PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Lagardère (Paris:MMB) réussit aujourd’hui le lancement d’une émission
obligataire d’un montant total de 300 millions d’euros à échéance 7 ans
(juin 2024), avec un coupon annuel de 1,625 %.
Le livre d’ordres a
atteint un montant supérieur à 1 milliard d’euros, soit un taux de
sursouscription de plus de 3,3 fois.
Le succès de cette émission
obligataire démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie du
groupe Lagardère et dans la solidité de son profil financier. Le coupon
de 1,625 % est le plus faible obtenu par la société depuis son premier
accès en 2009 au marché obligataire européen.
Le produit de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins
généraux de l’entreprise, notamment au remboursement de l’emprunt
obligataire émis en 2012 et venant à échéance en octobre 2017.
Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d’allonger la maturité
moyenne de son endettement tout en abaissant le coût moyen de son
endettement long terme et de maintenir sa liquidité.
Crédit Agricole CIB et Natixis sont les coordinateurs globaux de cette
opération, avec Commerzbank et ING en tant que teneurs de livres.
Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, la
production, la diffusion et la distribution de contenus dont les marques
fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses
réseaux virtuels et physiques.
Il se structure autour de
quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse,
Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.Le
marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.
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