MADRID–(BUSINESS WIRE)–H.I.G. Europe (« H.I.G. »), branche européenne de l’acteur mondial du
private equity H.I.G. Capital, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé une
prise de participation stratégique dans Royo Group, une société
multinationale spécialisée dans l’ameublement et l’équipement de salle
de bains. Les détails de la transaction n’ont pas été communiqués.
Royo Group compte actuellement 650 collaborateurs dans ses usines
situées à Quart de Poblet (Valence, Espagne), Sztum (Pologne) et Mexico
(Mexique). La société opère dans 60 pays et réalise 80 % de son chiffre
d’affaires en dehors de l’Espagne. L’équipe de direction de la société,
pilotée par Raúl Royo, CEO depuis 2008, restera en place.
Jaime Bergel, Managing Director de H.I.G. Europe en Espagne, a
déclaré : « Royo Group est une opportunité d’investissement
particulièrement attrayante. La famille Royo a réalisé un travail
remarquable ces dernières années, qui a permis de hisser le groupe parmi
les leaders de son secteur. Son équipe de direction solide et chevronnée
a habilement développé la société, tant en période de prospérité que
lors de la crise économique et de l’effondrement du marché immobilier,
notamment grâce à sa présence internationale. Royo Group est une
plateforme idéale pour développer une stratégie de croissance par
acquisitions et devenir ainsi un acteur clé de la consolidation d’un
secteur actuellement très fragmenté en Europe. Nous sommes ravi de
pouvoir l’accompagner dans ces développements futurs »
Raúl Royo, CEO de Royo Group, s’est exprimé ainsi : « Notre
objectif avec cette prise de participation de H.I.G. est de devenir le
leader européen de la fabrication d’ameublement de salle de bains tout
en renforcant notre position dans d’autres domaines. La prise de
participation de H.I.G. s’inscrit dans le cadre de notre « Strategic
Plan One 2020 », qui est en cours de déploiement. Nous étudions
actuellement de possibles acquisitions en vue d’accroitre la croissance
de la société et chercherons à accentuer notre volume d’affaires sur les
marchés européens sur lesquels nous sommes le moins présents. »
À propos de Royo Group
Royo Group, une multinationale spécialisée dans l’ameublement et
l’équipement de salle de bains (baignoires balnéo, colonnes et receveurs
de douche), est considérée comme la troisième plus grande société du
secteur en Europe et le numéro un en Espagne. La société compte 650
collaborateurs dans ses usines situées à Quart de Poblet (Valence,
Espagne), Sztum (Pologne) et Mexico (Mexique). Le Groupe, dirigé par
Raúl Royo, s’appuie sur 44 ans d’histoire et possède une position de
marché inégalée qui lui a permis de se hisser au rang de société
internationale, présente dans 60 pays et dont 80 % du chiffre d’affaires
est réalisé à l’international. Actuellement, la société fabrique environ
874 000 unités (meubles, accessoires et miroirs) sur ses trois sites de
production et compte plus de 10 000 points de vente dans le monde entier.
A propos d’H.I.G. Capital
Avec 21 milliards de dollars d’actifs sous gestion (*), H.I.G. est un
acteur global de premier plan du private-equity, du financement et de
l’acquisition d’actifs. Présent aux Etats Unis (Atlanta, Boston,
Chicago, Dallas, Miami, New York, Los Angeles, et San Francisco), en
Europe (Paris, Londres, Hambourg, Madrid et Milan), et en Amérique du
Sud (Rio de Janeiro, Bogotá, Mexico). H.I.G. est spécialisé dans
l’investissement en fonds propres et en dettes dans les entreprises de
tailles intermédiaires en adoptant une approche flexible, opérationnelle
et créatrice de valeur :
1. Les fonds de private-equity d’H.I.G. investissent dans le cadre
d’opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de
désinvestissements (carve-out) que cela soit dans des sociétés rentables
ou sous performantes
2. Les fonds de dettes d’H.I.G. investissent en financement senior, en
unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et
secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les
différents véhicules d’investissement de WhiteHorse, et un fonds de
dette coté en bourse, WhiteHorse Finance
3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types
d’actifs notamment dans l’immobilier et le maritime
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 sociétés à
travers le monde. Le portefeuille des investissements d’H.I.G. regroupe
aujourd’hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d’affaires
cumulé de plus de 30 milliards de dollars. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site internet d’H.I.G., www.higcapital.com.
(*) Sur la base des engagements totaux envers les fonds gérés par H.I.G.
Capital et ses filiales
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
H.I.G. European Capital Partners Spain, S.L.U.
Olivier Boyadjian,
+34 91 737 50 50
Managing Director
oboyadjian@higcapital.com
or
Jaime
Bergel, +34 91 737 50 50
Managing Director
jbergel@higcapital.com