EVRY, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
IntegraGen (Paris:ALINT)(FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME),
société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des
analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et
privés et développe des outils de diagnostic en cancérologie, annonce
aujourd’hui avoir réalisé avec succès une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à une
catégorie d’investisseurs, pour un montant de 3,7 M€.
Objectifs de la levée de fonds
IntegraGen vise notamment à accélérer son développement en soutenant le
déploiement de ses nouvelles activités :
-
Lancement de la production du kit (« midRpredX ») : déploiement du kit
de diagnostic prédictif de la réponse aux traitements anti-EGFR pour
les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique. -
Développement du logiciel ICE (Interpretation of Clinical Exome),
outil d’interprétation des données de génomique clinique.
Les plateformes de services génomiques seront également renforcées avec
de nouveaux moyens techniques.
La réalisation de ces projets constituera un tournant significatif dans
le déploiement des activités de la Société.
Caractéristiques de l’opération
A l’issue de l’opération, IntegraGen procédera à l’émission de 1.466.622
actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 1 euro, au prix
unitaire de 2,53 euros, prime d’émission incluse, soit une augmentation
de capital d’un montant total de 3.710.553,66 €. Le prix unitaire de
2,53 euros représente une décote de 17 % par rapport au cours de clôture
du 2 février 2017 (3,06 euros).
L’opération a été mise en œuvre par décision du Conseil d’administration
du 2 février 2017, conformément aux délégations qui lui ont été
octroyées par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 9 juin 2016.
L’augmentation de capital a été effectuée par émission d’actions
ordinaires sans droit préférentiel de souscription dans le cadre i)
d’une offre au profit de la catégorie de personnes suivantes : sociétés
et fonds d’investissement investissant à titre habituel dans de valeurs
de croissance dites « small caps » (en ce compris, sans limitation, tout
FCPI, FCPR ou FIP) dans le secteur de la santé, des biotechnologies, des
logiciels ou des technologies de l’information, dans la limite d’un
maximum de 50 souscripteurs et pour un montant unitaire d’investissement
supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse) ; et ii) d’une
offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs visée au II de l’article L 411-2 du code monétaire et
financier.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
immédiatement admises aux négociations sur le marché réglementé
Alternext Paris sous le code ISIN FR0010908723 ALINT, le mardi 7 février
2017.
Dans le cadre de l’augmentation de capital, IntegraGen a pris un
engagement d’abstention et de conservation concernant les actions de la
Société d’une durée de 90 jours à compter du 7 février 2017, sous
réserve de certaines exceptions usuelles.
Le capital social d’IntegraGen sera composé de 6.536.944 actions. A
titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1,00% du
capital social de la société préalablement à l’émission, sera portée à
0,78%.
Informations accessibles au public
L’opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis
au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le placement a été dirigé par Portzamparc BNP Paribas en qualité de Chef
de File et Teneur de livre.
Laurence Riot Lamotte, Chief Financial Officer, déclare :
« « Le succès de cette augmentation de capital témoigne de la confiance
des investisseurs dans les perspectives d’IntegraGen. A l’issue de cette
opération, IntegraGen dispose des moyens lui permettant d’accélérer ses
développements dans la génomique clinique et dans le diagnostic, avec,
en particulier, le lancement commercial du test miRpredX dans les tout
prochains mois ».
INTEGRAGEN
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome
humain, et réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables
pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se
caractérise par un dérèglement génétique des cellules cancéreuses,
IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels
et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le
traitement au profil génétique du patient.
IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un chiffre
d’affaires de 6 M€ en 2016. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est
également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée
sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 – Mnémo : ALINT –
Eligible PEA-PME).
Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com
Contacts
INTEGRAGEN
Bernard COURTIEU
Président Directeur Général
ou
Laurence
RIOT LAMOTTE
Directeur Administratif et Financier
contact@integragen.com
+33
(0)1 60 91 09 00
ou
NEWCAP
Relations
Investisseurs
Emmanuel HUYNH
Louis-Victor DELOUVRIER
integragen@newcap.eu
+33
(0)1 44 71 98 53