PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Hachette Livre (ci-après « Hachette Livre ») et la société IsCool
Entertainment (Paris:ALISC), studio de jeux sociaux et mobiles (ci-après
« IsCool »), qui en a été informée par ses actionnaires concernés,
annoncent qu’Hachette Livre est entrée ce jour en négociations
exclusives avec certains actionnaires d’IsCool, en vue de l’acquisition
de 72,6% du capital1 d’IsCool au prix de 0,75
euro par action déclenchant le dépôt d’une offre publique d’achat
simplifiée.
Aux termes d’une offre ferme remise par Hachette Livre, Hachette Livre
est entrée ce jour en négociations exclusives avec les dirigeants
d’IsCool, Messieurs Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, ainsi qu’avec
la société Gestion Mobilière, Patrimoniale et Immobilière (GMPI) et
l’ensemble des fonds gérés par APICAP, en vue d’une acquisition par voie
d’apport et de cession d’actions représentant 72,6% du capital social et
des droits de vote d’IsCool par une société intégralement détenue par
Hachette Livre à constituer (ci-après « ICE Participations« ),
au prix de 0,75 euro par action et déclenchant le dépôt d’une
offre publique d’achat simplifiée.
Cette acquisition, dont la réalisation serait prévue pour le deuxième
trimestre 2017, serait subordonnée au respect des dispositions légales,
telles que les procédures requises auprès des instances représentatives
du personnel et/ou des salariés et la mise en œuvre, au sein d’IsCool,
de la procédure prévue aux articles L.23.10-1 et suivants du Code de
commerce.
A l’issue de cette acquisition, ICE Participations déposerait à titre
obligatoire, conformément à la réglementation applicable, un projet
d’offre publique d’achat simplifiée au prix 0,75 euro par action, sous
réserve des conclusions de l’expert indépendant qui serait nommé par
IsCool, en application de l’article 261-1 I et II du règlement général
de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l' »AMF« ), et
de l’avis de conformité de l’AMF sur le projet d’offre (ci-après le « Prix
d’Offre« ). L’offre publique d’achat serait suivie éventuellement
d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Sous réserve
de la réalisation de l’acquisition, Hachette Livre a reçu des
engagements irrévocables d’apports à l’offre publique d’achat simplifiée
de la part de certains actionnaires d’IsCool, comprenant les fonds gérés
par Entrepreneur Venture et par Extendam, portant sur 14,7% du capital
et des droits de vote d’IsCool2.
Le prix de 0,75 euro par action fait ressortir une prime de 97,4%
par rapport au cours de clôture du 3 avril 2017, date à laquelle la
cotation a été suspendue.
Par ailleurs, ICE Participations s’engagerait à décider dans les
meilleurs délais à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée ou, le
cas échéant, du retrait obligatoire, d’une augmentation de capital
d’IsCool avec maintien du droit préférentiel de souscription au même
prix que le Prix d’Offre, dans le cadre de laquelle ICE Participations
souscrirait un montant minimum de 4,5 millions d’euros.
La cotation des actions IsCool, qui avait été suspendue à compter du
lundi 3 avril à 17h30 dans l’attente de ce communiqué, reprendra à
compter du mardi 25 avril 2017.
Arnaud Nourry, Président Directeur Général de Hachette Livre, a
déclaré : « Après les acquisitions par Hachette Livre de
Neon Play et de Brainbow en 2016, celle d’IsCool représenterait une
étape supplémentaire dans le développement de l’activité mobile au sein
du groupe Hachette Livre ».
Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, respectivement directeur général
et directeur général délégué d’IsCool, ont ajouté : « l’opération
envisagée permettrait à IsCool de déployer ses compétences au sein d’un
groupe plus vaste et d’accélérer son développement, à long terme et
partout dans le monde. Rejoindre le groupe Hachette Livre nous ouvrirait
des perspectives prometteuses en matière de contenus et de distribution ».
Hachette Livre et IsCool informeront le marché des avancées du projet.
À propos de Hachette Livre
Hachette Livre, filiale de
Lagardère SCA, est le troisième éditeur de livres grand public (trade)
et d’éducation dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 2 264 M€
pour l’année 2016, le groupe est n°1 en France, n°2 en Grande Bretagne,
n°3 en Espagne et n°4 aux USA. La centaine de maisons d’édition qui font
partie du groupe publient environ 17.000 nouveautés par an, dans une
douzaine de langues, mais principalement en français, anglais et
espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l’édition grand
public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de
voyage, scolaire et parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basée
à Vanves, France.
À propos de IsCool Entertainment
IsCool Entertainment
est un studio de jeux sociaux et mobiles. Une quarantaine de passionnés
participent à la création de jeux à la frontière du competitive gaming
et du casual gaming. Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote
Multijoueur, Crazy 8, Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois
récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois
pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes. Située dans le centre de
Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts
de l’industrie, qui fait d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de
création privilégié. IsCool Entertainment est cotée sur le marché
Alternext d’Euronext Paris sous le code mnémonique : ALISC et le code
ISIN : FR0004060671.
1 Sur la base d’un capital non dilué composé de 11.861.249
actions représentant autant de droits de vote. Sur la base d’un capital
dilué des BCE et BSPCE de 14.193.059 actions représentant autant de
droits de vote, l’acquisition porte sur 72,9% du capital.
2
Sur la base du capital non dilué. Sur la base du capital dilué des BCE
et BSPCE, les engagements d’apports portent sur 16,5% du capital.
Contacts
Contact Hachette Livre
http://www.hachette.com
Contact
Presse :
Ronald Blunden, tel : +33 (0)1 43 92 34 19
ou
Contact
IsCool Entertainment
http://www.iscoolentertainment.com
email
: contact@iscool-e.com
twitter
: @iscool_e – tel : +33 (0) 1 42 73 74 00
Contact Presse :
Hadrien
des Rotours