LONDRES–(BUSINESS WIRE)–H.I.G. Europe (« H.I.G. »), branche européenne de H.I.G. Capital, l’un
des principaux acteurs mondiaux du « private equity », a annoncé
aujourd’hui avoir finalisé la cession de sa société en portefeuille AR
Metallizing (« ARM ») à Nissha Printing Co., Ltd (« Nissha ») (une
société cotée à la Bourse de Tokyo dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 850 millions d’euros).
ARM est le chef de file du marché mondial de la fabrication de papier
métallisé utilisé dans le secteur de l’alimentation et des boissons
ainsi que dans les biens de consommation emballés. ARM dessert sa base
de clients à partir de trois sites de fabrication situés en Belgique, en
Italie et aux États-Unis.
H.I.G. a procédé à l’acquisition d’ARM en septembre 2012. Peu de temps
après cette opération, les actifs de Vacumet Paper (leader du marché
américain) avaient également été acquis afin de donner naissance au
premier fabricant mondial de papier métallisé. Depuis cette acquisition,
H.I.G. et les actionnaires fondateurs d’ARM ont favorisé l’intégration
des actifs acquis, fortement investi afin d’étendre les opérations en
Amérique du Sud et fait progresser le développement des nouveaux
produits avec le succès du lancement des produits métallisés destinés
aux marchés des produits de consommation emballés.
Mark Kelly, Managing Director de H.I.G. Capital, a déclaré : « Nous
sommes très fiers de ce que nous avons accompli avec les fondateurs
d’ARM et son équipe de direction. Nous avons bâti un leader mondial qui
compte aujourd’hui plus de 270 clients répartis dans plus de
80 pays. Nissha est le partenaire stratégique idéal pour ARM, qui lui
permettra d’exploiter pleinement les importantes opportunités de
croissance à travers le monde. Nous sommes impatients de voir ARM se
développer sous la houlette de ses nouveaux détenteurs. »
Bart Devos, PDG d’ARM, a indiqué : « H.I.G. a été un partenaire
remarquable et très investi aux côtés d’ARM. Il nous a permis d’investir
dans des opérations de classe mondiale, une R&D à la pointe du marché et
de nouveaux produits pour servir une base de clients répartis entre les
États-Unis, l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud. H.I.G.
nous a par ailleurs donné de précieuses orientations en matière
opérationnelle et stratégique. Sous la direction de H.I.G., nous avons
consolidé la position d’ARM en tant que chef de file du marché mondial. »
A propos d’H.I.G. Capital
Avec 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion (*), H.I.G. est un
acteur global de premier plan du private-equity, du financement et de
l’acquisition d’actifs. Présent aux Etats Unis (Atlanta, Boston,
Chicago, Dallas, Miami, New York, et San Francisco), en Europe (Paris,
Londres, Hambourg, Madrid et Milan), et au Brésil (Rio de Janeiro),
H.I.G. est spécialisé dans l’investissement en fonds propres et en dette
dans les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche
flexible, opérationnelle et créatrice de valeur :
1. Les fonds de private-equity d’H.I.G. investissent dans le cadre
d’opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de
désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés
rentables ou sous performantes
2. Les fonds de dettes d’H.I.G. investissent en financement senior, en
unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et
secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les
différents véhicules d’investissement de Whitehorse, et un fonds de
dette coté en bourse, WhiteHorse Finance
3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types
d’actifs notamment dans l’immobilier et le maritime
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 sociétés à
travers le monde. Le portefeuille des investissements d’H.I.G. regroupe
aujourd’hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d’affaires
cumulé de plus de 30 milliards de dollars. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site internet d’H.I.G., www.higcapital.com.
(*) Sur la base des engagements totaux envers les fonds gérés par H.I.G.
Capital et ses filiales
À propos de Nissha Printing Co., Ltd
Basée à Kyoto au Japon, Nissha Printing Co., Ltd, dont la constitution
remonte à 1929, est cotée à la Bourse de Tokyo. Nissha exerce ses
activités dans les secteurs des matériaux industriels, des dispositifs,
de l’innovation vie, ainsi que de l’information et de la communication
au Japon et à l’international. Le segment des Matériaux industriels de
la société propose la technologie In-mold Decoration (« IMD »), qui
facilite le moulage et l’impression des produits plastiques. Le segment
Dispositifs intervient dans la conception, la mise au point et la
commercialisation de dispositifs d’entrée. Le pôle Innovation vie
cherche à contribuer à rendre les modes de vie plus sûrs, plus fiables
et plus sains dans le monde. Enfin, la branche Information et
communication fournit des services de média qui viennent à l’appui des
stratégies de communication générales. Nissha compte plus de
3 500 collaborateurs dans le monde et génère un chiffre d’affaires
annuel supérieur à 850 millions d’euros.
* Based on total capital commitments to funds managed by H.I.G. Capital
and its affiliates.
Contacts
H.I.G. Europe
Olivier Boyadjian, +44 (0) 20 7318 5700
Managing
Director
cvirton@higcapital.com
or
Mark
Kelly, +44 (0) 20 7318 5700
Managing Director
mkelly@higcapital.com
or
Neil
McIlroy, +44 (0) 20 7318 5700
Director
nmcilroy@higcapital.com