Q4 Inc. (TSX:QFOR) (« Q4 » ou la « Société »), la principale plateforme d’accès aux marchés financiers, a annoncé aujourd’hui que le cabinet indépendant de conseil en vote de procuration, Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis »), recommande aux détenteurs (les « Actionnaires ») d’actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») de voter « EN FAVEUR » de l’accord proposé (l’« Accord ») par lequel Q4 serait acquise par une entité nouvellement formée et contrôlée par Sumeru Equity Partners (« Sumeru »), une société d’investissement de premier plan orientée vers la technologie. Précédemment, le cabinet de conseil en vote par procuration, Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »), avait également recommandé l’adoption de l’Accord. Une assemblée extraordinaire des Actionnaires (l’« Assemblée extraordinaire ») relative à l’Accord proposé se tiendra le 24 janvier 2024 à 10h00 (heure de Toronto).
Dans son rapport recommandant le soutien à l’Accord, Glass Lewis fait remarquer les éléments suivants :
- « Au total, nous pensons que le conseil d’administration a présenté un dossier suffisant pour argumenter son point de vue soulignant l’attractivité de l’opportunité stratégique présentée par l’acquéreur ».
- « Concernant le raisonnement qui soutient la transaction, nous soulignons que l’offre au comptant présente une valeur et une liquidité certaines et immédiates pour les Actionnaires, avec d’importantes primes de marché à court et à long terme…».
- « Étant donné que nous estimons que les hypothèses et les méthodes utilisées par [Stifel Nicolaus Canada Inc.] sont généralement raisonnables, nous considérons que le caractère équitable fournit une base permettant d’indiquer que la contrepartie de la fusion se situe dans une fourchette équitable et raisonnable, du point de vue des Actionnaires de Q4 ».
- « En ce qui concerne la réaction du marché à la suite de l’annonce, nous pensons que l’arbitrage sur spread, toujours limité et positif depuis l’annonce, indique que le marché s’attend à ce que la transaction soit conclue et qu’il serait improbable qu’une offre supérieure se produise à ce stade ».
Précédemment, l’ISS avait également souligné les mérites de la transaction : 1
- « L’offre représente une prime importante par rapport au prix non affecté et l’évaluation semble crédible ».
- « Le processus de vente a finalement été réalisé sur une base comparable à d’autres remarquables transactions récentes concernant des logiciels au Canada, et a contribué à faciliter la détermination des prix ».
Julie Silcock, administratrice indépendante et présidente du comité spécial du conseil d’administration de Q4, a déclaré : « Le fait que Glass Lewis se joigne à l’ISS pour soutenir la proposition d’un Accord avec Sumeru représente une nouvelle validation d’une transaction équitable. Ainsi que l’ont conclu les deux sociétés de conseil indépendantes, l’Accord renvoie à une prime importante, qui a été obtenue à la suite d’un solide processus d’analyse stratégique, et garantit certitude et liquidité aux Actionnaires de Q4. Nous encourageons les Actionnaires à voter en faveur de l’Accord proposé lors de l’Assemblée extraordinaire ».
Q4 invite tous les Actionnaires à suivre les recommandations de l’ISS et de Glass Lewis et à voter « EN FAVEUR » de l’Accord proposé, avant le 22 janvier 2024 à 10 heures (heure de Toronto).
Le facteur temps étant essentiel, les actionnaires sont invités à voter en ligne ou par téléphone, comme indiqué dans le formulaire de vote ci-joint et sur le site Web de Q4 à l’adresse suivante : https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.
La date limite de vote par procuration est fixée au 22 janvier 2024 à 10 heures, heure de Toronto.
Questions des Actionnaires et assistance fournie
Les Actionnaires ayant des questions concernant l’Accord ou qui ont besoin d’une assistance pour voter peuvent contacter Laurel Hill Advisory Group, le conseiller en communication pour les actionnaires et l’agent de sollicitation de procurations de la Société, à l’adresse suivante :
Laurel Hill Advisory Group
Appel gratuit, Amérique du Nord : 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 hors Amérique du Nord)
E-mail : assistance@laurelhill.com.
À propos de Q4 Inc.
Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d’accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s’impliquent efficacement entre eux.
La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d’événements virtuels, des analyses du taux d’engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d’actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d’accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l’impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.
La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 500 sociétés cotées en bourse dans le monde entier, dont de nombreuses marques parmi les plus prestigieuses au monde, et entretient une culture d’entreprise primée dans laquelle les membres de l’équipe peuvent grandir et s’épanouir.
Q4 est basé à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d’informations, consultez investors.Q4inc.com.
À propos de Sumeru Equity Partners
Sumeru Equity Partners fournit du capital de croissance au carrefour entre les personnes et les technologies innovantes. Sumeru vise à soutenir les fondateurs et les équipes de direction en leur fournissant des capitaux et des partenariats évolutifs. Sumeru a déjà investi plus de trois milliards de dollars dans plus de 50 investissements de plateforme et de complément dans les domaines du SaaS d’entreprise et vertical, de l’analyse de données, des technologies éducatives, des logiciels d’infrastructure et de la cybersécurité. L’entreprise investit dans des entreprises d’Amérique du Nord et d’Europe. Pour plus d’informations, consultez sumeruequity.com.
Mise en garde sur les informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (appelées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’achat par l’Acheteur de toutes les Actions ordinaires émises et en circulation, les motifs pour lesquels le conseil d’administration a conclu l’Accord d’arrangement, le calendrier prévu et les différentes étapes à accomplir dans le cadre de l’Arrangement, y compris la réception des approbations des actionnaires et du tribunal, et le calendrier prévu pour la clôture de l’Accord.
Dans certains cas, mais pas nécessairement tous, les déclarations prospectives peuvent être influencées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « une opportunité existe », « est positionné », « estime », », « a l’intention de », « prévoit », ou « pense » ou des variantes de ces mots et expressions ou l’affirmation que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront » ou « seront entrepris », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toutes les déclarations relatives aux attentes, projections ou autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contiennent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, ni des garanties ou des assurances de performances futures, mais reflètent les convictions, attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant des événements et des performances opérationnelles futurs. Les déclarations prospectives sont inévitablement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par la société à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents qui peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives, on peut citer la possibilité que l’Arrangement prévu ne soit pas conclu dans les conditions actuellement prévues, ou pas à la date prévue, ou pas du tout, la possibilité que l’Arrangement soit résilié dans certaines circonstances, la capacité du conseil d’administration à envisager et à approuver une meilleure offre pour la Société, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans la section « Risk Factors » du dernier formulaire d’information annuel de la Société, dans le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans le rapport de gestion pour la période de référence terminée le 30 septembre 2023, ainsi que dans d’autres dossiers périodiques que la Société a déposés et pourrait déposer à l’avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’organismes de réglementation similaires au Canada, et qui sont tous disponibles dans le profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’affecter la Société. Cependant, ces facteurs de risque doivent être considérés avec attention. Il n’y a aucune garantie que ces estimations et hypothèses se révèlent correctes. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué.
Bien que la société se soit efforcée d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d’autres facteurs de risque dont nous n’avons pas connaissance à l’heure actuelle ou dont nous pensons actuellement qu’ils ne sont pas importants, mais qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Il n’est pas possible de garantir que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives reflètent les attentes de la société à la date de publication de ce communiqué (ou à la date à laquelle elles sont indiquées par ailleurs) et peuvent changer après cette date. Toutefois, la société décline toute intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément limitées par les mises en garde ci-dessus.
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1 L’autorisation de citer l’ISS n’a pas été demandée ni obtenue.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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