BEVERLY HILLS, Californie–(BUSINESS WIRE)–La société immobilière d’investissement mondiale Kennedy-Wilson
Holdings, Inc. (NYSE : KW) (« KW ») a annoncé aujourd’hui la réalisation
de sa fusion avec Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc (LSE : KWE)
(« KWE »). La transaction crée une plateforme mondiale d’investissement
immobilier et de gestion d’actifs dont la valeur d’entreprise s’élève à
8 milliards USD.
« Cette combinaison transformatrice avec KWE ouvre un nouveau chapitre
excitant pour notre société », a déclaré William J. McMorrow, président
et PDG de KW. « Nous évoluons vers une structure d’entreprise simplifiée
fournissant des revenus plus récurrents générés par des flux de
trésorerie immobiliers stables et un potentiel de croissance accru
résultant d’initiatives valorisantes. Nous sommes bien placés pour une
croissance future et pour continuer à générer comme auparavant des
rendements à risques pondérés attrayants sur notre capital investi. »
« Nous sommes ravis de combiner la robustesse financière de KW et de KWE
pour continuer à renforcer notre plateforme mondiale », a ajouté Mary
Ricks, présidente-directrice générale de Kennedy Wilson Europe. « Nous
restons focalisés sur une allocation efficace de capital à l’appui des
opportunités de croissance sur nos marchés cibles et nous nous
réjouissons à l’idée d’optimiser la valeur de notre portefeuille
combiné. »
KW, une société acquise par William J. McMorrow en 1988, s’est
transformée d’un seul bureau à Santa Monica, en Californie, en une
société immobilière possédant 27 bureaux dans six pays. Depuis son
inscription en bourse en 2009, KW et ses partenaires ont réalisé environ
20 milliards USD d’acquisitions. La nouvelle combinaison augmentera
l’envergure, la liquidité et la portée géographique de KW. Le
portefeuille de KWE, qui devrait produire plus de 200 millions USD de
bénéfice d’exploitation net annuel, inclut 207 actifs constituant 11,4
millions de pieds carrés avec une durée de bail non expirée moyenne
pondérée de 7,4 ans.
L’équipe de direction de KW agit en tant que gestionnaire d’actifs
externe auprès de KWE depuis son introduction sur la bourse de Londres
en 2014. L’équipe de haute direction et toutes les opérations basées aux
États-Unis et en Europe restent en place.
Suite à la fusion, KW bénéficiera d’un bilan amélioré et d’un bénéfice
récurrent accru. Par conséquent, la société compte augmenter son
prochain dividende trimestriel de 12 % à 0,19 USD par action, soit
0,76 USD par action sur une base annualisée.
À propos de Kennedy Wilson
Kennedy Wilson (NYSE : KW) est une société immobilière d’investissement
mondiale. Nous possédons, exploitons et investissons dans l’immobilier à
la fois de notre propre chef et via une plateforme de gestion des
investissements. Nous ciblons des propriétés multifamiliales et
commerciales situées dans l’ouest des États-Unis, au Royaume-Uni, en
Irlande, en Espagne, en Italie et au Japon. En complément de son
activité d’investissement, la société fournit également des services
immobiliers, essentiellement aux clients des services financiers. Pour
plus d’information sur Kennedy Wilson, rendez-vous sur : www.kennedywilson.com.
Remarque particulière concernant les déclarations prévisionnelles
Ce communiqué contient des déclarations « prévisionnelles » concernant
la performance financière et les évènements futurs. Ces déclarations
prévisionnelles sont nécessairement des estimations reflétant le
jugement de la haute direction basé sur des estimations, des attentes,
des prévisions et des projections actuelles et incluent des commentaires
qui expriment des opinions actuelles sur des tendances et des facteurs
qui pourront exercer un impact sur les résultats d’exploitation futurs.
Les divulgations utilisant des termes tels que « croit », « anticipe »,
« estime », « envisage », « pourrait », « plan », « s’attend à ce que »,
« projette » ou le négatif de ces termes, ainsi que des expressions
similaires, ont pour but d’identifier des déclarations prévisionnelles.
Les déclarations prévisionnelles ne garantissent pas la performance
future, s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses concernant des
évènements futurs, dont plusieurs échappent au contrôle des sociétés, et
sous-entendent des risques et des incertitudes connus et inconnus
susceptibles de faire varier sensiblement les résultats, la performance,
les réalisations ou les résultats réels, ou les résultats de
l’industrie, par rapport à la performance, aux réalisations ou aux
résultats réels formulés explicitement ou sous-entendus par de telles
déclarations prévisionnelles. En évaluant ces déclarations, vous devez
considérer spécifiquement les risques cités dans les documents déposés
par KW auprès de la SEC, y compris le Formulaire 10-K de KW, qui sont
disponibles sur le site Web de KW et sur www.sec.gov,
y compris, sans limitation, les facteurs suivants : les difficultés à
intégrer avec succès les deux sociétés après la réalisation de la fusion
et le risque que les synergies attendues de la fusion ne se
matérialisent pas dans les délais prévus ou pas du tout ; la hausse des
coûts d’exploitation, la distraction ou les difficultés de la direction
à établir et maintenir des relations avec des tiers ou la plus grande
difficulté à fidéliser et inciter les employés ; les perturbations des
conditions économiques et commerciales générales, notamment dans les
zones géographiques où les activités respectives des sociétés peuvent
être concentrées ; la volatilité et la perturbation des marchés des
capitaux et du crédit, la hausse des taux d’intérêts, la hausse des
coûts des emprunts, des conditions de prêts moins désirables et une
disponibilité réduite des prêts hypothécaires, qui pourraient toutes
augmenter les coûts et limiter la capacité des sociétés à acquérir
d’autres actifs immobiliers ; des niveaux élevés continus, ou des
augmentations, du chômage et les ralentissements généraux de l’activité
commerciale ; l’endettement des sociétés et leur capacité à refinancer
l’endettement existant ou à encourir un endettement supplémentaire ; une
augmentation des obligations de service de dette des sociétés ; la
capacité des sociétés à générer une trésorerie suffisante des opérations
pour répondre à leurs besoins en fonds de roulement et assurer le
service de l’endettement futur ; la capacité des sociétés à améliorer
leur efficacité opérationnelle ; les fluctuations des devises ; les
changements adverses sur les marchés des valeurs mobilières ; la
capacité des sociétés à retenir leur cadres supérieurs et attirer et
retenir des employés qualifiés et expérimentés ; la capacité des
sociétés à retenir leurs principaux clients et à renouveler les contrats
connexes ; les tendances en termes d’utilisation d’importants
fournisseurs d’immobilier commercial multiservices ; les modifications
apportées aux lois fiscales aux États-Unis, en Europe ou au Japon ou
dans d’autres juridictions qui réduisent ou éliminent les déductions ou
autres avantages fiscaux obtenus par les sociétés ; la possibilité que
les acquisitions futures ne soient pas disponibles à des prix favorables
ou dans des conditions générales avantageuses ; la capacité des sociétés
à céder des actifs ; et la possibilité que les coûts associés à
l’acquisition des actifs que les sociétés pourraient acquérir soient
supérieurs à ceux anticipés. Sauf si la loi l’exige, KW n’envisage pas
de mettre à jour publiquement une déclaration prévisionnelle quelconque
en réponse à de nouvelles informations, des évènements futurs, des
révisions des hypothèses ou pour toute autre raison.
KW-IR
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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Daven Bhavsar, CFA
Directeur
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dbhavsar@kennedywilson.com
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