SAINT-QUENTIN EN YVELINES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Le Groupe Europcar (Paris:EUCAR), le leader de la location de véhicules
en Europe et l’un des acteurs majeurs de la mobilité, annonce
aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition du groupe
Buchbinder, l’une des plus importantes sociétés de locations de
véhicules en Allemagne. L’Allemagne est le plus important pays du Groupe
Europcar en termes de chiffre d’affaires et, avec l’acquisition de
Buchbinder, le Groupe souhaite développer fortement sa présence sur le
segment low-cost et devenir le leader du marché local « Vans & Trucks ».
Créée il y a plus de 60 ans, Buchbinder est une société reconnue en
Allemagne, avec un réseau de 152 agences dont 18 en aéroports et une
flotte de plus de 20 000 véhicules. Elle est la 5ème plus importante
société de location de véhicule sur le marché allemand avec un très fort
positionnement de location de véhicules low-cost, et a également une
position de leader sur le segment « Vans & Trucks ». Buchbinder est
également l’un des leaders en Autriche et est présent en Hongrie et en
Slovaquie. En 2016, le Groupe Buchbinder a généré environ 200 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Cette société a un business model diversifié, une large base de clients
comprenant de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) et une
marque reconnue et appréciée pour sa qualité de services par les clients
locaux.
L’acquisition de Buchbinder va significativement renforcer la présence
naissante d’Europcar sur le segment du low-cost en Allemagne. La force
de la marque Buchbinder représentera une opportunité pour Europcar
d’attirer une base supplémentaire de clients Allemands et Autrichiens
permettant ainsi de développer l’activité low cost d’Europcar en Europe
du sud.
En outre, la complémentarité des activités « Vans & Trucks » de
Buchbinder et d’Europcar Allemagne permettra non seulement de créer un
leader sur le marché du Vans & Trucks mais également aussi d’accélérer
le développement de ce segment au sein du Groupe.
Enfin, la très forte expertise de Buchbinder sur le remarketing de
véhicules devrait apporter au Groupe de nouvelles opportunités de
croissance.
L’acquisition reste soumise à des conditions suspensives usuelles, y
compris l’approbation des autorités de la concurrence et devrait être
réalisée au cours du second semestre 2017.
L’opération, dont des synergies significatives à moyen-terme sont
attendues, est basée sur un multiple post-synergies légèrement supérieur
à 5x le Corporate EBITDA ajusté.
Caroline Parot, Présidente du Directoire d’Europcar Groupe a déclaré : « L’acquisition
de Buchbinder est une étape stratégique pour le Groupe Europcar car elle
va nous permettre d’accéder à une position de n°1 en Allemagne et en
Autriche, de renforcer notre présence sur le segment PME/PMI et de
développer significativement à la fois nos activités Low Cost et Vans &
Trucks.
Nous sommes heureux d’accueillir dans le Groupe une équipe de
direction expérimentée. Konrad Altenbuchner et son équipe poursuivront
leur carrière au sein du Groupe et nous sommes impatients de travailler
avec eux sur l’intégration de Buchbinder dans le groupe Europcar. Cette
combinaison de nos deux activités complémentaires créera non seulement
un nouveau leader sur le marché mais elle devrait également générer des
synergies significatives en termes de coûts et de chiffre d’affaires
pour le Groupe, permettant de viser une rentabilité sur l’ensemble des
activités en phase avec l’ambition 2020 de notre Groupe.
Cette opération confirme le rôle majeur que nous souhaitons avoir
dans la consolidation de notre secteur en Europe. Après les récentes
acquisitions de nos franchisés irlandais et danois et avec la conclusion
de cette opération, nous disposons encore d’un ensemble d’opportunités
d’acquisitions identifiées que nous suivons activement dans chacune de
nos business unit. Comme précédemment annoncé, notre plan d’acquisitions
représente un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros
supplémentaire d’ici 2020 et nous nous tenons prêts à accélérer le
rythme des acquisitions si des opportunités se concrétisaient à court ou
moyen terme. Dans ce contexte, nous avons l’intention de gérer
activement notre bilan pour maintenir une structure de capital efficace
et résiliente. »
Konrad Altenbuchner, actionnaire et Directeur Général de Buchbinder, a
commenté : « En étant une seule entité, nous sommes convaincus
que Buchbinder et Europcar peuvent proposer une gamme de services de
qualité encore plus large à nos clients. Je suis ravi de cette
opportunité de renforcer la marque Buchbinder à l’avenir et je sais que
je peux compter sur le soutien de tous les salariés du Groupe Buchbinder
pour perpétuer la « philosophie » Buchbinder. »
Conférence téléphonique avec les analystes et
investisseurs
Caroline Parot, Présidente du Directoire, et Ken Mc Call, Directeur
Général Pays et Opérations, seront présents lors d’une conférence
téléphonique organisée ce jour à 14h CET.
Webcast:
https://pgi.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1148729
Numéro de la conference téléphonique :
France: +33 (0)1 76 77 22 74
Germany:
+49 (0)69 2222 13420
UK: +44 (0)330 336 9105
USA: +1
719-325-2202
Une rediffusion de la conférence téléphonique ainsi que tous les
documents liés à cette publication seront disponible en ligne sur le
site internet finance du Groupe Europcar : http://finance.europcar-group.com/
Calendrier investisseurs :
| Résultats H1 2017 | 26 Juillet 2017 | |||
| Résultats Q3 2017 | 9 Novembre 2017 |
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des informations et des déclarations
prospectives relatives à l’acquisition de Buchbinder concernant les
objectifs, résultats, effets et délais de l’opération, ainsi que
d’autres déclarations qui sont des estimations reflétant le meilleur
jugement du Groupe Europcar sur la base des informations actuellement
disponibles. Ces informations et déclarations prospectives peuvent être
identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes
tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir
l’intention de », « envisager de », « anticiper », « devoir », ainsi que
d’autres termes similaires. Les investisseurs et les actionnaires sont
avertis que ces informations et déclarations prospectives peuvent être
affectées par de nombreux risques et incertitudes, dont une grande
partie est difficile à prévoir et, généralement, échappe au contrôle du
Groupe Europcar. De tels risques ou incertitudes pourraient conduire à
des résultats ou évolutions significativement différents et plus
défavorables que ceux qui sont formulés ou projetés, y compris
implicitement, dans ces informations ou déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes incluent ceux discutés ou identifiés dans les
documents déposés par le Groupe Europcar auprès de l’AMF. Le Groupe
Europcar ne s’engage en aucun cas à mettre à jour publiquement ses
informations et déclarations prospectives, que ce soit suite à des
informations nouvelles, des événements futurs, ou autres.
A propos du Groupe Europcar
Europcar Groupe est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar est
le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des principaux
acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 130 pays et
territoires, dont neuf filiales en propre en Europe et deux en Australie
et Nouvelle Zélande, le groupe met à la disposition de ses clients l’un
des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son
réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenaires Le
groupe opère principalement sous les marques Europcar®, InterRent® et
Ubeeqo®. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe
et de l’ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir
le développement permanent de nouveaux services. Le « Lab Europcar »,
basé à Paris, a ainsi été créé pour appréhender au mieux les enjeux de
la mobilité de demain par l’innovation et par des investissements
stratégiques comme ceux réalisés pour Ubeeqo, E-Car Club ou Brunel.
Plus de détails sur notre site :
europcar-group.com
Contacts
Presse
Europcar
Relations Médias
+33
1 30 44 98 82
europcarpressoffice@europcar.com
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Fabien Aufrechter, +33 1 58 47 93 71
fabien.aufrechter@havas.com