LONDRES–(BUSINESS WIRE)–H.I.G. WhiteHorse, un fonds de crédit affilié à H.I.G. Capital, acteur
mondial du private equity, a arrangé et souscrit un prêt unitranche de
25 millions d’euros pour IGM Resins, fournisseur international de
produits chimiques de spécialité et de services techniques dont l’offre
est destinée au secteur des encres et revêtements. IGM Resins dont le
siège est à Waalwijk, aux Pays-Bas, emploie quelque 570 collaborateurs.
La société est l’un des principaux fournisseurs de composants chimiques
employés dans la polymérisation aux UV de revêtements, encres et
adhésifs destinés à un large éventail d’applications finales, dans les
emballages alimentaires, les revêtements pour bois et les revêtements
pour applications électroniques, pour n’en citer que quelques-unes. IGM
Resins, détenue en majorité par Arsenal Capital, possède des activités
en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.
H.I.G. WhiteHorse a apporté une structure de financement flexible qui
complète les facilités d’emprunt sur actifs existantes de la Société.
Les fonds ont permis de refinancer un prêt-relais en capitaux propres
investi pour financer une acquisition stratégique en Italie.
Haseeb Aziz, Managing Director de H.I.G. WhiteHorse, déclare : « Cette
transaction démontre la capacité de H.I.G. WhiteHorse à concevoir un
montage financier sur mesure, flexible et prêt à l’emploi qui fonctionne
bien pour un large panel de parties prenantes, notamment des
financements d’actifs existants. Doté d’un solide bilan et d’une
structure de capital plus efficiente, IGM Resins est dorénavant bien
positionnée pour tirer parti d’éventuelles opportunités de croissance.
Nous serons ravis d’accompagner la société dans sa réussite future ».
John Huiberts, Président d’IGM Resins, commente : « Cette
transaction donne à IGM Resins la souplesse requise pour procéder à
l’intégration de sa toute dernière acquisition et consolider sa position
de marché actuelle. H.I.G. WhiteHorse a démontré son soutien et affiché
un degré de souplesse et de pragmatisme élevé pour apporter une solution
adaptée à nos besoins ».
Edward Frindt, PDG d’IGM Resins, indique pour sa part : « La
nouvelle structure de financement répond à nos objectifs de croissance
ambitieux, qu’elle vient totalement étayer. Nous sommes impatients de
travailler aux côtés de H.I.G. WhiteHorse en tant que partenaire
financier ».
À propos d’IGM Resins
IGM Resins est reconnue sur la scène internationale comme un spécialiste
du développement, de la fabrication et de la fourniture de produits et
de services techniques à destination du secteur des encres et
revêtements UV dans le monde. IGM Resins conçoit, fabrique et distribue
des photo-amorceurs, des acrylates et des additifs spécialisés employés
dans une large gamme d’applications. L’entreprise veille à investir dans
le développement de produits et une fabrication efficace afin de
répondre aux besoins de sa base mondiale de clients via ses
implantations en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.
À propos de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse est le fonds de dette primaire d’H.I.G. Capital,
spécialisé dans le montage de solutions de financement flexibles pour
les sociétés ‘mid-market’ en Europe et aux États-Unis. H.I.G. WhiteHorse
a un large spectre d’intervention, couvrant aussi bien la dette de
premier rang, que les financements unitranches ou subordonnés, dans le
cadre d’opérations de financement / refinancement, d’acquisitions
d’entreprises, de programmes de croissance, de recompositions
actionnariales et de restructurations de bilans. Les facilités de crédit
octroyées varient en général de 10 à 75 millions d’euros, pour des
entreprises affichant un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions
d’euros. Pour de plus amples informations, consultez le site www.higwhitehorse.com.
A propos d’H.I.G. Capital
Avec 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion (*), H.I.G. est un
acteur global de premier plan du private-equity, du financement et de
l’acquisition d’actifs. Présent aux Etats Unis (New York, Boston,
Chicago, Dallas, Miami, San Francisco, et Atlanta), en Europe (Paris,
Londres, Hambourg, Madrid et Milan), et au Brésil (Rio de Janeiro),
H.I.G. est spécialisé dans l’investissement en fonds propres et en dette
dans les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche
flexible, opérationnelle et créatrice de valeur:
1. Les fonds de private-equity d’H.I.G. investissent dans le cadre
d’opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de
désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés
rentables ou sous performantes
2. Les fonds de dettes d’H.I.G. investissent en financement senior, en
unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et
secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les
différents véhicules d’investissement de WhiteHorse, et un fonds de
dette coté en bourse, WhiteHorse Finance
3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types
d’actifs notamment dans l’immobilier et le maritime
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 sociétés à
travers le monde. Le portefeuille des investissements d’H.I.G. regroupe
aujourd’hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d’affaires
cumulé de plus de 30 milliards de dollars. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site internet d’H.I.G., www.higcapital.com.
(*) Sur la base des engagements totaux envers les fonds gérés par H.I.G.
Capital et ses filiales
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
H.I.G. WhiteHorse
Haseeb Aziz, Managing Director
haziz@higcapital.com
ou
Louis-Matthieu
Heck
Managing Director (bureau de Paris)
lheck@higwhitehorse.com
ou
Claire
Harwood, Directeur
charwood@higwhitehorse.com
Tél. +33
(0) 1 53 57 50 62