PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Mediawan SA (ou « Mediawan ») (Paris:MDWP), le « SPAC » (Special Purpose
Acquisition Company ou véhicule d’acquisition coté), fondé par
Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse (ensemble les «
Fondateurs ») annonce aujourd’hui la réalisation de l’Acquisition
Initiale de Groupe AB, devenant ainsi le premier SPAC ayant abouti en
France.
L’Acquisition Initiale avait préalablement été approuvée par les
actionnaires1 de Mediawan le 13 mars 2017. Mediawan a obtenu
toutes les autorisations restantes nécessaires à l’acquisition, dont
l’achèvement du processus d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel de Groupe AB et l’obtention des
autorisations réglementaires requises du gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg pour les activités de diffusion.
Groupe AB devient une filiale à 100% de Mediawan à la suite de cette
acquisition qui constitue une première étape dans la création d’une
plateforme indépendante de contenus premiums en Europe. Mediawan
va continuer à déployer sa stratégie et à agréger des sociétés
indépendantes avec des expertises complémentaires dans le cinéma ou le
contenu audiovisuel avec l’objectif de créer des synergies avec Groupe
AB et de construire une plateforme de croissance indépendante et leader
dans les contenus en Europe.
Toutes les actions de préférence détenues par les actionnaires1
(actions B) et les actions de préférence détenues par les Fondateurs
(actions A) seront automatiquement converties en une seule et même
catégorie d’actions ordinaires Mediawan sur la base de 1-pour-1, à
l’exception des actions de préférence (actions B) détenues au nominatif
pur par les actionnaires ayant voté contre l’Acquisition Initiale et
ayant notifié dans les délais impartis leur intention d’être remboursés.
Ces actions pourront être remboursées au plus tard le 30 avril 2017 dans
les conditions prévues par l’article 11.4 des statuts de Mediawan ainsi
que dans son prospectus d’introduction en bourse ayant reçu de
l’Autorité des marchés financiers le visa numéro n° 16-132 en date du 11
avril 2016.
Par conséquent, 27 461 807 actions ordinaires de Mediawan seront admises
aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé
d’Euronext Paris sous le code mnémonique MDW (code ISIN : FR0013247137)
à compter du 3 avril 2017. Un maximum de 3 819 008 actions B
additionnelles pourrait également être converti en actions ordinaires
d’ici le 30 avril 2017, en fonction des demandes de remboursement.
Tous les bons de souscriptions d’actions (« BSA ») Mediawan émis au
moment de l’introduction en bourse et négociés sous le code mnémonique
MDWBS deviendront exerçables à compter du 3 avril 2017 et expireront à
la clôture du marché Euronext Paris le 1er avril 2022 (ou
plus tôt dans le cadre d’un rachat anticipé).
A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué en France sous la forme d’un véhicule
d’acquisition (dit « SPAC »). En Avril 2016, Mediawan a levé un montant
de 250 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé international
à l’occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du
marché réglementé d’Euronext à Paris. Mediawan a été fondée par
Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse dans le but
d’acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias
traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe
(“l’Acquisition Initiale”). Pierre-Antoine Capton est le fondateur de 3e
OEil Productions, actuellement premier producteur indépendant de média
en France. Xavier Niel est le fondateur et l’actionnaire principal du
groupe français Iliad, coté à Paris, un des principaux opérateurs
télécoms convergents, présent à travers la marque Free. Xavier Niel
investit également dans 50 à 100 jeunes entreprises dans le monde à
travers sa société d’investissement Kima Ventures. Xavier Niel a par
ailleurs fondé le plus grand incubateur digital au monde – «1000
start-ups @La Halle Freyssinet» – basé à Paris. Depuis 2010, il est
aussi propriétaire, avec M. Pierre Bergé et M. Matthieu Pigasse, du
Groupe Le Monde ainsi que du magazine l’Obs, dont ils ont fait
l’acquisition en 2014. Matthieu Pigasse occupe le poste de responsable
mondial des activités de Fusions & Acquisitions et conseil aux
gouvernements du groupe Lazard ainsi que celui de directeur général de
Lazard en France. Il est également actionnaire de plusieurs groupes de
médias en France : actionnaire majoritaire des InRocKuptibles, de Radio
Nova, propriétaire du groupe Le Monde et de l’Obs avec Xavier Niel et
Pierre Bergé, actionnaire de l’édition française du Huffington Post, de
Vice France et de Melty Group. A la suite de la réalisation de
l’Acquisition Initiale de Groupe AB en mars 2017, Mediawan est devenu
une société présente dans le secteur des contenus et des medias.
Plus d’informations sont disponibles sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr
A propos de Groupe AB
Fondé en 1977, Groupe AB est un éditeur, producteur et distributeur
indépendant de contenus audiovisuels en Europe francophone. Le groupe
est principalement impliqué dans la production et la distribution de
séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires ainsi que dans
l’édition de chaines TV et de services digitaux associés. Le groupe a un
portefeuille de 19 chaines de télévision, largement distribuées en
Europe francophone et en Afrique. Groupe AB est un des gestionnaires de
contenu les plus importants et les plus diversifiés en France avec
environ 12 000 heures de programmes en catalogue et une production en
interne d’environ 80 heures par an.
Plus d’informations sont disponibles sur le site de Groupe AB: www.groupe-ab.fr
Avertissement
La communication, la publication ou la diffusion du présent communiqué
peuvent faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires dans
certaines juridictions. Par conséquent, toute personne qui pourrait se
trouver en possession du présent communiqué est tenue de se renseigner
au sujet de telles restrictions éventuelles et de s’y conformer.
Le présent communiqué n’est pas et ne doit pas être considéré, en toutes
circonstances, comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre de
vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres dans une quelconque
juridiction, une recommandation d’investissement ou une sollicitation de
vote ou d’approbation.
Informations complémentaires concernant l’Acquisition Initiale
En amont de l’assemblée spéciale des actionnaires de Mediawan (hors
Fondateurs) s’étant tenue le 13 mars 2017, Mediawan a publié sur son
site internet (www.mediawan.fr)
la documentation pertinente, et notamment un rapport du Directoire
relatif au projet d’Acquisition Initiale.
Les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à lire
attentivement dans son intégralité le rapport du Directoire, car il
contient des informations importantes sur le projet d’Acquisition
Initiale.
Mediawan attire l’attention du public sur les facteurs de risque décrits
dans la section « Risks Factors » du prospectus de Mediawan, ayant reçu
de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le visa n ° 16-132 le 11
avril 2016 (le « Prospectus ») et disponible sur le site internet de
l’AMF (www.amf-france.org)
et sur le site de Mediawan (www.mediawan.fr)
ainsi que sur les facteurs de risque inclus dans le rapport du
Directoire disponible sur le site de Mediawan (www.mediawan.fr).
La concrétisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur les opérations, les conditions
financières, les résultats ou les objectifs de Mediawan, ou sur le cours
de bourse des titres de Mediawan.
1 Hors Fondateurs
Contacts
Mediawan
press@mediawan.eu