PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Mercialys (Paris:MERY) a placé avec succès ce jour une émission
obligataire à 8 ans d’un montant de 300 M€. Cette opération s’inscrit
dans le cadre des besoins généraux de la Société et permet de sécuriser
le remboursement à terme de la souche obligataire de 479,7 M€ arrivant à
échéance en mars 2019. Elle fait suite à l’émission d’un placement privé
obligataire d’un montant de 150 M€ réalisée en novembre dernier.
La Société a émis ce jour une nouvelle souche obligataire d’un montant
nominal de 300 M€, à maturité février 2026. Cette souche porte un coupon
de 1,80%, qui se compare favorablement au coupon de 4,125% de la souche
obligataire arrivant à échéance en mars 2019. L’émission a été
sursouscrite 2,5 fois par une base d’investisseurs diversifiée.
Cette nouvelle ligne de financement permet d’allonger la maturité
moyenne à date de la dette de Mercialys de 3,6 à 4,2 ans.
Elle offre par ailleurs un différentiel élevé par rapport au taux de
capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5,13% à fin
décembre 2017) et au rendement net cible du pipeline (6,7% pour un total
de 825 M€ d’investissement).
BNP Paribas, CM-CIC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
Deutsche Bank, HSBC, Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont
agi comme chefs de file dans cette opération.
Mercialys est notée BBB/perspective stable par Standard & Poor’s.
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr
A propos de Mercialys
Mercialys est l’une des principales
sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres
commerciaux. Au 31 décembre 2017, Mercialys disposait d’un portefeuille
de 2 185 baux représentant une valeur locative de 178 millions d’euros
en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au
31 décembre 2017 à 3,7 milliards d’euros droits inclus. Mercialys
bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées («
SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le
compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son
introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en
circulation au 31 décembre 2017 est de 92 049 169 actions.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans
le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou
objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés
ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts
significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de
référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr
pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 afin d’obtenir une
description de certains facteurs, risques et incertitudes importants
susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne
s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de
ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux
évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en
question ces prévisions.
Contacts
Mercialys
Contact analystes / investisseurs :
Alexandre
Leroy
Tél : + 33(0)1 53 65 24 39
ou
Contact presse :
Gwenaëlle
Allaire
Tél : + 33(0)1 53 70 23 34