ECULLY, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Le Groupe SEB (Paris:SK) a placé ce jour avec succès un emprunt
obligataire d’un montant de 500 M€, d’une durée de 7 ans (échéance au
25/11/2022) et portant intérêt au taux de 2,375%.
Cette émission a été 5 fois sursouscrite par une base diversifiée
d’investisseurs. Le livre d’ordres de 2 500 M€ témoigne une nouvelle
fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les
perspectives du Groupe SEB.
On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard &
Poors pour sa dette court terme et que sa dette long terme n’est pas
notée.
Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB :
-
de sécuriser le refinancement des obligations émises en 2011 en amont
de l’échéance de juin 2016 ; - d’allonger la maturité moyenne de sa dette ;
- de bénéficier de conditions attractives de financement.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.
BNP Paribas, HSBC, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de
l’opération.
■ Prochains évènements ■
|
19 janvier
Ventes provisoires 2015 |
28 avril
Ventes et infos financières T1 2016 |
|||
|
25 février
Résultats de l’exercice 2015 |
19 mai
Assemblée Générale |
|||
Et retrouvez nous aussi sur … www.groupeseb.com
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie
son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique
de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina,
All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi
format. Vendant quelque 200 millions de produits par an, il met en œuvre
une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB
emploie près de 25 800 collaborateurs dans le monde.
SEB SA γ
SEB SA – N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA
intracommunautaire : FR 12300349636
Contacts
Investisseurs / Analystes
Groupe SEB
Direction
de la Communication Financière
et des Relations Investisseurs
Isabelle
Posth et Emmanuel Fourret, +33 (0) 4 72 18 16 40
Chemin du
petit bois – BP 172
69134 ECULLY Cedex
comfin@groupeseb.com