Gfi Informatique : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1
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TRIMESTRE 2018 : +6,5 % DONT ORGANIQUE : +6,2 %

CROISSANCE SOUTENUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

LANCEMENT DE L'OFFRE PUBLIQUE AMICALE D'ACQUISITION SUR REALDOLMEN

Saint-Ouen (France), le 26 avril 2018

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Gfi Informatique a enregistré au cours du 1
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 trimestre 2018 une progression de son activité de +6,5 %, à 298,8 M€, dont +5,5 % en France et +9,5 % à l'international.

La mise en application de la norme IFRS 15 au 1
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janvier 2018 conduit le Groupe à reconnaître un chiffre d'affaires de 1 million d'euros soit +0,3 %.

« La croissance du Groupe au premier trimestre a été très soutenue et se situe dans la continuité du très bon quatrième trimestre 2017 tant en France qu'à l'international. Ces bonnes performances sont particulièrement opportunes au moment où le Groupe vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg en lançant son offre amicale sur le Groupe Realdolmen »
a déclaré
Vincent Rouaix, Président-directeur général de Gfi Informatique.

FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ AU PREMIER TRIMESTRE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

• En France : Croissance de 5,5 % dont 5,4 % en organique

Au premier trimestre, Gfi Informatique a réalisé en France un chiffre d'affaires de 221,8 M€, en croissance de +5,5 % dont 5,4 % en organique. La France, comme au quatrième trimestre, a bénéficié d'une forte croissance grâce aux succès commerciaux mais aussi aux succès dans le recrutement démontrant ainsi sa forte capacité d'attraction. La performance est d'autant plus remarquable que le calendrier du premier trimestre comportait une journée travaillée en moins.

Les effectifs s'élèvent à 9 924 personnes, contre 9 576 l'an dernier.

Le taux journalier moyen (TJM) dans les Services est quasi stable (+11 €) par rapport à la même période que l'an dernier, tandis que le taux d'activité (TACE) progresse de 1,2 point.

L'activité commerciale sur le trimestre a été particulièrement soutenue et le ratio de book to bill glissant au 31 mars 2018 s'élève à 1,33.

• À l'international (26
   
  % du total) : Poursuite de la très forte croissance

À l'international, les ventes du trimestre ont atteint 77,0 M€. La croissance organique s'élève à +8,7 %. Ces excellents chiffres résultent à la fois du dynamisme des activités historiques et de l'apport des sociétés Efron et Roff acquises au quatrième trimestre 2016.

• 
  Ibérie-LatAm
  
   (58,4 M€ de chiffre d'affaires, soit
  20
  % du total) 
  : cette zone a connu une croissance forte de +7,9 %, dont +6,9 % en organique. L'Espagne et le Portugal ont poursuivi leur croissance organique soutenue avec respectivement +2,7 % et +6,7 %. La zone LatAm réalise la meilleure croissance notamment grâce à la montée en puissance des activités réalisées au Brésil et au Mexique.
• 
  Europe du Nord et de l'Est
  
  (13,9 M€ de chiffre d'affaires, soit
  5
  % du total)
   : la zone a réalisé un excellent trimestre avec une croissance de +11,1 %, dont 11,4 % en organique. La croissance continue d'être tirée par l'activité de la Pologne et de la Suisse qui bénéficie des opérations d'outsourcing des activités reprises à Nokia en 2017.
• 
  Afrique 
  
  : la zone connaît une forte croissance : +32,3 %. Poursuivant sa stratégie d'expansion en tant qu'intégrateur SAP en Afrique, Gfi Maroc a par ailleurs pris une participation minoritaire dans la société ValuePass, leader marocain dans ce domaine.

OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION AMICALE SUR REALDOLMEN

Présentation


Realdolmen, une des ESN leaders en Belux, est reconnue pour ses services applicatifs IT, ses services d'infrastructures IT, ses offres de transformation digitale et de CRM et ses services d'outsourcing pour des sociétés de taille moyenne. Realdolmen propose, en outre, des solutions spécifiques dans les secteurs de la santé et de la finance.


Realdolmen emploie plus de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés et répond aux demandes ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles de plus de 1 000 clients dans le Benelux. Realdolmen réalise un chiffre d'affaires de 245 M€ [1], une marge opérationnelle et un résultat net de respectivement 12 M€ et 11 M€.


L'offre de Gfi Informatique a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de Realdolmen.

Motivations


Avec cette opération, Gfi Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg, en ligne avec sa stratégie d'expansion internationale. Gfi Informatique s'appuiera sur le management et les salariés de Realdolmen pour continuer à développer leur plateforme au Benelux.

Résumé de l'Offre


Gfi Informatique offre 37 € par action et un prix équivalent, soit 11,03 € par warrant, ce qui représente une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de l'action du 22 février 2018, veille de l'annonce du projet d'offre, ainsi qu'une prime respective de 22 % et 28 % par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois. Le prix total versé, en cas d'apport de 100% des actions et des warrants, s'élèverait à 194 M€.

Calendrier


Le 24 avril 2018, l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») a approuvé le prospectus relatif à l'offre publique de Gfi Informatique et incluant le mémoire en réponse de Realdolmen (le « Prospectus »).


La période d'acceptation initiale de l'offre a débuté aujourd'hui 26 avril 2018 et se clôture le 31 mai 2018.

SITUATION FINANCIÈRE

À ce jour, aucun événement connu n'est venu affecter la situation financière du Groupe.

Dans le cadre de l'offre amicale sur Realdolmen, le Groupe s'est assuré d'un financement total conditionné au succès de l'opération.

DIVIDENDE PROPOSÉ

Le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, au titre de l'exercice 2017, la distribution d'un dividende de 0,15 € par action, soit un dividende total de 10 M€.

PERSPECTIVES

À court terme, le Groupe espère réussir son offre amicale sur Realdolmen et fera connaître les résultats de celle-ci le 4 juin prochain.

Le niveau des indicateurs et la qualité du portefeuille commercial conduisent le Groupe à confirmer, à conjoncture égale, son objectif de croissance de chiffre d'affaires et d'amélioration de la marge opérationnelle pour l'année 2018 en conservant une saisonnalité du même ordre que celle de l'année passée.

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Prochain rendez-vous
:8 juin 2018, Assemblée Générale annuelle.

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Avertissement :



Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des objectifs. Les objectifs ne constituent pas des garanties en raison des difficultés inhérentes à l'anticipation des résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des objectifs explicites ou implicites.

À propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.


Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) – Code ISIN : FR0004038099.



Pour plus d'informations :

www.gfi.world

ANNEXE


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