Ingenico Group lance avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros

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Ingenico Group lance avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce aujourd'hui avoir placé avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 600 millions d'euros à échéance septembre 2024 avec un coupon de 1,625%.

L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs. Ingenico Group a pu réaliser cette opération dans des conditions très favorables, avec un livre d'ordres de 1,7 milliards d'euros, soit une sursouscription d'environ 3 fois.

Cette opération témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la qualité du profil de crédit et les perspectives d'Ingenico, tout en donnant plus de flexibilité financière pour assurer sa stratégie de croissance.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement de l'acquisition de Bambora ainsi que pour les besoins de financement généraux du Groupe.

Caractéristiques de l'émission obligataire :

L'émission obligataire a été menée par Barclays et Natixis, en tant que
Global Coordinators
, BNPP, CACIB et Commerzbank en tant que
Bookrunners
actifs, Citi, HSBC et SG CIB en tant que
Bookrunners
passifs.

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A propos d'Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptance dans le monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.


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