink de se financer partiellement grâce au potentiel
propre de cet actif. »
Notes importantes
Ce communiqué est une information susceptible d’influer sur le cours
selon l’article 7 de la régulation européenne 596/2014.
La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la
sollicitation d’une offre de vente ou d’achat de titres aux Etats Unis
ni dans un territoire quelconque dans lequel ce type d’offre ou de
sollicitation serait illégal
1 FMS : structure publique allemande
Contacts
Presse :
Anne-Laure
Desclèves : 01.40.98.04.67
John Keefe : 03.21.00.44.91
Romain
Dufour : 01.40.98.04.64
ou
Analystes
et investisseurs
Michael Schuller : 03.21.00.87.49
Jean-Baptiste
Roussille : 01.40.98.04.81