ECULLY, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Le Groupe SEB (Paris:SK) a placé ce jour avec succès un emprunt
obligataire d’un montant de 500 M€, d’une durée de 7 ans (échéance au
31/05/2024) et portant intérêt au taux de 1,50%.
Cette émission a été 4 fois sursouscrite par une base diversifiée
d’investisseurs. Le livre d’ordres témoigne une nouvelle fois de la
confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du
Groupe SEB.
On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard &
Poors pour sa dette court terme et que sa dette long terme n’est pas
notée.
Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB de conforter encore
l’architecture de sa dette à travers :
- la sécurisation continue du refinancement d’une partie de sa dette ;
- l’allongement de la maturité moyenne de sa dette ;
- des conditions attractives de financement.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 31
mai 2017.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale sont les
chefs de file de l’opération, coordonnée par Natixis et Société Générale.
Prochains évènements
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Ventes et infos financières 9 mois 2017 |
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Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie
son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique
de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina,
All-Clad, WMF, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi
format. Vendant quelque 250 millions de produits par an, il met en œuvre
une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB
emploie près de 32 900 collaborateurs dans le monde.
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