PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Mercialys (Paris:MERY) a procédé ce jour, dans le cadre d’un
placement privé, à une émission obligataire d’un montant de 150 M€.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des besoins généraux de la
Société, incluant notamment le refinancement partiel de la souche
obligataire de 479,7 M€ arrivant à échéance en mars 2019.
Forte d’excellentes performances opérationnelles et saisissant
l’opportunité d’un marché de crédit toujours extrêmement porteur,
Mercialys annonce avoir procédé ce jour, dans le cadre d’un placement
privé, à l’émission d’une nouvelle souche obligataire d’un montant
nominal de 150 M€, à maturité 2027 et offrant un rendement de mid-swap
10 ans + 110 points de base.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de refinancement
de la Société, dont la souche FR0011223692 d’un montant nominal résiduel
de 479,7 M€ et portant un coupon de 4,125%, arrive à échéance le 26 mars
2019.
Cette nouvelle ligne de financement obligataire à 10 ans, levée dans des
conditions très favorables, contribue à allonger la maturité moyenne de
la dette de Mercialys, et à maintenir le coût de financement de la
Société à des niveaux extrêmement compétitifs. Elle offre par ailleurs
un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des
actifs immobiliers de la Société (5,14% à fin juin 2017) et au rendement
net cible du pipeline (6,6% sur un total de 586 M€ d’investissement).
Deutsche Bank a agi en tant que teneur de livre.
L’opération n’impacte pas les objectifs de Mercialys pour 2017.
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr
A propos de Mercialys
Mercialys est l’une des principales
sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux.
Au
30 juin 2017, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 108 baux
représentant une valeur locative de 174,6 millions d’euros en base
annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin
2017 à 3,7 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du
régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »)
depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment
A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en
bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin
2017 est de 92 049 169 actions.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans
le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou
objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés
ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts
significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de
référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr
pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 afin d’obtenir une
description de certains facteurs, risques et incertitudes importants
susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne
s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de
ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux
évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en
question ces prévisions.
Contacts
Mercialys
Analystes / investisseurs :
Alexandre
Leroy, Tél : + 33(0)1 53 65 24 39
ou
Presse :
Gwenaëlle
Allaire, Tél : + 33(0)1 53 70 23 34