MUNICH–(BUSINESS WIRE)–WKN : 801900 ISIN : DE0008019001 Pays : Allemagne
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CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE.
Introduction en bourse de Deutsche Pfandbriefbank AG : le prix de
l’offre a été fixé à 10,75 EUR par action – Volume de placement brut
total d’environ 1.156 millions EUR incluant la sursouscription
– Nombre total d’actions placées : 107.580.245, dont 6.589.289 actions
sursouscrites
– La négociation des actions à la Bourse de Francfort devrait débuter le
16 juillet 2015
Ce jour, Hypo Real Estate Holding AG (HRE), conjointement avec les
banques consortiales et l’Agence fédérale allemande de stabilisation des
marchés financiers (Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, FMSA),
a fixé le prix de l’offre pour les actions de Deutsche Pfandbriefbank AG
(pbb) qui seront placées lors de l’introduction en bourse à 10,75 EUR
par action.
Au total, 107.580.245 actions détenues par HRE ont été placées, dont
6.589.289 dans le cadre d’une sursouscription (actions sursouscrites).
Sur la base du prix de l’offre, le volume de placement brut s’élève au
total à environ 1.156 millions EUR (dont environ 71 millions EUR en
vertu de la sursouscription). Après l’introduction en bourse, HRE
continuera de détenir 20% du capital social de pbb ; l’option de
rallonge (Greenshoe Option) accordée aux banques consortiales concernant
les actions sursouscrites sera pleinement exercée ; la détention
d’actions peut monter jusqu’à 24,9% dans la mesure où l’option de
rallonge n’est pas exercée.
La négociation des actions pbb (symbole PBB / ISIN DE0008019001) devrait
débuter le 16 juillet 2015 dans le segment Prime Standard du marché
réglementé de la Bourse de Francfort.
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Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont
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enregistrés conformément au U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié
(le « Securities Act »), ni selon les lois de tout état des États-Unis ;
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manière aux États-Unis, sauf en vertu d’une exemption d’enregistrement
conformément au Securities Act. Ni Deutsche Pfandbriefbank AG ni son
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