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Les investisseurs veulent de plus en plus que les investissements
reflètent des valeurs personnelles, certains d’entre eux déclarant que
l’accès aux investissements ESG pourrait même augmenter et inciter
leur participation à un régime de retraite1, 2 -
Les investisseurs professionnels disent que les investissements ESG
deviennent une pratique standard; les ESG sont envisagés pour l’alpha
et la gestion des risques3 -
L’optimisation des mesures et du reporting de la performance
financière et non-financière accéléreront l’adoption4
BOSTON & TORONTO–(BUSINESS WIRE)–L’importance croissante accordée aux investissements environnementaux,
sociaux et de bonne gouvernance pourrait jouer un rôle clef dans le fait
d’inciter davantage d’investisseurs individuels, toutes générations
confondues, à investir plus ou même à commencer un régime de retraite,
selon les conclusions du rapport ESG 2017 de Natixis Global Asset
Management.
Le rapport, auquel ont participé 7 100 personnes dans 22 pays, concerne
trois communautés d’investisseurs, notamment des décideurs
institutionnels, des conseillers financiers, des investisseurs
individuels et des participants à des régimes à cotisations déterminées
aux États-Unis.
« Les participants nous disent clairement qu’ils veulent que leurs
investissements reflètent leurs valeurs personnelles. Les indicateurs
environnementaux, sociaux et éthiques des sociétés comprises dans leurs
portefeuilles d’investissement jouent un rôle important pour les
investisseurs », déclare David Goodsell, directeur exécutif du Durable
Portfolio Construction Research Center chez Natixis Global Asset
Management. « Il existe également un potentiel pour incorporer des
stratégies prenant en considération le critère ESG afin d’inciter les
investisseurs plus jeunes à augmenter leur participation aux régimes de
retraite financés par des entreprises. Quatre-vingt-quatre pour cent de
la génération du millénaire se disent prêts à économiser davantage pour
leur retraite si leur régime offre une option ESG. Nous constatons un
véritable désir de la part de la génération du millénaire de s’assurer
que leur argent est mis au service du bien commun. »
Les trois-quarts des investisseurs mondiaux disent qu’il est important
pour eux d’investir dans des entreprises qui reflètent leurs valeurs
personnelles. Cette opinion se vérifie quel que soit le sexe, la
génération et le niveau de rémunération des participants.
Les conclusions du rapport montrent qu’une large majorité
d’investisseurs trouvent important d’investir dans des entreprises
présentant de bons indicateurs environnementaux (70%), dans des
entreprises qui sont perçues comme participant au bien commun (71%), et
dans des entreprises faisant des investissements qui aident à financer
des progrès dans les soins de santé et l’éducation (71%). En outre, 78%
soulignent l’importance d’investir dans des sociétés dirigées de manière
éthique.
Il existe en outre un écart dans la perception qu’ont les hommes et les
femmes des investissements ESG et de leur cadre de travail au sein de
leurs portefeuilles. Un pourcentage légèrement plus élevé de femmes (76%
vs 72%) se préoccupent des facteurs ESG. Dans l’ensemble, on note une
différence d’opinion de l’ordre de trois à cinq points entre les sexes
pour tous les facteurs. Investir dans des entreprises éthiques est la
première priorité des répondants, avec 81% des femmes indiquant qu’il
s’agit d’un élément important, et 31% d’un élément très important.
L’ESG comme outil de gestion des risques
Même si les investissements ESG ne sont pas aussi connus des conseillers
financiers que les stratégies traditionnelles, cette discipline reçoit
de plus en plus d’attention dans la sphère des services financiers. Au
niveau mondial, quarante pour cent des conseillers utilisent déjà des
investissements ESG pour limiter les risques de gouvernance et sociaux.
De plus, les institutions interrogées prévoient un rôle croissant des
ESG, six sur dix prédisant que ce type d’investissement deviendra une
pratique commune pour leurs organisations dans les cinq prochaines
années.
En terme de gestion de portefeuille, 55% disent qu’il est possible de
trouver de l’alpha5 dans les investissements ESG, et 57%
disent que les ESG peuvent contribuer à modérer les risques liés aux
titres de la presse.
« Les indicateurs fondamentaux d’une entreprise ne forment qu’une partie
du tableau. Comprendre comment un conseil s’autogère, comment il gère
ses activités, son environnement de travail et celui de ses employés, et
comment il traite les personnes, sont des critères tout aussi cruciaux
pour découvrir de bons investissements à long terme », déclare Jens
Peers, responsable des investissements chez Mirova. « Il ne faut pas
confondre les facteurs ESG avec les filtres négatifs, traditionnellement
connus sous le nom de SRI, ou investissements socialement responsables. »
Les investisseurs sont néanmoins confrontés à d’importants défis en ce
qui concerne l’exécution des mesures ESG. Le reporting de la performance
financière et non-financière arrive en tête des priorités pour les
institutions, et les conseillers doivent quant à eux faire face à
l’insuffisance de données historiques relatives à la performance.
Toutefois, le nombre croissant de cabinets de notation de fonds et
d’instituts de recherche proposant des outils pour suivre et mesurer les
facteurs ESG contribue à réduire les difficultés inhérentes au reporting
de performance.
« Certains changements de monde réel, comme la croissance démographique,
l’urbanisation, et l’épuisement des ressources, pourraient avoir un
effet incalculable sur les marchés de titres et transformer les
entreprises telles que nous les connaissons aujourd’hui. Ces tendances
peuvent représenter des opportunités potentielles pour les
investisseurs, et leur permettre de gérer leurs portefeuilles d’une
manière que les investissements traditionnels n’offrent pas. S’il est
possible que ces options inciteront les investisseurs à économiser
davantage en raison des éléments ESG dans un portefeuille, alors les ESG
offrent non seulement une solution plus complète aux investisseurs, mais
ils jouent également un rôle dans l’évolution du monde à venir »,
poursuit M. Peers.
Ces résultats sont publiés dans un nouveau livre blanc intitulé « Mind
Shift: Getting Past the Screen of Responsible Investing » (Évolution des
mentalités: comment passer outre l’écran des investissements
responsables). Pour plus d’informations, veuillez visiter http://durableportfolios.com/global/understanding-investors/environmental-social-governance-survey-findings
Les opinions et avis exprimés sont sujets à modification en fonction des
conditions de marché et autres.
Les investissements ESG sont des investissements dans des
entreprises soucieuses des thèmes de développement durable et démontrant
leur adhésion aux bonnes pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG), ce qui permet donc de réduire l’univers des
investissements. Un titre pourrait être vendu à un moment désavantageux
et des opportunités pourraient être manquées dans certaines entreprises,
industries et dans certaines secteurs et pays. Cela pourrait avoir un
impact négatif sur la performance suivant si de tels investissements
sont perçus positivement ou négativement.
À propos de Mirova
Mirova, une filiale de Natixis Asset
Management, propose une approche globale d’investissements responsables
portant sur des actions cotées, des titres à revenu fixe, des
infrastructures générales et d’énergies renouvelables, l’impact
investing, le vote et l’engagement. La société dispose de 6,8 milliards
USD d’actifs sous gestion (au 31/12/16) et 44 milliards USD en vote et
engagement (au 31/12/15). Son équipe d’environ 60 experts
pluridisciplinaires comprend des spécialistes de la gestion
d’investissements thématiques, des ingénieurs, des analystes financiers
et environnementaux, sociaux et de gouvernance, des spécialistes en
financement de projet et des experts en finance solidaire.
À propos de Natixis Asset Management U.S., LLC et Mirova
Natixis
AM U.S. donne l’accès à des solutions d’investissement bénéficiant des
vastes ressources d’un leader européen de la gestion d’actifs. Fondé en
2014, Natixis AM U.S. est un cabinet conseil en investissement basé aux
États-Unis, détenu majoritairement par Natixis Asset Management et
minoritairement par Mirova. La société dispose de 423 millions USD en
actifs sous gestion (au 31/12/16). Natixis AM U.S. s’appuie sur
l’expertise de Mirova, qui est exploité aux États-Unis par
l’intermédiaire de Natixis AM U.S.
À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global
Asset Management met à disposition des professionnels de
l’investissement des moyens avisés permettant de mieux investir. À
travers notre approche Durable Portfolio Construction® nous
gérons les risques pour les aider à construire des portefeuilles plus
stratégiques, visant à surmonter l’imprévisibilité des marchés
d’aujourd’hui. Nous nous appuyons sur une connaissance approfondie des
investisseurs et de l’industrie financière et travaillons de concert
avec nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs
d’investissement.
Natixis Global Asset Management figure parmi les plus grandes sociétés
de gestion d’actifs au niveau mondial.1 Offrant un accès
unique à plus de 20 sociétés de gestion spécialisées dans le monde
(895,6 milliards USD d’actifs sous gestion2), nous proposons
une large gamme de solutions adaptée à chaque enjeu stratégique. De
l’idée à la mise en pratique, Natixis Global Asset Management aide ses
clients à répondre aux besoins des investisseurs, avec des portefeuilles
plus durables.
Basée à Paris et Boston, Natixis Global Asset Management, S.A. est une
société Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de
BPCE, deuxième groupe bancaire de France. Natixis Global Asset
Management, S.A. dispose de sociétés de gestion d’investissement
affiliées et de groupes spécialisés dans la distribution et les
services, parmi lesquels Active Index Advisors;3 AEW Capital
Management; AEW Europe; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital
Partners; DNCA Investments;4 Dorval Finance;5
Emerise;6 Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management;5
Harris Associates; IDFC Asset Management Company; Loomis, Sayles &
Company; Managed Portfolio Advisors;3 McDonnell Investment
Management; Mirova;5,7 Natixis Asset Management; Ossiam;
Seeyond;7 Vaughan Nelson Investment Management; Vega
Investment Managers; et Natixis Global Asset Management Private Equity,
qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance
Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia
Partners. Les offres ne sont pas toutes disponibles dans toutes les
juridictions. Pour des informations complémentaires, veuillez
visiter le site ngam.natixis.com
| LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-global-asset-management
Au Canada: ces informations sont fournies par NGAM Canada LP /
Natixis Global Asset Management Canada.
1 Natixis Global Asset Management, étude mondiale réalisée
auprès d’investisseurs individuels en mai 2016. L’étude comprenait 7 100
participants.
2 Natixis Global Asset Management, étude
réalisée auprès des participants au plan DC en novembre 2016. L’étude
comprenait 951 participants américains.
3 Natixis Global
Asset Management, étude mondiale réalisée auprès d’investisseurs
institutionnels en mars 2017. L’étude comprenait 500 participants.
4
Natixis Global Asset Management, étude mondiale réalisée auprès des
conseillers financiers en septembre 2016. L’étude comprenait 2 550
participants.
5 Mesure de la différence entre les
retours réels d’un portefeuille et sa performance attendue, en fonction
de son niveau de risque systématique. Un alpha positif indique une
sur-performance, un alpha négatif indique une sous-performance par
rapport au niveau de risque systématique du portefeuille.
1 Mise à jour quantitative de Cerulli: Global
Markets 2016 a classé Natixis Global Asset Management, S.A. à la 16ème
place des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde, sur la
base des actifs sous gestion (870,3 milliards USD) au 31 décembre 2015.
2
Valeur liquidative au 31 mars 2017. Les actifs sous gestion (ASG)
peuvent inclure des actifs pour lesquels sont fournis des services d’ASG
non réglementaires. Les ASG non réglementaires comprennent des actifs
qui ne tombent pas dans la définition des ASG réglementaires
(« regulatory AUM ») de la SEC dans le formulaire ADV, partie 1.
3
Une division de NGAM Advisors, L.P.
4 Une
marque de DNCA Finance.
5 Une filiale de
Natixis Asset Management.
6 Une marque de
Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited,
basées à Singapour et Paris.
7 Exploitée
aux États-Unis par le biais de Natixis Asset Management U.S., LLC.
1820236.1.1
MGOAE142-17a
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Contact presse:
Natixis Global Asset Management
Elizabeth
Bartlett, 617 449 2549
Elizabeth.Bartlett@ngam.natixis.com
ou
Natixis
Global Asset Management
Ted Meyer, 617 449 2507
Ted.Meyer@ngam.natixis.com